北京利爾: 關(guān)于收購秦皇島首鋼黑崎耐火材料有限公司64%股權(quán)的自愿性信息披露公告

證券代碼：002392      證券簡(jiǎn)稱：北京利爾     公告編號(hào)： 2022-042

(資料圖片僅供參考)

              北京利爾高溫材料股份有限公司

關(guān)于收購秦皇島首鋼黑崎耐火材料有限公司 64%股權(quán)的自愿性信

                  息披露公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、交易概述

  北京利爾高溫材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）于近日通過北京產(chǎn)

權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱“北交所”）以 5415.4413 萬元人民幣公開摘牌獲得首鋼集

團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“首鋼集團(tuán)”）持有的秦皇島首鋼黑崎耐火材料有限公司

（以下簡(jiǎn)稱 “首鋼黑崎”）50%股權(quán)，公司已收到北交所發(fā)出的《受讓資格確認(rèn)

通知書》，支付交易保證金人民幣 1,600 萬元至北交所指定結(jié)算賬戶，并與首鋼

集團(tuán)簽署了《產(chǎn)權(quán)交易合同》。

  公司與黑崎播磨株式會(huì)社（以下簡(jiǎn)稱 “黑崎播磨”）簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，

以現(xiàn)金 1,180 萬元人民幣收購其持有的首鋼黑崎 14%股權(quán)。

  上述交易完成后，公司持有首鋼黑崎 64%股權(quán)，首鋼黑崎為公司控股子公司。

  上述交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)

定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公

司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次交易事項(xiàng)已經(jīng)公司總裁辦公會(huì)審議通過，無需提交公

司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。

  二、交易對(duì)方的基本情況

  企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國有獨(dú)資）

  注冊(cè)地：北京市石景山區(qū)石景山路

  法定代表人：張功焰

  注冊(cè)資本：2875502.497783 萬人民幣

  營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：911100001011200015

  經(jīng)營(yíng)范圍：工業(yè)、建筑、地質(zhì)勘探、交通運(yùn)輸、對(duì)外貿(mào)易、郵電通訊、金融

保險(xiǎn)、科學(xué)研究和綜合技術(shù)服務(wù)業(yè)、國內(nèi)商業(yè)、公共飲食、物資供銷、倉儲(chǔ)、房

地產(chǎn)、居民服務(wù)、咨詢服務(wù)、租賃、農(nóng)、林、牧、漁業(yè)（未經(jīng)專項(xiàng)許可的項(xiàng)目除

外）；授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理國有資產(chǎn)；主辦《首鋼日?qǐng)?bào)》；設(shè)計(jì)、制作電視廣告；利用

自有電視臺(tái)發(fā)布廣告；設(shè)計(jì)和制作印刷品廣告；利用自有《首鋼日?qǐng)?bào)》發(fā)布廣告；

污水處理及其再生利用；海水淡化處理；文藝創(chuàng)作及表演；體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)（高

危險(xiǎn)性體育項(xiàng)目除外）；體育場(chǎng)館經(jīng)營(yíng)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；城市生活垃圾處理。

（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；城市生活垃圾處理、互聯(lián)網(wǎng)信息

服務(wù)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；

不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

  主要股東：北京國有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司持有其 100%的股權(quán)。

  注冊(cè)地：日本國北九州市八幡西區(qū)東浜町 1 番 1 號(hào)

  法定代表人：江川和宏

  注冊(cè)資本：5,537,960,000 日元

  黑崎播磨成立于 1918 年 10 月，是一家日本高溫材料生產(chǎn)企業(yè)，在國際耐火

材料行業(yè)擁有較高的知名度，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括耐火材料的研發(fā)與生產(chǎn)、工程技術(shù)研

發(fā)、工業(yè)窯爐的設(shè)計(jì)與維護(hù)、陶瓷材料的研發(fā)與生產(chǎn)等等。

  上述交易對(duì)方與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人

員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系以及其他可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)

系。上述交易對(duì)方不屬于失信被執(zhí)行人。

    三、交易標(biāo)的基本情況

  本次交易標(biāo)的為首鋼黑崎 50%股權(quán)。

   （一）標(biāo)的公司基本情況

（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

  秦皇島首鋼黑崎耐火材料有限公司成立于 2005 年，是由首鋼集團(tuán)與日本黑

崎播磨株式會(huì)社共同出資建設(shè)，總占地面積 121.88 畝，位于秦皇島市杜莊鎮(zhèn)蔣

家洼村。首鋼黑崎是冶金用耐火材料的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括高爐鐵溝料、

渣溝料、高爐炮泥、鐵水包專用料、魚雷鐵水罐車用磚和轉(zhuǎn)爐磚等。

  （二）本次交易前標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

        股東名稱                        持股比例

       首鋼集團(tuán)有限公司                       50%

 北京首鋼魯家山石灰石礦有限公司                      36%

       黑崎播磨株式會(huì)社                       14%

  （三）標(biāo)的公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

  根據(jù)掛牌公告顯示：

                                            單位：萬元

  項(xiàng)目           2021 年審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)       2022 年 8 月 31 日財(cái)務(wù)報(bào)表

  資產(chǎn)總額                    14827.13             15103.25

  負(fù)債總額                        8071.12           8689.39

   凈資產(chǎn)                        6756.01           6413.86

  營(yíng)業(yè)收入                    13833.76             11015.54

  營(yíng)業(yè)利潤(rùn)                        -188.26           -284.46

   凈利潤(rùn)                        -125.36           -342.15

   北京精誠立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）對(duì)首鋼黑崎財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2021

年12月31日、2022年2月28日的資產(chǎn)負(fù)債表，2021年度、2022年1-2月的利潤(rùn)表、

所有者權(quán)益變動(dòng)表，2021年12月31日、2022年2月28日的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況表以

及財(cái)務(wù)報(bào)表附注進(jìn)行審計(jì)，并出具了《首鋼集團(tuán)有限公司擬進(jìn)行轉(zhuǎn)讓秦皇島首鋼

黑崎耐火材料有限公司股權(quán)的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（精信專審[2022]第001號(hào)）。

   （四）標(biāo)的股權(quán)評(píng)估、定價(jià)情況

   根據(jù)北京市金利安房地產(chǎn)咨詢?cè)u(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)首鋼黑崎的資產(chǎn)評(píng)估，以

擬進(jìn)行轉(zhuǎn)讓秦皇島首鋼黑崎耐火材料有限公司 50%股權(quán)涉及的該公司股東全部

權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（金資評(píng)報(bào)字[2022]第 0035 號(hào)），評(píng)估結(jié)論：

首鋼黑崎總資產(chǎn)賬面值 16,214.01 萬元，評(píng)估值 21,368.61 萬元，增值額

萬元，無增減值變化；股東全部權(quán)益賬面值 6,879.71 萬元，評(píng)估值 12,034.31

萬元，增值額 5,154.60 萬元，增值率 74.92%。

   根據(jù)評(píng)估報(bào)告，首鋼黑崎股東全部權(quán)益評(píng)估值為 12,034.31 萬元，50%股權(quán)

對(duì)應(yīng)的評(píng)估值為 6017.16 萬元。首鋼集團(tuán)通過北京產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓其持

有的首鋼黑崎 50%股權(quán)，公開掛牌轉(zhuǎn)讓底價(jià)為 5415.4413 萬元。公司通過公開摘

牌方式參與本次競(jìng)拍，以轉(zhuǎn)讓低價(jià)成交。

   （五）收購?fù)瓿珊螅卒摵谄閷⒊蔀楣究毓勺庸荆竞喜?bào)表范圍發(fā)

生變更。首鋼黑崎不存在為他人提供擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助等情況，交易完成后不存在

以經(jīng)營(yíng)性資金往來的形式變相為交易對(duì)手方提供財(cái)務(wù)資助情形。

   四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

   （一）與首鋼集團(tuán)簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的主要內(nèi)容

  轉(zhuǎn)讓方（以下簡(jiǎn)稱甲方）：首鋼集團(tuán)有限公司

  受讓方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：北京利爾高溫材料股份有限公司

  ①本合同轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為甲方所持有的標(biāo)的企業(yè)的 50%股權(quán)。

  ②甲方就其持有的標(biāo)的企業(yè)股權(quán)所認(rèn)繳的出資已經(jīng)全額繳清。

  ③轉(zhuǎn)讓標(biāo)的上未作過任何形式的擔(dān)保，包括但不限于在該轉(zhuǎn)讓標(biāo)的上設(shè)置質(zhì)

押、或任何影響產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或股東權(quán)利行使的限制或義務(wù)。轉(zhuǎn)讓標(biāo)的也未被任何有

權(quán)機(jī)構(gòu)采取查封等強(qiáng)制性措施。

  ①標(biāo)的企業(yè)的全部資產(chǎn)經(jīng)擁有評(píng)估資質(zhì)的北京市金利安房地產(chǎn)咨詢?cè)u(píng)估有

限責(zé)任公司評(píng)估，出具了以 2022 年 2 月 28 日為評(píng)估基準(zhǔn)日的金資評(píng)報(bào)字[2022]

第 0035 號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。

  ②標(biāo)的企業(yè)不存在《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》中未予披露或遺漏的、可能影響評(píng)估結(jié)

果，或?qū)?biāo)的企業(yè)及其產(chǎn)權(quán)價(jià)值產(chǎn)生重大不利影響的事項(xiàng)。

  本合同項(xiàng)下產(chǎn)權(quán)交易已于 2022 年 10 月 17 日經(jīng)北交所公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信

息披露公告，公告期間只產(chǎn)生乙方一個(gè)意向受讓方，由乙方受讓本合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓

標(biāo)的。

  ①轉(zhuǎn)讓價(jià)格

  根據(jù)公開信息披露結(jié)果，甲方將本合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的 以人民幣（小寫）

  乙方按照甲方及產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息披露公告要求支付的保證金，于乙方按照本合

同約定支付保證金外剩余轉(zhuǎn)讓價(jià)款后，折抵為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。

  ②轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付方式

  乙方采用一次性付款方式，將轉(zhuǎn)讓價(jià)款在本合同生效后 5 個(gè)工作日內(nèi)匯入北

交所指定的結(jié)算賬戶。

  ①甲、乙雙方應(yīng)履行或協(xié)助履行向?qū)徟鷻C(jī)關(guān)申報(bào)的義務(wù)，并盡最大努力，配

合處理任何審批機(jī)關(guān)提出的合理要求和質(zhì)詢，以獲得審批機(jī)關(guān)對(duì)本合同及其項(xiàng)下

產(chǎn)權(quán)交易的批準(zhǔn)。

  ②本合同項(xiàng)下的產(chǎn)權(quán)交易獲得北交所出具的產(chǎn)權(quán)交易憑證后 60 個(gè)工作日

內(nèi)，甲乙雙方應(yīng)共同促使標(biāo)的企業(yè)辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。

  （二）與黑崎播磨簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的主要內(nèi)容

  甲方：黑崎播磨株式會(huì)社

  乙方：北京利爾高溫材料股份有限公司

股權(quán)（出資額人民幣 7,882,000 元）全部轉(zhuǎn)讓給乙方。

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及所轉(zhuǎn)讓股權(quán)代表的權(quán)利義務(wù)充分了解后，與甲方協(xié)商一致確定的固

定價(jià)格，無論何種情況該價(jià)格均不作調(diào)整。

乙方， 甲方不再享受對(duì)合資公司的股東權(quán)利亦不再承擔(dān)承擔(dān)對(duì)合資公司的責(zé)任

和義務(wù)。

及合資公司名稱變更的工商變更登記手續(xù)。

內(nèi)，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付給甲方。電匯幣種以人民幣優(yōu)先，在付款手續(xù)上不能使用

人民幣支付時(shí)，乙方需要將人民幣換匯成甲乙雙方另外商定的幣種進(jìn)行支付。

                                 （換

匯匯率基于電匯日的換匯銀行賣出價(jià)結(jié)算）。匯款手續(xù)費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān)。

有設(shè)置任何抵押權(quán)或其他擔(dān)保權(quán)利。

轉(zhuǎn)讓合同（首鋼集團(tuán)持有的合資公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方）生效之日起生效。若首鋼

集團(tuán)持有的合資公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了其他第三方，則本合同不再對(duì)甲乙雙方具有任

何約束力。

  五、涉及本次受讓股權(quán)事宜的其他安排

  本次受讓首鋼黑崎股權(quán)事宜不涉及人員安置、土地租賃、債務(wù)重組等情況，

受讓完成后不會(huì)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易。

  六、交易的目的及對(duì)公司的影響

  國內(nèi)耐材行業(yè)處于充分競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)勝劣汰的階段，行業(yè)內(nèi)整合進(jìn)一步提速，公

司持續(xù)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈以及行業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，利用自身優(yōu)勢(shì)，尋求具有戰(zhàn)略價(jià)

值的并購機(jī)會(huì)，助力公司保持良好的發(fā)展趨勢(shì)。通過本次交易，公司產(chǎn)品線與產(chǎn)

能布局將得到進(jìn)一步補(bǔ)充與優(yōu)化，在臨近鋼鐵產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域增加一處生產(chǎn)基地，

將有利于提高對(duì)周邊市場(chǎng)客戶的服務(wù)能力與響應(yīng)速度。交易完成后，將有利于公

司進(jìn)一步加強(qiáng)與核心客戶的合作關(guān)系，對(duì)首鋼黑崎以及公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展產(chǎn)生積極

影響。

  特此公告。

                       北京利爾高溫材料股份有限公司

                                    董 事 會(huì)

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標(biāo)簽： 信息披露 有限公司 耐火材料