新疆天業股份有限公司

 證券代碼：600075          股票簡稱：新疆天業         公告編號：臨 2022-087

債券代碼：110087       債券簡稱：天業轉債

(資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ● 轉股價格：6.90 元/股

  ● 轉股期起止日期：2022 年 12 月 29 日至 2028 年 6 月 22 日

  一、可轉債發行上市概況

  （一）經中國證券監督管理委員會《關于核準新疆天業股份有限公司公開發行可

轉換公司債券的批復》

         （證監許可[2022]785 號）的核準，公司于 2022 年 6 月 23 日公

開發行了 3,000 萬張（300 萬手）可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總額 300,000

萬元，期限 6 年。

  （二）經上海證券交易所自律監管決定書[2022]188 號文同意，公司 300,000 萬元

可轉換公司債券于 2022 年 7 月 19 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“天業

轉債”，債券代碼“110087”。

  （三）根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定及《新疆天業股份有限

公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發行的“天業轉債”自

可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日，即 2022 年 12 月 29 日起

可轉換為公司股份。

  二、“天業轉債”轉股的相關條款

  （一）發行規模：300,000 萬元

  （二）票面金額：100 元/張

  （三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、

第五年 1.80%、第六年 2.00%

  （四）債券期限：6 年，2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日

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 （五）轉股期起止日期：2022 年 12 月 29 日至 2028 年 6 月 22 日

 （六）轉股價格：6.90 元/股

 三、轉股申報的有關事項

 （一）轉股申報程序

報盤方式進行。

股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。轉股時不足轉換 1 股的可

轉債部分，本公司將于轉股申報日的次一個交易日通過中國證券登記結算有限責任公

司上海分公司進行資金兌付。

實際可轉債數量(即當日余額)計算轉換股份。

 （二）轉股申報時間

 持有人可在轉股期內（即 2022 年 12 月 29 日至 2028 年 6 月 22 日）上海證券交易

所交易日的正常交易時間申報轉股，但下述時間除外：

 （三）轉債的凍結及注銷

 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對轉股申請確認有效后，將記減（凍

結并注銷）可轉債持有人的轉債余額，同時記增可轉債持有人相應的股份數額，完成

變更登記。

 （四）可轉債轉股新增股份的上市交易和所享有的權益

 當日買進的可轉債當日可申請轉股。無限售條件可轉債轉股新增股份，可于轉股

申報后次一個交易日上市流通。可轉債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。

 （五）轉股過程中的有關稅費

 可轉債轉股過程中如發生有關稅費，由納稅義務人自行負擔。

 （六）轉換年度利息的歸屬

 “天業轉債”采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本可轉債發行首日，

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即 2022 年 6 月 23 日。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）轉換成股份的可

轉債不享受當期及以后計息年度利息。

  四、可轉債轉股價格的調整

  （一）初始轉股價格和最新轉股價格

  公司本次可轉債的初始轉股價格為 6.90 元/股，最新轉股價格為 6.90 元/股。

  （二）轉股價格的調整方法及計算公式

  根據《新疆天業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》約定，在本

次發行之后，當公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉

債轉股而增加的股本）、配股以及派送現金股利等情況使公司股份發生變化時，將按下

述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現金股利：P1=P0－D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 為調整前轉股價，n 為送股或轉增股本率，k 為增發新股或配股率，A

為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉股價。

  當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在

中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，并于公告中載

明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）；當轉股價格調整日為本次發行

的可轉債持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按

公司調整后的轉股價格執行。

  當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/

或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權

益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉

債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國

家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。

  （三）轉股價格修正條款

  （1）修正權限與修正幅度

  在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十

五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下

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修正方案并提交公司股東大會表決。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大

會進行表決時，持有本次發行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于

股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日均價之間的較高

者。同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產和股票面值。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的

交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整

后的轉股價格和收盤價計算。

  （2）修正程序

  如決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監會指定的信息披露報刊及互聯網網

站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間。從股權登

記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股

價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請

應按修正后的轉股價格執行。

 五、本次可轉債開始轉股公告事項及其它情況說明

 投資者如需了解“天業轉債”的詳細發行條款，請查閱公司于 2022 年 6 月 21 日

披露在上海證券交易所網站的《新疆天業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集

說明書》。

 聯系部門：證券部

 聯系電話：0993-2623118、2623163

 聯系郵箱：master@xj-tianye.com

  特此公告

                                 新疆天業股份有限公司董事會

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標簽： 新疆天業 股份有限