證券代碼：601665          證券簡稱：齊魯銀行            公告編號：2022-070

可轉債代碼：113065                            可轉債簡稱：齊魯轉債

(資料圖)

                齊魯銀行股份有限公司

關于預計觸發可轉債轉股價格向下修正條件的提示性公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? 證券代碼：601665 證券簡稱：齊魯銀行

   ? 債券代碼：113065 債券簡稱：齊魯轉債

   ? 轉股價格：5.87 元/股

   ? 轉股期限：2023 年 6 月 5 日至 2028 年 11 月 28 日（如遇法定節假日或休息日延

至其后的第 1 個交易日）

   ? 自 2022 年 12 月 19 日至 2022 年 12 月 30 日，齊魯銀行股份有限公司（以下簡

稱“公司”）股票在連續 30 個交易日中已有 10 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的

格向下修正條件。若觸發條件，公司將于觸發條件當日召開董事會審議是否修正轉股價

格相關事項，并及時履行信息披露義務。

   一、 可轉債上市發行概況

   經中國證券監督管理委員會證監許可〔2022〕2069 號文核準，公司于 2022 年 11 月

上海證券交易所自律監管決定書〔2022〕342 號文同意，公司 80 億元可轉換公司債券于

“113065”。

  二、可轉債轉股價格向下修正條款

   根據《齊魯銀行股份有限公司公開發行 A 股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡

稱“《募集說明書》”），轉股價格向下修正條款具體如下：

  在本次發行的可轉債存續期間，當公司 A 股股票在任意連續三十個交易日中有十

五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 80%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修

正方案并提交公司股東大會審議表決。

  若在上述交易日內發生過因除權、除息等引起公司轉股價格調整的情形，則在轉股

價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的

交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

  上述方案須經參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東

大會進行表決時，持有本次發行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于

審議上述方案的股東大會召開日前三十個交易日、前二十個交易日公司 A 股股票交易

均價（若在該三十個交易日或二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，

則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日

公司 A 股股票交易均價，同時修正后的轉股價格不低于最近一期經審計的每股凈資產

（若自最近一期經審計的財務報告資產負債表日至審議上述方案的股東大會召開日期

間發生送股、資本公積金轉增股本或配股等除權事項、現金紅利分配等除息事項，則最

近一期經審計的每股凈資產按經過相應除權、除息調整后的數值確定）和股票面值。

  如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體

上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股的期間（如需）等有

關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）起，開始恢復轉股申請

并執行修正后的轉股價格。

  若轉股價格修正日為轉股申請日或之后、轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按

修正后的轉股價格執行。

  三、關于預計觸發轉股價格向下修正條件的具體說明

  自 2022 年 12 月 19 日至 2022 年 12 月 30 日，公司股票在連續 30 個交易日中已有

期轉股價的 80%，預計將有可能觸發轉股價格向下修正條件。修正后的轉股價格將不低

于審議上述方案的股東大會召開日前三十個交易日、前二十個交易日公司 A 股股票交

易均價和前一個交易日公司 A 股股票交易均價，同時不低于最近一期除息調整后經審

計的每股凈資產 5.68 元（因自最近一期經審計的財務報告資產負債表日至審議上述方

案的股東大會召開日期間，公司發生現金紅利分配的除息事項，因此最近一期經審計的

每股凈資產按經過相應除息調整后的數值確定）和股票面值。

  四、 風險提示

  根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 12 號——可轉換公司債券》規定，

“在轉股價格修正條件觸發當日，上市公司應當召開董事會審議決定是否修正轉股價格，

在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示性公告，并按照募集說

明書或者重組報告書的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務。上市公司未按本款

規定履行審議程序及信息披露義務的，視為本次不修正轉股價格。”若觸發“齊魯轉債”

轉股價格修正條件，公司將于觸發條件當日召開董事會審議是否修正轉股價格相關事項，

并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。

  五、 其他事項

  投資者如需了解“齊魯轉債”的其他相關內容，請查閱公司于 2022 年 11 月 25 日

在上海證券交易所網站披露的《募集說明書》全文。

  特此公告。

                              齊魯銀行股份有限公司董事會

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標簽： 齊魯銀行 轉股價格 股份有限公司