全球動態:浙農股份: 關于“華通轉債”贖回實施暨即將停止轉股的重要提示性公告

   證券代碼：002758   證券簡稱：浙農股份        公告編號：2023-024 號

   債券代碼：128040   債券簡稱：華通轉債

                 浙農集團股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  重要內容提示：

仍可進行轉股，2023 年 2 月 28 日收市后，未實施轉股的“華通轉債”將停止轉

股；截至 2023 年 2 月 23 日收市后，距離 2023 年 3 月 1 日（“華通轉債”贖回

日）僅剩 3 個交易日。

進行轉股申報，具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

  風險提示：根據安排，截至 2023 年 2 月 28 日收市后仍未轉股的“華通轉

債”，將按照 101.28 元/張的價格強制贖回，因目前二級市場價格與贖回價格差異

較大，如果投資者不能在 2023 年 2 月 28 日當日及之前自行完成轉股，可能面

臨損失，敬請投資者注意投資風險。

   特別提示：

且當期利息含稅）

贖回，本次贖回完成后，“華通轉債”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的“華

通轉債”如存在被質押或被凍結的，建議在停止交易和轉股日前解除質押和凍結，

以免出現無法轉股而被贖回的情形。

  浙農集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 30 日召開了第四

屆董事會第三十一次會議和第四屆監事會第二十七次會議，審議通過了《關于提

前贖回“華通轉債”的議案》，同意行使“華通轉債”有條件贖回權，按照債券面值

（人民幣 100 元）加當期應計利息的價格贖回在贖回登記日收市后在中國證券登

記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊全部未轉股的“華通轉債”。公司獨立董

事就該事項發表了同意的獨立意見。現將“華通轉債”贖回的有關事項公告如下：

  一、贖回情況概述

  （一）觸發贖回情形

  經中國證券監督管理委員會“證監許可[2018]243 號”文核準，公司于 2018 年

可轉債于 2018 年 7 月 13 日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“華通轉債”，

債券代碼“128040”。

  根據相關法律法規和《浙江華通醫藥股份有限公司公開發行可轉換公司債券

募集說明書》（以下簡稱“《可轉債募集說明書》”）的有關規定，“華通轉債”轉

股期自可轉換公司債券發行結束之日（2018 年 6 月 21 日）起滿六個月后的第一

個交易日起至可轉換公司債券到期日止（即 2018 年 12 月 21 日至 2024 年 6 月

   “華通轉債”初始轉股價格為 11.45 元/股。2019 年 6 月 11 日，公司實施完

成了 2018 年度權益分派方案，根據《可轉債募集說明書》的相關條款，以及中

國證券監督管理委員會關于公開發行可轉債的有關規定，“華通轉債”的轉股價

格由 11.45 元/股調整為 11.37 元/股。2020 年 5 月 26 日，公司實施完成了 2019

年度權益分派方案，根據上述有關規定，“華通轉債”的轉股價格由 11.37 元/股

調整為 11.29 元/股。2020 年 11 月 30 日，公司實施重大資產重組，以非公開發

行股票的方式向浙農控股集團有限公司、浙江省興合集團有限責任公司等 20 名

交易方非公開發行人民幣普通股 277,835,875 股，

                            “華通轉債”的轉股價格由 11.29

元/股調整為 10.33 元/股。2021 年 6 月 7 日，公司實施完成了 2020 年度權益分派

方案，根據上述有關規定，“華通轉債”的轉股價格由 10.33 元/股調整為 10.15

元/股。2022 年 1 月 13 日，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦

理完畢 2021 年限制性股票激勵計劃股份登記手續。授予登記完成后，公司股本

增加 12,515,000 股。根據上述有關規定，“華通轉債”的轉股價格由 10.15 元/股

調整為 10.03 元/股，調整后的轉股價格自 2022 年 1 月 17 日起生效。2022 年 5

月 30 日，公司實施完成了 2021 年度權益分派方案，根據上述有關規定，“華通

轉債”的轉股價格由 10.33 元/股調整為 9.73 元/股。2022 年 12 月 27 日，公司完

成了 2021 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷工作，根據上述有關

規定，“華通轉債”的轉股價格由 9.73 元/股調整為 9.74 元/股。截至本公告披露

日，“華通轉債”的轉股價格為 9.74 元/股。

   公司股票（股票簡稱：浙農股份；股票代碼：002758）自 2023 年 1 月 3 日

起至 2023 年 1 月 30 日，已有十五個交易日的收盤價不低于“華通轉債”當期轉股

價格（即 9.74 元/股）的 130%（即 12.66 元/股），已經觸發《可轉債募集說明

書》中約定的有條件贖回條款。

   （二）有條件贖回條款

   根據《可轉債募集說明書》的相關條款，轉股期內，當下述兩種情形的任意

一種出現時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分

未轉股的可轉換公司債券：

  ①在轉股期內，如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少十五個交易日

的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）。若在前述三十個交易日內

發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價

計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

  ②當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足 3,000 萬元時。

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應計利息；

  B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

  i：指可轉換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數

  （算頭不算尾）。

  二、贖回實施安排

  （一）贖回價格及其確定依據

  根據《可轉債募集說明書》中關于有條件贖回條款的相關約定，贖回價格為

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應計利息；

  B：指本次可轉債持有人持有的本次可轉債票面總金額：100 元/張；

  i：指本次可轉債當年票面利率：1.8%；

  t：指計息天數，即從上一個付息日（2022 年 6 月 14 日）起至本計息年度贖

回日（2023 年 3 月 1 日）止的實際日歷天數為 260 天（算頭不算尾）。

  當期利息 IA=B×i×t/365=100×1.8%×260/365=1.28 元/張；

  贖回價格=債券面值+當期利息=100+1.28=101.28 元/張；

  扣稅后的贖回價格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司核準的價

格為準。公司不對持有人的利息所得稅進行代扣代繳。

  （二）贖回對象

  截至贖回登記日（2023 年 2 月 28 日）收市后登記在冊的所有“華通轉債”持

有人。

  （三）贖回程序及時間安排

債”持有人本次贖回的相關事項。

（2023 年 2 月 28 日）收市后登記在冊的“華通轉債”。本次提前贖回完成后，“華

通轉債”將在深圳證券交易所摘牌。

款到達“華通轉債”持有人資金賬戶日，屆時“華通轉債”贖回款將通過可轉債托

管券商直接劃入“華通轉債”持有人的資金賬戶。

刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。

  三、公司持股 5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員在贖回條件滿足

前的六個月內交易“華通轉債”的情況

  在本次“華通轉債”贖回條件滿足前 6 個月內（即在 2022 年 7 月 30 日至 2023

年 1 月 30 日期間內），公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、公司

董事、監事、高級管理人員不存在交易“華通轉債”的情況。

  四、其他需說明的事項

轉股申報。具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

  “華通轉債”持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換為 1 股的

可轉債余額，公司將按照深圳證券交易所有關規定，在可轉債持有人轉股當日后

的五個交易日內以現金兌付該可轉債余額及該余額所對應的當期應計利息。

報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權益。

  五、咨詢方式

  咨詢部門：公司證券部

  咨詢電話：0571-87661645

  郵箱：zngf002758@znjtgf.com

  六、備查文件

贖回權利的核查意見；

債券的法律意見書。

  特此公告。

                             浙農集團股份有限公司董事會

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