萬興科技: 關于提前贖回萬興轉債的第四次提示性公告

證券代碼：300624     證券簡稱：萬興科技      公告編號：2023-031

債券代碼：123116     債券簡稱：萬興轉債

              萬興科技集團股份有限公司

(資料圖)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

且當期利息含稅），扣稅后的贖回價格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分

公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）核準的價格為準。

日

制贖回，特提醒“萬興轉債”持券人注意在限期內轉股。本次贖回完成后，“萬

興轉債”將在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）摘牌。持有人持有的“萬興

轉債”存在被質押或被凍結的，建議在停止轉股日前解除質押或凍結，以免出現

因無法轉股而被強制贖回的情形。

適當性管理要求的，不能將所持“萬興轉債”轉換為股票，特提請投資者關注不

能轉股的風險。

市場價格存在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內轉股。如果投資者不能在

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債券代碼：123116     債券簡稱：萬興轉債

風險。

  萬興科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月4日召開第四屆

董事會第七次會議，審議通過了《關于提前贖回“萬興轉債”的議案》，自2023

年3月13日至4月4日，公司股票已有15個交易日的收盤價格不低于“萬興轉債”

當期轉股價格的130%（含130%，即64.73元/股），已觸發《萬興科技集團股份有

限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集

說明書》）中的有條件贖回條款。經董事會審議，公司決定行使本次“萬興轉債”

的提前贖回權利。并擬于2023年5月18日提前贖回全部“萬興轉債”，贖回價格

為債券面值（人民幣100元）加當期應計利息。公司獨立董事發表了同意的獨立

意見，華林證券股份有限公司出具了核查意見，北京植德律師事務所出具了法律

意見。具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn)的相關公

告?，F將“萬興轉債”贖回的有關事項公告如下：

  一、贖回情況概述

  經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）

                          《關于同意萬興科技

集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可

[2021]283號）文核準，公司于2021年6月9日向社會公開發行了3,787,500張可轉

換公司債券，每張面值100元，按面值發行，期限為6年。

  經深交所同意，公司本次公開發行的37,875萬元可轉換公司債券于2021年7

月 1 日 起在深圳證券交易所掛牌 交易，債券簡稱 “萬興轉債 ”，債券代碼

“123116”?！叭f興轉債”轉股期限自2021年12月16日起至2027年6月8日止。

  根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定和《募集說明書》

的有關約定，本次發行的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）初始轉股價格

為49.78元/股。

  公司于2022年2月24日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成了

的轉股價格由49.78元股調整為49.79元/股，調整后的轉股價格自2022年2月28日

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起生效，具體內容詳見公司于2022年2月25日發布的《關于本次限制性股票回購

注銷調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2022-008）。

  根據公司《募集說明書》的有關規定，“萬興轉債”有條件贖回條款如下：

  在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，

公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉

股的可轉換公司債券：

  （1）在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司A股股票連續30個交

易日中至少有15個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）。

  （2）當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000萬元時。

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應計利息；

  B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

  i：指可轉換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日

按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收

盤價格計算。

  自2023年3月13日至2023年4月4日，公司股票已有15個交易日的收盤價格不

低于“萬興轉債”當期轉股價格（49.79元/股）的130%（含130%，即64.73元/股），

觸發“萬興轉債”有條件贖回條款。公司將有權按照債券面值加當期應計利息的

價格贖回在贖回登記日登記在冊的全部“萬興轉債”。

  二、“萬興轉債”贖回實施安排

  根據公司《募集說明書》中關于有條件贖回條款的相關約定，贖回價格為

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

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  IA：指當期應計利息；

  B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

  i：指可轉換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數（算頭不算尾）。

  其中，i=0.7%（“萬興轉債”第二個計息期年度）；

  t=343天（從計算起始日2022年6月9日起至本計息年度贖回日2023年5月18日

止，算頭不算尾）；

  每張債券當期利息IA=B×i×t/365=100×0.7%×343/365=0.66元/張；

  每張債券贖回價格=債券面值+當期利息=100+0.66=100.66元/張。

  扣稅后的贖回價格以中國結算深圳分公司核準的價格為準。公司不對持有人

的利息所得稅進行代扣代繳。

  截至贖回登記日（2023年5月17日）收市后在中國結算深圳分公司登記在冊

的全體“萬興轉債”持有人。

  （1）根據相關規則要求，公司將在贖回日前每個交易日披露1次贖回提示性

公告，通知“萬興轉債”持有人本次贖回的相關事項。

  （2）“萬興轉債”自2023年5月15日起停止交易。

  （3）“萬興轉債”自2023年5月18日起停止轉股。

  （4）2023年5月18日為“萬興轉債”贖回日，公司將全額贖回截至贖回登記

日（2023年5月17日）收市后在中國結算深圳分公司登記在冊的“萬興轉債”。

本次提前贖回完成后，“萬興轉債”將在深交所摘牌。

  （5）2023年5月23日為發行人資金到賬日（達到中國結算深圳分公司賬戶），

贖回款將通過可轉債托管券商直接劃入“萬興轉債”持有人的資金賬戶。

  （6）公司將在本次贖回結束后7個交易日內，在中國證監會指定的信息披露

媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。

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  咨詢部門：公司證券事務部

  咨詢電話：0891-6380624、0755-86665000

  電子信箱：zhengquan@wondershare.cn

  三、公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管

理人員在贖回條件滿足前的六個月內交易“萬興轉債”的情況

  經公司自查，公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、公司董事、

監事、高級管理人員在本次“萬興轉債”贖回條件滿足前6個月內，不存在交易

“萬興轉債”的情形。

  四、其他需說明的事項

進行轉股申報。具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

單位為1股，同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。轉股時不足

轉換為1股的可轉債部分，公司將按照深交所等部門的有關規定，在可轉債持有

人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該部分可轉債的票面余額及其所對應

的當期應計利息。

報后次一交易日上市流通。可轉債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。

  五、備查文件

   《北京植德律師事務所關于萬興科技集團股份有限公司提前贖回可轉換公

司債券的法律意見書》；

   《華林證券股份有限公司關于萬興科技集團股份有限公司提前贖回“萬興

轉債”的核查意見》。

   特此公告。

                                    萬興科技集團股份有限公司

                                           董事會

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