華亞智能: 關于董事會提議向下修正華亞轉債轉股價格的公告|當前熱門

股票代碼：003043        股票簡稱：華亞智能        公告編號：2023-048

(資料圖片)

轉債代碼：127079        轉債簡稱：華亞轉債

               蘇州華亞智能科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   蘇州華亞智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 14

日召開第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關于董事會提議向下修正可轉換

公司債券轉股價格的議案》，公司董事長王彩男、董事王景余持有華亞轉債，對

本議案已回避表決。本議案尚需提交公司股東大會審議，現將相關事項公告如下：

   一、可轉換公司債券的基本情況

   （1）可轉換公司債券發(fā)行情況

   經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準蘇州華亞智能科技股份有限公司公開

發(fā)行可轉換公司債券的批復》“證監(jiān)許可〔2022〕2756 號”文核準，公司于 2022

年 12 月 16 日公開發(fā)行了 3,400,000 張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行

總額 34,000.00 萬元。

   經深圳證券交易所“深證上〔2023〕14 號”文同意，公司 34,000.00 萬元可轉

換公司債券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“華亞轉債”，債

券代碼“127079”。

   根據相關法律法規(guī)規(guī)定和《蘇州華亞智能科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換

公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）規(guī)定，“華亞轉債”自 2023

年 6 月 22 日起可轉換為公司股份，初始轉股價格為 69.39 元/股。

   本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期限自發(fā)行結束之日（2022 年 12 月 22 日，

即 T+4 日）起滿六個月后的第一個交易日（2023 年 6 月 22 日）起至可轉換公司

債券到期日（2028 年 12 月 15 日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日則延至其后的

第一個工作日，順延期間付息款項不另計息）。

   （2）可轉債轉股價格調整情況

  公司于 2023 年 5 月 19 日召開 2022 年年度股東大會，審議通過《關于 2022

年度利潤分配以及資本公積金轉增股本預案的議案》，并于 2023 年 6 月 6 日實

施了 2022 年度利潤分配方案：向全體股東每 10 股派 4.00 元人民幣現金（含稅）。

根據可轉換公司債券轉股價調整相關規(guī)定，“華亞轉債”的轉股價格由 69.39 元/

股調整為 68.99 元/股。

  調整后的轉股價格于 2023 年 6 月 6 日生效。

  二、可轉債轉股價格向下修正條款

  根據《募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行可轉換公司債券轉股價格向下修

正條款如下：

  （1）修正權限與修正幅度

  在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易

日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權

提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的

轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一交易日均價之間的較高者。同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計

的每股凈資產值和股票面值。

  若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易

日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

  （2）修正程序

  如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披

露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日和暫停轉股期間等有關信息。

從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）起，開始恢復轉股申請并

執(zhí)行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記

日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執(zhí)行。

  三、關于本次觸發(fā)轉股價格向下修正條件的具體說明

  自 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 6 月 14 日，公司股票已經出現在連續(xù)十五個

交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%（58.64 元/股）的情形，觸發(fā)“華亞轉

債”轉股價格向下修正條款。

  為了充分保護債券持有人的利益，優(yōu)化公司的資本結構，支持公司的長期發(fā)

展，根據《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15 號——可轉換公司債券》

《蘇州華亞智能科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》等相關

條款的規(guī)定及公司股價實際情況，公司董事會提議向下修正“華亞轉債”轉股價

格，并將該議案提交公司股東大會審議。

  該方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東

大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉換公司債券的股東應當回避。

  修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票

交易均價和前一交易日均價之間的較高者。如股東大會召開時，上述指標高于本

次調整前“華亞轉債”的轉股價格（68.99 元/股），則“華亞轉債”轉股價格無

需調整。

  為確保本次向下修正可轉換公司債券轉股價格相關事宜的順利進行，公司董

事會提請股東大會授權董事會根據公司募集說明書的規(guī)定全權辦理本次向下修

正“華亞轉債”轉股價格有關的全部事宜，包括但不限于確定本次修正后的轉股

價格、生效日期以及其他必要事項。上述授權自股東大會審議通過之日起至本次

修正相關工作完成之日止。

  四、其他事項

  投資者如需了解“華亞轉債”的其他相關內容，請查閱公司于 2022 年 12 月

  五、備查文件

  特此公告！

                             蘇州華亞智能科技股份有限公司

                                                董事會

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