愛瑪科技: 愛瑪科技關于使用可轉換公司債券募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告_每日速看

證券代碼：603529      證券簡稱：愛瑪科技          公告編號：2022-062

轉債代碼：113666      轉債簡稱：愛瑪轉債

              愛瑪科技集團股份有限公司

(相關資料圖)

關于使用可轉換公司債券募集資金置換預先投入募投項目

         及已支付發行費用的自籌資金的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  愛瑪科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“愛瑪科技”）于 2023

年 6 月 15 日召開了第五屆董事會第九次會議、第五屆監事會第九次會議，審議

通過了《關于使用可轉換公司債券募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行

費用的自籌資金的議案》，同意公司使用可轉換公司債券募集資金置換預先已投

入募投項目及已支付發行費用的自籌資金金額合計為 527,315,016.60 元，本次

使用募集資金置換事項符合募集資金到賬后六個月內進行置換的規定。現將有關

事項公告如下：

  一、募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準愛瑪科技集團股份有限公司公開發

行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]3038 號）核準，公司于 2023 年 2

月 23 日公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）2,000 萬張，每張面

值為人民幣 100 元，按面值發行，募集資金總額為人民幣 2,000,000,000 元,扣

除已支付的承銷及保薦費用（含稅）人民幣 3,800,000 元后，實際收到募集資金

為人民幣 1,996,200,000 元。上述募集資金已于 2023 年 3 月 1 日到賬，經安永

華明會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具了安永華明（2023）驗字第

   為規范公司募集資金管理和使用，維護投資者的合法權益，公司設立了募

集資金專項賬戶。公司及子公司已分別與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂

了募集資金專戶存儲三方/四方監管協議。具體內容詳見公司于 2023 年 3 月 31

日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《愛瑪科技集團股份有限

    公司關于簽訂募集資金專戶存儲三方及四方監管協議的公告》。

      二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況

      根據《愛瑪科技集團股份有限公司公開發行可轉債募集說明書》，本次募集

    資金投資項目及擬使用募集資金金額如下：

序                               總投資額             募集資金投入金額

               項目名稱

號                               （元）                （元）

     麗水愛瑪車業科技有限公司新能源智慧出行項

     目（一期）

              合計             2,536,010,000.00    2,000,000,000.00

      三、自籌資金預先投入募投項目情況

      （一）以自籌資金預先投入募投項目情況

      截至2023年4月30日，公司以自籌資金對上述項目進行了預先投入，投入金

    額共計人民幣524,829,457.55元，募投項目自籌資金預先投入情況如下：

序                           自籌資金預先投入金            本次擬置換金額

               項目名稱

號                             額（元）                 （元）

     麗水愛瑪車業科技有限公司新能源智慧出行項

     目（一期）

             合計                 524,829,457.55     524,829,457.55

      （二）已用自籌資金支付發行費用的情況

      本次募集資金置換預先投入的自籌資金還包括部分公司已用自籌資金支付

    的發行費用，具體情況如下:

      本次募集資金各項發行費用合計人民幣6,202,634.52元(不含增值稅)，其中

    承銷及保薦費用人民幣3,584,905.66元 (不含增值稅) 已從募集資金總額中扣

    除。截至2023年4月30日止，公司已用自籌資金支付的其他發行費用為人民幣

      綜上，公司擬合計使用募集資金人民幣527,315,016.60元置換上述預先投入

    募投項目及已支付發行費用的自籌資金。

      四、審議程序

    議審議通過了《關于使用可轉換公司債券募集資金置換預先投入募投項目及已支

付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用可轉債募集資金合計人民幣

  公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合《上

市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證

券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關要求。

  五、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，本次募集

資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，不會影響募集資金投

資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情

況，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要

求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》等法律法規的

規定要求。

  綜上，獨立董事同意公司使用可轉債募集資金置換預先投入募投項目及已支

付發行費用的自籌資金。

  （二）監事會意見

  公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，本次募集

資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，不會影響募集資金投

資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情

況，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要

求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》等法律法規

的規定要求。

  綜上，監事會同意公司使用可轉債募集資金置換預先投入募投項目及已支付

發行費用的自籌資金。

  （三）會計師事務所鑒證意見

  安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）于 2023 年 6 月 15 日出具了《愛瑪

科技集團股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》

（安永華明（2023）專字第 60968971_L10 號），認為：公司的自籌資金預先投

入募投項目報告在所有重大方面按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募

集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1

號——規范運作》及相關格式指南編制，如實反映了截至 2023 年 4 月 30 日公司

以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況。

  （四）保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：

  公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及支付發行費用的自籌資金

事項已經公司第五屆董事會第九次會議和第五屆監事會第九次會議審議通過，全

體獨立董事已發表同意意見，安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）已進行專

項審核，并出具鑒證報告。保薦機構對公司本次使用募集資金置換預先投入募投

項目及已支付發行費用的自籌資金的事項無異議。

  特此公告。

                        愛瑪科技集團股份有限公司董事會

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