聲迅股份: 關(guān)于聲迅轉(zhuǎn)債開始轉(zhuǎn)股的提示性公告|全球?qū)崟r(shí)

證券代碼：003004         證券簡(jiǎn)稱：聲迅股份           公告編號(hào)：2023-055

債券代碼：127080         債券簡(jiǎn)稱：聲迅轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

                北京聲迅電子股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   證券代碼：003004          證券簡(jiǎn)稱：聲迅股份

   債券代碼：127080          債券簡(jiǎn)稱：聲迅轉(zhuǎn)債

   轉(zhuǎn)股價(jià)格：29.14 元/股

   轉(zhuǎn)股期起止日期：2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日

   轉(zhuǎn)股股份來源：僅使用新增股份轉(zhuǎn)股

   一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市狀況

   （一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)北京聲迅電子股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2368 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2022 年 12

月 30 日公開發(fā)行了 280.00 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額

   （二）可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況

   經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）“深證上〔2023〕65 號(hào)”文同意，

公司 28,000.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券已于 2023 年 2 月 10 日在深交所掛牌交易，

債券簡(jiǎn)稱“聲迅轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127080”。

   （三）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限

   本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2023 年 1 月 6 日）

滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2023 年 7 月 7 日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2028 年 12

月 29 日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1 個(gè)工作日；順延期間付

息款項(xiàng)不另計(jì)息）。

  二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

  （一）發(fā)行數(shù)量：280.00 萬張；

  （二）發(fā)行規(guī)模：28,000.00 萬元；

  （三）票面金額：100 元/張；

  （四）票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年

  （五）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年，即自 2022

年 12 月 30 日至 2028 年 12 月 29 日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1

個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）；

  （六）轉(zhuǎn)股價(jià)格：29.14 元/股；

  （七）轉(zhuǎn)股股份來源：僅使用新增股份轉(zhuǎn)股。

  三、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)

  （一）轉(zhuǎn)股申報(bào)程序

  （1）轉(zhuǎn)股申報(bào)應(yīng)按照深交所的有關(guān)規(guī)定，通過深交所交易系統(tǒng)以報(bào)盤方式

進(jìn)行。

  （2）持有人可以將自己賬戶內(nèi)的聲迅轉(zhuǎn)債全部或部分申請(qǐng)轉(zhuǎn)為公司股票，

具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。

  （3）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最小申報(bào)單位為1張，每張面額為100元，轉(zhuǎn)換成股份的最

小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。可轉(zhuǎn)債持

有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將

按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股后的五個(gè)交易日內(nèi)

以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券的票面金額以及對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

  （4）可轉(zhuǎn)債買賣申報(bào)優(yōu)先于轉(zhuǎn)股申報(bào)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的

可轉(zhuǎn)債數(shù)額大于其實(shí)際擁有的可轉(zhuǎn)債數(shù)額的，按其實(shí)際擁有的數(shù)額進(jìn)行轉(zhuǎn)股，申

請(qǐng)剩余部分予以取消。

  （二）轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間

  持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2023年7月7日至2028年12月29日）深交所交易日的

正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股，但下述時(shí)間除外：

  （1）按照《北京聲迅電子股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明

書》相關(guān)規(guī)定，停止轉(zhuǎn)股的期間；

  （2）公司股票停牌時(shí)間；

  （3）按有關(guān)規(guī)定，公司申請(qǐng)停止轉(zhuǎn)股的期間。

  （三）可轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷

  中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司對(duì)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)確認(rèn)有效后，將記減

（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的可轉(zhuǎn)債余額，同時(shí)記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份

數(shù)額，完成變更登記。

  （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

  當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后

次一個(gè)交易日上市流通。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。

  （五）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費(fèi)

  可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。

  （六）還本付息的期限和方式

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并

支付最后一年利息。

  （1）年利息計(jì)算

  年利息指本次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面 總金額

自本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

  年利息的計(jì)算公式為：I=B×i

  I：指年利息額；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或

“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率。

  （2）付息方式

可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。

當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另付

息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前

（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其

持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

券持有人承擔(dān)。

  四、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整

   （一）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 29.34 元/股，不低于募集說明書公告

日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除

息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)

整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

   前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總 額/該

二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公

司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

   （二）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

  根據(jù)公司 2022 年年度股東大會(huì)審議通過的利潤(rùn)分配方案，每股派發(fā)現(xiàn)金股

利 0.2 元（含稅），“聲迅轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 29.34 元/股調(diào)整為 29.14 元/股，

計(jì)算過程如下：P1=P0-D=29.34-0.2=29.14 元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2023 年 6

月 19 日（除權(quán)除息日）起生效。

   （三）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式

  在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或 配股、

派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）

使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩

位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0 /（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股

率，A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

 當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)

整，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并

于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)

格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登

記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

 當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、

數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人

的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原

則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。

有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部

門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

  （四）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

  （1）修正權(quán)限與修正幅度

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交

易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)

有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。

  上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股

東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均 價(jià)和前

一交易日均價(jià)之間的較高者，同時(shí)修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每

股凈資產(chǎn)和股票面值。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整

日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的

交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

  （2）修正程序

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)

刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停

轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)

轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，

轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  五、可轉(zhuǎn)換公司債券贖回條款及回售條款

  （一）贖回條款

  （1）到期贖回條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將以本次發(fā)行可

轉(zhuǎn)債的票面面值 115%（含最后一期年度利息）的價(jià)格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股

的可轉(zhuǎn)換公司債券。

  （2）有條件贖回條款

  在本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公

司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)

換公司債券：

日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）；

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金

額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

  t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易

日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和

收盤價(jià)計(jì)算。

  （二）回售條款

  （1）有條件回售條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連

續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的 70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人

有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的 價(jià)格回

售給公司。

  若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不

包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股

利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格

計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股

價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第

一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

  最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按

上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有

人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行

使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

  （2）附加回售條款

  若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在

募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視

作改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司

債券持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)

換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格回售給公司。持有人

在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該

次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

  六、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

  因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的

權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公

司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均享受當(dāng)期股利。

  七、其他事項(xiàng)

  投資者如需了解更多“聲迅轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)查閱 2022 年 12 月

份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。

  特此公告。

                          北京聲迅電子股份有限公司董事會(huì)

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