雄韜股份: 天風證券關于雄韜股份使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見

                天風證券股份有限公司

         關于深圳市雄韜電源科技股份有限公司

(資料圖片)

   使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見

   天風證券股份有限公司（以下簡稱“天風證券”或“保薦機構”）作為深圳市

雄韜電源科技股份有限公司（以下簡稱“雄韜股份”或“公司”）2020 年度非公開

發行股票持續督導的保薦機構，根據《深圳證券交易所股票上市規則（2023 年

修訂）》、《上市公司監管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求

（2022 年修訂）》等關于上市公司募集資金使用的有關規定，仔細審閱了公司

《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》，并對雄韜股份使用部

分閑置募集資金臨時補充流動資金事項進行了核查，具體核查情況如下：

   一、募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2016〕1349 號”文件許可，公司于

值 1.00 元，每股發行價格為人民幣 21.20 元，共募集資金 935,199,988.40 元，招

商證券股份有限公司扣除保薦承銷費用、發行費用后將余款 919,699,988.40 元于

賬號為 44250100004200000265 募集資金專戶。

   經中國證券監督管理委員會“證監許可[2020]303 號”文核準，公司于 2020 年

用后，實際募集資金凈額為 639,620,850.64 元。中勤萬信會計師事務所（特殊普

通合伙）對本次非公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了“勤信驗

字【2020】第 0044 號”驗資報告。公司對募集資金采取了專戶存儲，募集資金

到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內，公司亦與專戶銀行、保薦機構簽

訂了《募集資金三方監管協議》。

  二、募集資金使用情況

  截至 2023 年 6 月 30 日，2016 年及 2020 年非公開發行股票募集資金使用情

況如下：

                      募集資金承        募集資金

                                               投資進度

類別        項目名稱        諾投資總額        使用金額                   是否結項

                                                （%）

                      （萬元）         （萬元）

       能源建設項目

       燃料電池等項目研發中

年 非    開發項目

公 開    金屬雙極板燃料電池電

發 行    堆技術開發項目

股 票    深圳雄韜氫燃料電池產

募 投    業園項目

項目     雄韜通信基站儲能投資

       項目

       湖北雄韜鋰電生產基地

       建設項目（二期）

           合計          91,970.00   65,320.24     71.02      /

       武漢雄韜氫燃料電池動

       力系統產業化基地建設      33,620.27           -          -   正在建設中

年 非

       項目

公 開

       深圳雄韜氫燃料電池產                                         正在建設中

發 行                    12,856.70           -          -

       業園項目

股 票

       深圳雄韜氫燃料電池電                                         正在建設中

募 投                    5,914.08     4,781.67     80.85

       堆研發項目

項目

       補充流動資金          11,571.03   11,625.00    100.47      /

           合計          63,962.08   16,406.67     25.65      /

  三、本次擬使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的情況

  為提高募集資金使用效率，增加公司收益，減少公司財務費用，降低公司

運營成本，維護公司和股東利益，在確保募集資金投資項目正常建設的前提下，

公司決定使用不超過人民幣 60,000.00 萬元閑置募集資金臨時用于補充流動資金。

公司本次使用部分閑置募集資金臨時用于補充流動資金的期限為自董事會批準

后次日起，使用時間不超過 12 個月，到期后歸還至募集資金專用賬戶。在此期

間如遇募集資金專用賬戶余額不能滿足募集資金正常支付的情況，公司將根據

實際需要將已臨時補充流動資金的募集資金返回至募集資金專用賬戶。

  四、閑置募集資金補充流動資金預計節約財務費用的金額、是否存在變相

改變募集資金用途的行為和保證不影響募集資金項目正常進行的措施

  公司過去十二個月內未使用閑置募集資金直接或者間接進行證券投資、衍

生品交易等高風險投資。本次臨時補充流動資金的募集資金不存在變相改變募

集資金用途的行為，將僅限用于與主營業務相關的生產經營，本次臨時補充流

動資金可減少公司向銀行借款，預計可節約財務費用約 2,610 萬元(按同期銀行

存貸款利率差計算)。

  公司承諾：

  (一)本次使用閑置募集資金臨時補充流動資金不改變或變相改變募集資金

用途；

  (二)如募投項目建設進度加快，公司將根據實際需要及時把本次補充流動

資金的募集資金歸還至募集資金專戶，保證不影響募集資金投資項目正常進行；

  (三)在本次補充流動資金到期日之前，將該部分資金歸還至募集資金專戶；

  (四)在使用閑置募集資金臨時補充流動資金期間不使用閑置募集資金直接

或者間接進行證券投資、衍生品交易等高風險投資。

  五、獨立董事意見

  公司獨立董事發表了獨立意見，認為：公司使用部分閑置募集資金臨時補

充公司流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，符合公

司全體股東的利益。公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金符合

《上市公司監管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等關

于上市公司募集資金使用的有關規定；沒有與募集資金項目的實施計劃相抵觸，

不影響募集資金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利

益的情況。因此同意公司本次使用不超過人民幣 60,000.00 萬元閑置募集資金臨

時補充流動資金。

  六、監事會意見

  公司監事會對該議案進行了審議，認為：公司本次使用部分閑置募集資金

人民幣 60,000.00 萬元暫時用于補充流動資金，能夠提高募集資金的使用效率，

減少財務費用，降低運營成本，不存在變相改變募集資金使用投向的情形，不

影響募集資金投資項目的正常進行。公司本次使用部分閑置募集資金暫時用于

補充流動資金，將僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不會通過直接或者

間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券

等的交易。公司本次使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金是可行的，

有利于維護公司和股東的利益，同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充公司

流動資金。

  七、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：雄韜股份本次使用部分閑置募集資金臨時補充流

動資金事項已經公司第五屆董事會 2023 年第四次會議和第五屆監事會 2023 年

第三次會議審議通過，獨立董事發表了獨立意見同意上述事項，履行了必要的

法律程序。本次部分閑置募集資金臨時用于補充與主營業務相關的流動資金，

可以緩解公司流動資金壓力，降低財務成本，不存在變相改變募集資金用途的

情況，補充流動資金所涉及的資金總額和使用期限不存在影響募集資金投資計

劃正常進行的情況。綜上，天風證券同意雄韜股份本次使用閑置募集資金臨時

補充流動資金事項。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《天風證券股份有限公司關于深圳市雄韜電源科技股份有限

公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見》之簽署頁）

 保薦代表人：

           陸勇威          李   輝

                     天風證券股份有限公司

                       年    月   日

查看原文公告

標簽：