中信建投證券股份有限公司

                            關(guān)于

                上海安諾其集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

變更部分項目募集資金用途并永久補充流動資金及調(diào)整部分募

                 投項目投資總額的核查意見

     中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）作為上海安諾其集團

股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象發(fā)行股票并上市的保薦機構(gòu)， 根

據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，對公司變更部分募集

資金投資項目及調(diào)整部分募投項目投資總額事項進行了核查，具體情況如下：

     一、變更募集資金投資項目的概述

     （一）募集資金基本情況

公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】837 號）核準，并經(jīng)深圳證券交易

所同意，公司于 2017 年 11 月非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）72,000,000 股，

每股發(fā)行價格人民幣 5.82 元，募集資金總額為人民幣 419,040,000.00 元，扣除

與發(fā)行有關(guān)的費用人民幣 13,866,037.73 元后的實際募集資金凈額為人民幣

眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2017 年 11 月 24 日對本次發(fā)行進行了

驗資，并出具了驗資報告（眾會字【2017】第 6312 號）。上述募集資金全部存

放于募集資金專戶管理。

     根據(jù)公司《2016 年度非公開發(fā)行股票（創(chuàng)業(yè)板）預(yù)案（修訂稿）》及實際

募集資金凈額，募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

                                                     單位：萬元

序號          項目名稱             實施主體     總投資金額      募集資金擬投入金額

     煙臺年產(chǎn) 30,000 噸染料中間體生產(chǎn)

     項目

              合計                        --     68,000         40,517

     注 1：公司非公開發(fā)行股票預(yù)案披露的募集資金投入總額為 44,500 萬元，公司實際募集資金凈額為

萬元調(diào)整為 9,017 萬元，后經(jīng)公司 2018 年第三次臨時股東大會審議通過，公司將原用于投入“江蘇活性染

料技改項目”的 5,000 萬元募集資金變更用途用于“煙臺尚乎數(shù)碼科技有限公司項目”，“江蘇活性染料技改項

目”募集資金投入金額調(diào)整為 4,017 萬元。公司于 2021 年 5 月 14 日召開 2020 年年度股東大會，審議通過

了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》，將“煙臺尚乎數(shù)碼科技有限公司項目”終止實施。“煙臺

尚乎數(shù)碼科技有限公司項目”計劃總投資額 15,261 萬元，其中募集資金投入 5,000 萬元，該項目原計劃

資金已全部投入完畢，自有資金部分尚未完全投入。

     注:2：煙臺安諾其精細指煙臺安諾其精細化工有限公司，系本公司全資子公司；江蘇安諾其指江蘇安

諾其化工有限公司，系本公司全資子公司；煙臺尚乎指煙臺尚乎數(shù)碼科技有限公司，系本公司全資孫公司。

特定對象發(fā)行股份注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2020】2942 號）同意注冊，公司

于 2021 年 4 月向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A 股）123,966,942 股，每股發(fā)

行價格人民幣 3.63 元，募集資金總額為人民幣 449,999,999.46 元，扣除與發(fā)行

有 關(guān) 的 費 用 人 民 幣 5,895,251.83 元 后 的 實 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣

并經(jīng)眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 13 日出具眾會字【2021】

第 03628 號驗資報告驗證確認。

     根據(jù)公司《2020 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》及實際募集資金凈

額，募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

                                                            單位：萬元

序號            項目名稱          實施主體             總投資金額      募集資金擬投入金額

       年產(chǎn) 10,000 噸廣譜消毒劑

       單過硫酸氫鉀復(fù)合鹽項目

            合計                         --                   47,067              44,410

    （二）擬變更募投項目基本情況

    基于公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略需求，為了提高募集資金使用效率，擬將“煙臺年產(chǎn)

擬將“年產(chǎn) 10,000 噸廣譜消毒劑單過硫酸氫鉀復(fù)合鹽項目”的剩余募集資金用

途變更用于永久補充流動資金。

    二、變更募投項目的原因

    （1）“煙臺年產(chǎn) 30,000 噸染料中間體生產(chǎn)項目”的實施主體為公司全資

子公司煙臺安諾其精細化工有限公司，為了保障募投項目的順利實施，擬將該項

目的投資總額調(diào)整為 70,000 萬元，該項目擬使用的募集資金金額未發(fā)生變化，

投資總額增加部分由公司自有資金補足。原募集資金投資項目投資情況如下：

                                                                               單位：萬元

                                  截至 2022       截至 2022 年   截至 2022    募集資金

                         募集資金                                                   募集資

序               總投資               年 9 月 30      9 月 30 日自   年 9 月 30   剩余金額

     項目名稱                擬投入金                                                   金使用

號                金額               日募集資金         有資金使用        日總使用      （含利息

                          額                                                      進度

                                  使用金額            金額           金額      收入）

     煙臺年產(chǎn)

    料中間體生

     產(chǎn)項目

    注：募集資金剩余金額含暫時補充流動資金金額 3,000 萬元。

    （2）“年產(chǎn) 10,000 噸廣譜消毒劑單過硫酸氫鉀復(fù)合鹽項目”的實施主體

為公司全資子公司煙臺安諾其精細化工有限公司，擬將該項目的剩余募集資金

額，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準）用途變更為永久補充流動資金。原

募集資金投資項目投資情況如下：

                                                                               單位：萬元

                                  截至 2022       截至 2022 年   截至 2022    募集資金

                         募集資金                                                   募集資

序               總投資               年 9 月 30      9 月 30 日自   年 9 月 30   剩余金額

     項目名稱                擬投入金                                                   金使用

號                金額               日募集資金         有資金使用        日總使用      （含利息

                          額                                                      進度

                                  使用金額            金額           金額      收入）

    年產(chǎn) 10,000

    噸廣譜消毒

  劑單過硫酸

  氫鉀復(fù)合鹽

   項目

 注：募集資金剩余金額含暫時補充流動資金金額 5,000 萬元。

  （3）上述募集資金投資項目未使用的募集資金余額除暫時補充流動資金

外，均存儲于募集資金專戶。

  （1）“煙臺年產(chǎn) 30,000 噸染料中間體生產(chǎn)項目”啟動至今，由于大宗原

材料及人工成本上升、生產(chǎn)設(shè)備升級、安全環(huán)保要求提升、優(yōu)化調(diào)整設(shè)計等因素

影響，公司擬對該募投項目的投資總額進行調(diào)整，差額部分由公司自有資金補足，

該項目擬使用的募集資金金額未發(fā)生變化。

  （2）本次擬變更的“年產(chǎn) 10,000 噸廣譜消毒劑單過硫酸氫鉀復(fù)合鹽項目”

主要建設(shè)內(nèi)容為：年產(chǎn) 10,000 噸廣譜消毒劑單過硫酸氫鉀復(fù)合鹽。截至 2022

年 9 月 30 日，該項目累計已使用募集資金 1,676 萬元，存放在募集資金賬戶的

余額為 5,364 萬元（包括累計收到的銀行存款利息及理財收益，扣除銀行手續(xù)費

等的凈額）。變更剩余募集資金用途的主要原因是：公司近年來集中優(yōu)勢資源持

續(xù)推進分散及活性染料主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，目前主要建設(shè)項目分別為 22,750 噸染

料及中間體項目、5000 噸數(shù)碼墨水項目以及 5.27 萬噸高檔差別化分散染料項

目，根據(jù)公司戰(zhàn)略聚焦的項目建設(shè)規(guī)劃，采取審慎的態(tài)度把控募集資金投資項目

的投資進度，以保障資金的安全、合理、高效運用，公司經(jīng)過多方面的評估后決

定終止使用募集資金投入“年產(chǎn) 10,000 噸廣譜消毒劑單過硫酸氫鉀復(fù)合鹽項

目”，本項目的剩余募集資金 5,364 萬元（包括累計收到的銀行存款利息及理財

收益，扣除銀行手續(xù)費等的凈額，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準）將永

久性補充流動資金。

  三、變更募投項目對公司的影響

  本次變更募集資金用途并永久性補充流動資金及調(diào)整募投項目投資總額是

公司根據(jù)項目實際進展情況作出的合理調(diào)整，有利于提高募集資金使用效率，優(yōu)

化資源配置，不會對公司日常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股

東、特別是中小股東利益的情形。

  本次變更募集資金用途并永久補充流動資金事項實施完成后，公司將注銷存

放該部分募集資金的專用賬戶，公司與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽署的相關(guān)監(jiān)管協(xié)議

亦同步終止，屆時公司將及時履行信息披露義務(wù)。

  四、董事會、獨立董事、監(jiān)事會的意見

  （一）董事會意見

  公司于 2022 年 10 月 27 日召開第五屆董事會第十七次會議及第五屆監(jiān)事會

第十五次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分項目募集資金用途并永久補充流動資

金及調(diào)整部分募投項目投資總額的議案》，本次變更部分項目募集資金用途并永

久補充流動資金及調(diào)整募投項目投資總額事項尚須提交公司股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  經(jīng)審查，獨立董事認為：

  公司本次變更部分項目募集資金用途并永久補充流動資金及調(diào)整部分募投

項目投資總額符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)

管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司

本次變更部分項目募集資金用途并永久補充流動資金及調(diào)整部分募投項目投資

總額是基于公司實際情況做出的調(diào)整，符合公司實際經(jīng)營需要，有利于降低投資

風險，避免造成資金和資源的浪費，符合公司及全體股東的利益。因此，全體獨

立董事一致同意本次變更部分項目募集資金用途并永久補充流動資金及調(diào)整部

分募投項目投資總額的事項并提交公司股東大會審議。

  （三）監(jiān)事會意見

  經(jīng)審查，監(jiān)事會認為：

  公司本次變更部分項目募集資金用途并永久補充流動資金及調(diào)整部分募投

項目投資總額是基于公司實際情況做出的調(diào)整，符合公司實際經(jīng)營需要，有利于

降低投資風險，避免造成資金和資源的浪費，符合公司及全體股東的利益。上述

事項履行了必要的審批程序，符合現(xiàn)行有關(guān)上市公司募集資金投資項目的相關(guān)規(guī)

定。同意本次變更部分項目募集資金用途并永久補充流動資金及調(diào)整部分募投項

目投資總額的事項并提交公司股東大會審議。

  五、保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：

  公司本次變更部分項目募集資金用途并永久補充流動資金及調(diào)整部分募投

項目投資總額的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事和監(jiān)事會均發(fā)

表了明確同意意見。公司本次變更事項符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)

則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和《公司

章程》等相關(guān)規(guī)定，公司本次變更部分項目募集資金用途并永久補充流動資金及

調(diào)整部分募投項目投資總額是基于公司實際情況做出的調(diào)整，符合公司實際經(jīng)營

需要，有利于降低投資風險，避免造成資金和資源的浪費，符合公司及全體股東

的利益。因此，保薦機構(gòu)同意公司本次變更部分項目募集資金用途并永久補充流

動資金及調(diào)整部分募投項目投資總額的事項。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于上海安諾其集團股份有限公

司變更部分項目募集資金用途并永久補充流動資金及調(diào)整部分募投項目投資總

額的核查意見》之簽字蓋章頁）

  保薦代表人：________________       ________________

              仇浩瀚                    劉劭謙

                                     中信建投證券股份有限公司

                                                  年   月   日

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標簽： 項目投資 流動資金 募集資金