證券代碼：002258      證券簡稱：利爾化學(xué)     公告編號：2022-087

(資料圖)

債券代碼：128046      債券簡稱：利爾轉(zhuǎn)債

              利爾化學(xué)股份有限公司

          關(guān)于“利爾轉(zhuǎn)債”贖回結(jié)果的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、可轉(zhuǎn)債基本情況

     （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

     經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準利爾化學(xué)股份有限公司公開發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

           （證監(jiān)許可[2018]1221 號）核準，利爾化學(xué)股份

有限公司（以下簡稱“利爾化學(xué)”、“公司”）于 2018 年 10 月 17 日公開發(fā)行

年。

     （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

     經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2018]509 號文”同意，

公司 8.52 億元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2018 年 11 月 9 日在深交所掛牌交易，

債券簡稱“利爾轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128046”，上市數(shù)量 852 萬張。

     （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

     根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《利爾化學(xué)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募

    （以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“利爾轉(zhuǎn)債”自 2019 年 4

集說明書》

月 23 日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，“利爾轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為 18.82 元/股。

  歷次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況如下：

 ，利爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由原來 18.82 元/股調(diào)整為 18.62 元/股，調(diào)整后

稅）

的轉(zhuǎn)股價格于 2019 年 4 月 3 日（除權(quán)除息日）生效。

 ，利爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由原來的 18.62 元/股調(diào)整為 18.42 元/股，調(diào)整

稅）

后的轉(zhuǎn)股價格于 2021 年 4 月 13 日（除權(quán)除息日）生效。

 ，以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股，利爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由

稅）

原來的 18.42 元/股調(diào)整為 12.80 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于 2022 年 4 月

  （四）可轉(zhuǎn)債贖回情況概述

  根據(jù)《募集說明書》的約定，“利爾轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下：

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司 A 股股票連續(xù)三十

個交易日中至少有二十個交易日的收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含

    ，或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣 3,000 萬元

時，公司有權(quán)按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股

的可轉(zhuǎn)換公司債券。

  當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應(yīng)計利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司

債券票面總金額；

   i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；

   t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日

歷天數(shù)（算頭不算尾）

         。

   若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格

調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

   公司股票自 2022 年 9 月 7 日至 2022 年 10 月 12 日期間，公司股

票價格已有二十個交易日的收盤價不低于“利爾轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn) 股價 格（即

有條件贖回條款。

利爾轉(zhuǎn)債是否行使贖回權(quán)的議案》

              ，結(jié)合公司當前自身情況，董事會同意行

使“利爾轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)，按照債券面值（人民幣 100 元）加當期應(yīng)計

利息的價格贖回在贖回登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深

圳分公司（以下簡稱“中登深圳分公司”）登記在冊的全部未轉(zhuǎn)股“利爾轉(zhuǎn)債”。

   （五）贖回程序及時間安排

每個交易日披露 1 次贖回提示性公告，通知“利爾轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的

相關(guān)事項。公司自 2022 年 10 月 13 日至 2022 年 11 月 3 日共計發(fā)布了 17

次提示性公告，通知“利爾轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項。

轉(zhuǎn)股。

回登記日（2022 年 11 月 3 日）收市后在中登深圳分公司登記在冊的“利爾

轉(zhuǎn)債”。本次提前贖回完成后，“利爾轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

回款到達“利爾轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，截至本公告披露日，“利爾轉(zhuǎn)債”贖

回款已通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“利爾轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

  二、贖回結(jié)果

  根據(jù)中登深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，截至 2022 年 11 月 3 日收市，“利

爾轉(zhuǎn)債”尚有 9,129 張未轉(zhuǎn)股，本次贖回數(shù)量為 9,129 張。“利爾轉(zhuǎn)債”的贖

回價格為 100.09 元/股（債券面值加當期應(yīng)計利息，當期利率 1.80%，且

當期利息含稅，扣稅后的贖回價格以中登深圳分公司核準的價格為準），本

次贖回公司共計支付贖回款 913,721.61 元。

  三、贖回影響

  公司本次贖回“利爾轉(zhuǎn)債”的面值總價為 912,900 元，占發(fā)行總額的

爾轉(zhuǎn)債”募集資金已經(jīng)使用完畢，故也不會影響本次可轉(zhuǎn)債募集資金的正

常使用。本次贖回為全部贖回，贖回完成后，將無“利爾轉(zhuǎn)債”繼續(xù)流通或交

易，“利爾轉(zhuǎn)債”因不再具備上市條件而需摘牌。

     截至 2022 年 11 月 3 日收市，公司總股本因“利爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股累計增加

     四、摘牌安排

     本次贖回為全部贖回，贖回完成后，將無“利爾轉(zhuǎn)債”繼續(xù)流通或交易，

“利爾轉(zhuǎn)債”因不再具備上市條件而需摘牌。自 2022 年 11 月 14 日起，公司

發(fā)行的“利爾轉(zhuǎn)債”（債券代碼：128046）將在深交所摘牌。具體情況詳見公

司同日在證券時報、中國證券報和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.c n）披露

的《利爾化學(xué)股份有限公司關(guān)于“利爾轉(zhuǎn)債”摘牌的公告》

                         （公告編號：2022-

   。

     五、最新股本結(jié)構(gòu)情況

     截至贖回登記日（2022 年 11 月 3 日）收市后，公司最新股本結(jié)構(gòu)如

下：

                       本次變動前            本次增減股數(shù)             本次變動后

       項目                               變動（+，-）

                    股數(shù)(股)       比例(%)    （股）           股數(shù)(股)        比例(%)

一、限售條件流通股/非

流通股

高管鎖定股              1,467,572     0.28    1,503,532     2,971,104     0.37

二、無限售條件流通股        522,905,458   99.72   274,560,666   797,466,124   99.63

三、總股本            524,373,030 100.00 276,064,198 800,437,228 100.00

注：1 、“本次變動前”股本為截至 2019 年 4 月 22 日（開始轉(zhuǎn)股前一個交易日）的股本情況。

     六、咨詢方式

     聯(lián)系部門：公司董事會辦公室

     聯(lián)系電話：028-67575627 或 0816-2841069

     七、備查文件

特此公告。

                        利爾化學(xué)股份有限公司

                            董 事 會

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標簽： 利爾化學(xué)