精彩看點：騰龍股份: 常州騰龍汽車零部件股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告

          常州騰龍汽車零部件股份有限公司

(資料圖)

              前次募集資金使用情況的報告

   根據中國證券監督管理委員會印發的《關于前次募集資金使用情況報告的規定》

（證監發行字[2007]500 號），常州騰龍汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“騰龍股

份”、“本公司”或“公司”）編制了截至 2022 年 9 月 30 日前次募集資金使用情況的報

告。（下文中所有金額涉及的貨幣幣種如無特別說明，均為人民幣）

   一、 前次募集資金基本情況

   （一） 前次募集資金情況概述

   經中國證券監督管理委員會《關于核準常州騰龍汽車零部件股份有限公司非公

開發行股票的批復》

        （證監許可[2020]2839 號）核準，騰龍股份非公開發行人民幣普

通股 A 股 48,555,253 股,每股發行價格為 12.24 元，募集資金總額為 594,316,296.72

元，扣除發行費用（不含稅）11,088,018.60 元后，公司非公開發行股票募集資金凈

額為 583,228,278.12 元。上述資金已于 2021 年 8 月 26 日到位，中天運會計師事務所

（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進行審驗，并出具中天運[2021]驗字第 90059

號驗資報告。

   （二） 前次募集資金使用情況

   截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集資金使用情況：

                                          金額單位：人民幣萬元

               項目                           金額

發行費用(-)                                               220.62

募集資金凈額                                              58,322.83

募集資金置換金額(-)                                          5,170.84

直接投入募集資金投資項目的金額(-)                                   7,347.68

補充流動資金及償還銀行貸款(-)                                    15,392.09

臨時補充流動資金(-)                                          3,300.00

暫時閑置募集資金購買銀行理財產品(-)                                 24,500.00

募集資金專項賬戶利息收入扣除手續費凈額(+)                                809.39

募集資金專項賬戶余額                                           3,421.60

  二、 前次募集資金在專項賬戶的存放情況

  （一） 前次募集資金在各銀行賬戶的存儲情況

  根據《公司法》、    《上市公司監管指引第 2 號--上市公司募集資金管理

         《證券法》、

和使用的監管要求》等相關法規以及公司《募集資金管理制度》的相關規定，對募

集資金實行專戶存儲制度，隨時接受本公司保薦機構的監督。在募集資金到位后，

本公司為募集資金開設了專項賬戶。

  為適應市場環境變化，更好地滿足客戶產能配套需求，進一步快速拓展新能源

汽車熱管理系統部件市場，完善公司產能布局，提高募集資金使用效率，公司將 “波

蘭汽車空調管路擴能項目”、“歐洲研發中心項目”分別進行了調整，其中：將“波

蘭汽車空調管路擴能項目”原計劃使用募集資金 27,693.75 萬元調整為計劃使用募集

資金 16,193.75 萬元，將“波蘭汽車空調管路擴能項目”部分募集資金 11,500.00 萬

元變更為實施“安徽工廠年產 150 萬套新能源汽車熱管理管路系統項目”使用募集

資金 5,500.00 萬元、實施“廣東工廠年產 150 萬套新能源汽車熱管理管路系統項目”

使用募集資金 6,000.00 萬元。將“歐洲研發中心項目”原計劃使用募集資金 5,387.38

萬元調整為計劃使用募集資金 887.38 萬元，將“歐洲研發中心項目”部分募集資金

使用募集資金 3,000.00 萬元、實施“騰龍股份本部研發中心擴建項目”使用募集資

金 1,500.00 萬元。公司變更部分募集資金投資項目事項已經本公司第四屆董事會第

十三次會議及 2022 年第一次臨時股東大會審議通過。變更募集資金使用項目后，本

公司為募集資金開設了專項賬戶。隨后由公司逐步將部分募集資金劃入子公司廣東

騰龍聯合汽車零部件制造有限公司（以下簡稱“廣東騰龍”）、安徽騰龍汽車零部件

制造有限公司（曾用名：安徽騰馳汽車零部件制造有限公司，以下簡稱“安徽騰龍”）、

湖北騰龍汽車零部件制造有限公司（以下簡稱“湖北騰龍”）募集資金專項賬戶。

  截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集資金在專項賬戶的存放情況如下：

                                                           金額單位：人民幣元

                                         初始存放金額           2022年9月30日

    開戶銀行           銀行賬號                                                     備注

                                           [注1]               余額

南京銀行股份有限公司常

州分行

中國工商銀行股份有限公

司常州武進支行

中信銀行股份有限公司常

州武進支行

中國工商銀行股份有限公

司常州武進支行

江蘇江南農村商業銀行股

份有限公司武進支行

上海浦東發展銀行股份有

限公司常州武進支行

                                                 初始存放金額             2022年9月30日

         開戶銀行               銀行賬號                                                       備注

                                                   [注1]                 余額

中國工商銀行股份有限公

司常州武進支行

中國工商銀行股份有限公

司常州武進支行

中國銀行股份有限公司當

涂太白中路支行

中國工商銀行股份有限公

司云夢夢澤支行

中國銀行股份有限公司肇

慶高新區科技支行

 合 計                                             585,434,462.33       34,216,036.69

  注 1:初始存放金額與募集資金凈額存在 220.62 萬元的差異，原因系初始存放金額中包含尚

未支付的與發行權益性證券直接相關的費用 220.62 萬元

  注 2:為便于資金賬戶管理，本公司于 2022 年 1 月辦理完成在中國工商銀行股份有限公司常

州武進支行募集專戶（賬號：1105021019100210497）的注銷手續，注銷時，將該賬戶中的剩余

利息 8,893.30 元全部轉入本公司一般賬戶。

     截至 2022 年 9 月 30 日，公司使用暫時閑置募集資金用于現金管理尚未到期的

理財產品余額合計為 24,500.00 萬元，具體如下：

                                                                     金額單位：人民幣萬元

                                                                       收益             預期年化

     金融機構            產品名稱                產品類型            金額

                                                                     起止日期             收益率

南京銀行股份有限        單位結構性存款 2022 年       保本浮動收益型                        2022/4/22-

公司常州分行          第 17 期 12 號 187 天     結構性存款                         2022/10/26

南京銀行股份有限        單位結構性存款 2022 年       保本浮動收益型                        2022/7/27-

公司常州分行          第 31 期 06 號 96 天      結構性存款                         2022/10/31

江蘇江南農村商業        富江南之瑞禧系列             保本浮動收益型                        2022/8/8-

銀行股份有限公司        JR1901 期結構性存款         結構性存款                         2022/11/8

上海浦東發展銀行        利 多 多 公 司 穩 利

                                     保本浮動收益型                        2022/7/29-

股份有限公司常州        22JG7432 期(三層看漲)                         6,000.00                1.35%-3.25%

                                      結構性存款                         2022/10/28

分行              人民幣對公結構性存款

中信銀行股份有限        共贏智信匯率掛鉤人民           保本浮動收益型                        2022/7/17-

公司常州武進支行        幣結構性存款 10705 期        結構性存款                         2022/10/17

中信銀行股份有限        共贏智信匯率掛鉤人民           保本浮動收益型                        2022/8/16-

公司常州武進支行        幣結構性存款 11155 期        結構性存款                         2022/11/16

 合   計                                                  24,500.00

     （二） 《募集資金專戶三方監管協議》簽署情況

     根據《上市公司監管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等

有關法律法規和公司《募集資金管理制度》的規定，2021 年 9 月，本公司及保薦機

構中泰證券股份有限公司分別與南京銀行股份有限公司常州分行、中信銀行股份有

限公司常州分行、中國工商銀行股份有限公司常州武進支行分別簽訂了《募集資金

專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱“《三方監管協議》”）。

廣東騰龍、保薦機構中泰證券股份有限公司分別與江蘇江南農村商業銀行股份有限

公司、中國銀行股份有限公司當涂太白中路支行、中國工商銀行股份有限公司常州

武進支行、中國工商銀行股份有限公司云夢支行、上海浦東發展銀行股份有限公司

常州分行、中國銀行股份有限公司肇慶分行簽訂了《三方監管協議》。

  上述三方監管協議明確了各方的權利和義務，與上海證券交易所三方監管協議

范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已嚴格遵照執行。

  三、 前次募集資金實際使用情況

  （一） 前次募集資金使用對照情況

  根據本公司《2020 年非公開發行 A 股股票預案》及《關于調整公司非公開發行

股票方案的議案》、

        《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，前次募集資金用于投

資“波蘭汽車空調管路擴能項目”、“歐洲研發中心項目”、“汽車排氣高溫傳感器及

配套鉑電阻項目”、              “安徽工廠年產 150 萬套新能

        “補充流動資金及償還銀行貸款”、

             “廣東工廠年產 150 萬套新能源汽車熱管理管路系統

源汽車熱管理管路系統項目”、

   “湖北工廠年產 50 萬套新能源汽車熱管理管路系統項目”、

項目”、                           “騰龍股份本部研

發中心擴建項目”。

  截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集資金實際使用對照情況見“附件 1：前次募集

資金使用情況對照表”。

  （二） 前次募集資金實際投資項目變更情況

  為適應市場環境變化，更好地滿足客戶產能配套需求，進一步快速拓展新能源

汽車熱管理系統部件市場，完善公司產能布局，提高募集資金使用效率，公司第四

屆董事會第十三次會議和 2022 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于變更部分募

集資金投資項目的議案》,具體情況如下：

萬套新能源汽車熱管理管路系統項目”及“廣東工廠年產 150 萬套新能源汽車熱管

理管路系統項目”，具體為：

  將“波蘭汽車空調管路擴能項目”原計劃使用募集資金 27,693.75 萬元調整為計

劃使用募集資金 16,193.75 萬元，將“波蘭汽車空調管路擴能項目”部分募集資金

使用募集資金 5,500.00 萬元、實施“廣東工廠年產 150 萬套新能源汽車熱管理管路

系統項目”使用募集資金 6,000.00 萬元。

源汽車熱管理管路系統項目”和“騰龍股份本部研發中心擴建項目”，具體為：

  將“歐洲研發中心項目”原計劃使用募集資金 5,387.38 萬元調整為計劃使用募

集資金 887.38 萬元，將“歐洲研發中心項目”部分募集資金 4,500.00 萬元變更為實

施“湖北工廠年產 50 萬套新能源汽車熱管理管路系統項目”使用募集資金 3,000.00

萬元、實施“騰龍股份本部研發中心擴建項目”使用募集資金 1,500.00 萬元。

  （三） 前次募集資金項目的實際投資總額與承諾投資總額的差異情況

  截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集資金投資項目中，除補充流動資金及

償還銀行貸款項目完成外，其余募集資金投資項目尚在實施過程中，前次募集資金

項目的實際投資總額與承諾投資總額的差異如下：

                                                             金額單位：人民幣萬元

                                   累計已投入

                      承諾募集資

                                   募集資金總          差異金額

      募集資金投資項目        金投資總額                                       差異原因

                                      額

                        (1)          (2)         (3)=(2)-(1)

波蘭汽車空調管路擴能項目           16,193.75     7,510.52        -8,683.23   項目尚在建設中

安徽工廠年產 150 萬套新能源汽車熱

管理管路系統項目

廣東工廠年產 150 萬套新能源汽車熱

管理管路系統項目

歐洲研發中心項目                  887.38             -         -887.38   項目尚未實施

騰龍股份本部研發中心擴建項目          1,500.00             -       -1,500.00   項目尚未實施

湖北工廠年產 50 萬套新能源汽車熱管

理管路系統項目

汽車排氣高溫傳感器及配套鉑電阻項目       9,850.50        811.16       -9,039.34   項目尚在建設中

補充流動資金及償還銀行貸款          15,391.20     15,391.20               -

合 計                    58,322.83     27,909.72      -30,413.11

  （四） 已對外轉讓或置換的前次募集資金投資項目情況

  本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。

  （五） 募集資金投資項目先期投入及置換情況

  截至 2021 年 9 月 7 日，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目“波蘭汽

車空調管路擴能項目”4,928.18 萬元、

                     “汽車排氣高溫傳感器及配套鉑電阻項目”242.66

萬元。經公司第四屆董事會第九次會議批準完成了募集資金置換。中天運會計師事

務所（特殊普通合伙）出具了《常州騰龍汽車零部件股份有限公司以非公開發行募

集資金置換預先投入自籌資金的鑒證報告》（中天運〔2021〕核字第 90402 號）。

  （六） 利用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金的情況

部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣 10,000.00

萬元的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過

  截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集資金臨時補充流動資金金額為 3,300.00

萬元。

   （七） 利用部分閑置募集資金進行現金管理情況

時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣 3.5 億元的閑置

募集資金進行現金管理，投資期限不超過 12 個月，在上述額度、期限范圍內，資金

可以循環滾動使用。

暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣 2.8 億元的閑

置募集資金進行現金管理，投資期限不超過 12 個月，在上述額度、期限范圍內，資

金可以循環滾動使用。

   截至 2022 年 9 月 30 日，公司在上述額度范圍內利用暫時閑置募集資金進行現

金管理實現的累計收益為 708.53 萬元，利用暫時閑置募集資金進行現金管理的余額

為 24,500.00 萬元。

   （八） 尚未使用的前次募集資金情況

   截至 2022 年 9 月 30 日，公司尚未使用的前次募集資金余額為 31,221.60 萬元，

其中：募集資金專戶存款余額為 3,421.60 萬元，進行現金管理尚未到期理財產品余

額為 24,500.00 萬元，臨時補充流動資金 3,300.00 萬元。

   前次募集資金尚未使用完畢的原因是募集資金投資項目尚未完工或尚未實施，

該部分資金將繼續用于承諾的募集資金投資項目，公司將根據募集資金項目實施進

度有序使用募集資金。

   四、 前次募集資金投資項目實現效益對照情況

   （一）前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

   前次募集資金投資項目實現效益對照情況，見“附件 2：前次募集資金投資項目

實現效益情況對照表”。

   （二）前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因

   “波蘭汽車空調管路擴能項目”、

                 “汽車排氣高溫傳感器及配套鉑電阻項目”、

                                    “安

徽工廠年產 150 萬套新能源汽車熱管理管路系統項目”、“廣東工廠年產 150 萬套新

能源汽車熱管理管路系統項目”及“湖北工廠年產 50 萬套新能源汽車熱管理管路系

統項目”均處于項目建設期，尚未達產，因此未計算報告期內實現的效益。

   “歐洲研發中心項目”、“騰龍股份本部研發中心擴建項目”及“補充流動資金

及償還銀行貸款項目”不直接產生效益，因此無法單獨核算效益。但募集資金用于

上述項目有利于提升公司創新能力和經營抗風險能力，增強核心競爭力，促進公司

可持續發展。

 五、 前次募集資金實際情況與已公開披露的信息對照情況

 本公司前次募集資金實際使用情況與本公司各年度定期報告和其他信息披露文

件中披露的內容不存在差異。

 六、 前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況說明

 本公司前次募集資金中不存在用于認購股份的資產。

 七、 前次募集資金使用及披露中存在的問題

 本公司不存在未及時、真實、準確、完整披露前次募集資金使用的情況，募集

資金管理不存在違規情形。

 附件 1：前次募集資金使用情況對照表

 附件 2：前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

                      常州騰龍汽車零部件股份有限公司董事會

附件1：

                                                  前次募集資金使用情況對照表

                                                         截止日：2022年9月30日

編制單位：常州騰龍汽車零部件股份有限公司                                                                                                                      金額單位：人民幣萬元

募集資金總額                                                             59,431.63

                                                                               已累計使用募集資金總額                                                       27,910.61

募集資金凈額                                                             58,322.83

變更用途的募集資金總額                                                        16,000.00 各年度使用募集資金金額

變更用途的募集資金總額比例                                                        27.43%

              投資項目                                募集資金投資總額                                     截止日募集資金累計投資額

                                                                                                                                         項目達到預定可使用狀態

                                                                                                                          實際投資金額與             日期

                                   募集前承諾投資 募集后承諾投資                             募集前承諾投 募集后承諾投資

     承諾投資項目          實際投資項目                                      實際投資金額                                     實際投資金額        募集后承諾投資

                                      總額      總額                                 資總額     總額

                                                                                                                           金額的差額

波蘭汽車空調管路擴能項目    波蘭汽車空調管路擴能項目         27,693.75       16,193.75      7,510.52      27,693.75     16,193.75      7,510.52      -8,683.23      2023年8月

                安徽工廠年產 150 萬套新能源

                                             -        5,500.00      3,901.84               -     5,500.00      3,901.84      -1,598.16      2024年4月

                汽車熱管理管路系統項目

                廣東工廠年產 150 萬套新能源

                                             -        6,000.00             -               -     6,000.00             -      -6,000.00      2024年4月

                汽車熱管理管路系統項目

歐洲研發中心項目        歐洲研發中心項目               5,387.38         887.38             -       5,387.38        887.38             -       -887.38       2023年8月

                騰龍股份本部研發中心擴建項

                                             -        1,500.00             -               -     1,500.00             -      -1,500.00      2024年4月

                目

                湖北工廠年產 50萬套新能源汽

                                             -        3,000.00        295.00               -     3,000.00        295.00      -2,705.00      2024年4月

                車熱管理管路系統項目

汽車排氣高溫傳感器及配套鉑 汽車排氣高溫傳感器及配套鉑

電阻項目          電阻項目

補充流動資金及償還銀行貸款 補充流動資金及償還銀行貸款           15,391.20      15,391.20     15,391.20      15,391.20     15,391.20     15,391.20           -          不適用

合計                                   58,322.83       58,322.83     27,909.72      58,322.83     58,322.83     27,909.72     -30,413.11

注1：已累計使用募集資金總額27,910.61萬元與實際投資金額27,909.72萬元的差額系補充流動資金及償還銀行貸款項目完成后，注銷該募集資金專戶時將剩余利息8,893.30元轉入公司一般賬戶所致。

注2：2021年度及以前使用募集資金金額22,365.81萬元與《常州騰龍汽車零部件股份有限公司募集資金存放與使用情況的專項報告》（中天運[2022]核字第90212號)中2021年度投入募集資金總額22,137.76萬元

的差異228.05萬元，系以募集資金置換自籌資金預先投入“波蘭汽車空調管路擴能項目”、“汽車排氣高溫傳感器及配套鉑電阻項目”以及注銷“補充流動資金及償還銀行貸款“項目募集資金專戶時剩余利息所

致。

附件2：

                                  前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

                                               截止日：2022年9月30日

編制單位：常州騰龍汽車零部件股份有限公司                                                                                金額單位：人民幣萬元

          實際投資項目                                    承諾效益             最近兩年實際效益

                             截止日投資項目累計產能

                                                                                        截止日累計實現效益   是否達到預計效益

                                 利用率

           項目名稱                            2021年度      2022年1-9月   2021年度   2022年1-9月

波蘭汽車空調管路擴能項目（注1）                未完成建設      建設期             建設期      ——        ——          不適用         不適用

歐洲研發中心項目（注2）                     不適用       不適用             不適用     不適用       不適用           不適用        不適用

汽車排氣高溫傳感器及配套鉑電阻項目（注1）           未完成建設      建設期             建設期      ——        ——           不適用        不適用

補充流動資金及償還銀行貸款（注2）                不適用       不適用             不適用     不適用       不適用           不適用        不適用

安徽工廠年產 150 萬套新能源汽車熱管理管路系統項

                                未完成建設      不適用             建設期     不適用        ——           不適用        不適用

目（注1）

廣東工廠年產 150 萬套新能源汽車熱管理管路系統項

                                未完成建設      不適用             建設期     不適用        ——           不適用        不適用

目（注1）

騰龍股份本部研發中心擴建項目（注2）               不適用       不適用             不適用     不適用       不適用           不適用        不適用

湖北工廠年產 50萬套新能源汽車熱管理管路系統項目

                                未完成建設      不適用             建設期     不適用        ——           不適用        不適用

（注1）

注1：截至2022年9月30日，“波蘭汽車空調管路擴能項目”、“汽車排氣高溫傳感器及配套鉑電阻項目”、“安徽工廠年產150萬套新能源汽車熱管理管路系統項目”、“廣東工廠年產150萬套新能源汽車熱

管理管路系統項目”及“湖北工廠年產50萬套新能源汽車熱管理管路系統項目”均處于項目建設期，尚未達產，本報告期尚未實現效益。

注2：該等項目不產生直接經濟效益

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標簽： 使用情況 募集資金 股份有限公司