證券代碼：600297            證券簡稱：廣匯汽車             公告編號：2023-015

轉債代碼：110072             轉債簡稱：廣匯轉債

【資料圖】

    廣匯汽車服務集團股份公司

關于“廣匯轉債”預計觸發轉股價格向下修正

      條件的提示性公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   股票代碼：600297

?   股票簡稱：廣匯汽車

?   債券代碼：110072

?   債券簡稱：廣匯轉債

?   轉股價：4.03 元/股

?   轉股時間：2021 年 2 月 24 日至 2026 年 08 月 17 日

?   截至 2023 年 3 月 10 日，廣匯汽車服務集團股份公司（以下簡稱“公司”）股票在

    連續 30 個交易日中已有至少 10 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 90%，預計

    觸發轉股價格向下修正條件。若觸發條件，公司將于觸發條件當日召開董事會審議

    決定是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。

    一、可轉換公司債券上市概況

    經中國證券監督管理委員會（證監許可[2020]1484 號）核準，公司于 2020 年 8 月

萬元，期限 6 年。債券利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.5%、第

五年 1.8%、第六年 2.0%。

    經上海證券交易所自律監管決定書[2020]305 號文同意，公司 337,000.00 萬元可

轉換公司債券于 2020 年 9 月 15 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“廣匯轉

債”，債券代碼“110072”。

   根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定和公司《公開發行可轉換公司債券

募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發行的“廣匯轉債”

自 2021 年 2 月 24 日起可轉換為公司股份，轉股期起止日期為 2021 年 2 月 24 日至 2026

年 8 月 17 日，“廣匯轉債”的轉股價格未做調整，為 4.03 元/股。

   二、可轉債轉股價格修正條款與可能觸發情況

   （一）轉股價格修正條款

   根據《募集說明書》的相關規定，在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任

意連續三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 90%時，公司董事

會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。該方案須經出席會

議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施，股東大會進行表決時，持有本次發

行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十

個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整

的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一

個交易日公司股票交易均價。

   若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的

交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調

整后的轉股價格和收盤價格計算。

   如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監會和上海證券交易所指定的上

市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間（如

需）等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）起，開始恢復

轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后、轉換股票

登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

   （二）轉股價格修正條款預計觸發情況

   公司于 2022 年 8 月 24 日召開第八屆董事會第九次會議，審議決定不向下修正轉

股價格，同時在未來六個月內亦不提出向下修正方案。在此期間之后（自 2023 年 2 月

決定是否行使“廣匯轉債”的轉股價格向下修正權利。

  截至 2023 年 3 月 10 日，公司股票在連續 30 個交易日中已有至少 10 個交易日的

收盤價低于當期轉股價格的 90%（即 3.63 元/股），預計觸發轉股價格向下修正條件。

若觸發修正條件，公司將于觸發條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并及

時履行信息披露義務。

  三、風險提示

  根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 12 號——可轉換公司債券》及《募

集說明書》的有關要求，公司將于觸發“廣匯轉債”的轉股價格修正條件當日召開董事

會審議決定是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。

  敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。

  特此公告。

                                 廣匯汽車服務集團股份公司

                                                董事會

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