世界快消息！康恩貝: 公司關(guān)于公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓珍視明公司7.84%股權(quán)的公告

證券代碼：600572         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康恩貝         公告編號(hào)：臨 2023-007

              浙江康恩貝制藥股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      關(guān)于公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓珍視明公司7.84%股權(quán)的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容和風(fēng)險(xiǎn)提示：

司參股公司江西珍視明藥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：珍視明公司）加快發(fā)展和對(duì)接資本市場(chǎng)，

公司擬通過(guò)浙江產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓所持有的珍視明公司 7.84%股權(quán)。

估價(jià)值為 35.82 億元（人民幣，下同）

                    。經(jīng)綜合考慮資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果，結(jié)合珍視明公司在國(guó)內(nèi)眼

健康產(chǎn)品領(lǐng)域一線(xiàn)企業(yè)的地位，以及市場(chǎng)對(duì)其未來(lái)發(fā)展空間的預(yù)期，經(jīng)公司十屆董事會(huì)第二

十七次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，同意公司以珍視明公司股東全部權(quán)益 37.00 億元作為轉(zhuǎn)讓底

價(jià)依據(jù)，即公司以不低于 290,000,006 元的掛牌底價(jià)，在浙江產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓珍視

明公司 7.84%股權(quán)（對(duì)應(yīng)該公司注冊(cè)資本 783.7838 萬(wàn)元）

                                 。

據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)則規(guī)定，本次交易暫不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)

成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)則規(guī)定，對(duì)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的進(jìn)展情況履行持

續(xù)信息披露義務(wù)。

進(jìn)行，若公開(kāi)掛牌期滿(mǎn)未征集到合格受讓方，存在股權(quán)轉(zhuǎn)讓無(wú)法完成的風(fēng)險(xiǎn)。提請(qǐng)投資者注

意投資風(fēng)險(xiǎn)。

   一、交易概述

   （一）交易背景

限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：省國(guó)貿(mào)集團(tuán)）的全資子公司浙江省中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限

公司成為本公司的控股股東，公司實(shí)際控制人變更為浙江省國(guó)資委。近2年多來(lái)，

公司混合所有制改革方案已落地并深入推進(jìn)，公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也已實(shí)現(xiàn)企穩(wěn)回

升，經(jīng)營(yíng)發(fā)展勢(shì)頭良好。

質(zhì)量發(fā)展的大局出發(fā)，公司為進(jìn)一步聚焦發(fā)展中藥大健康業(yè)務(wù)提供更多資源，持

續(xù)發(fā)掘和提升公司價(jià)值，同時(shí)為了公司原控股80%的子公司珍視明公司能更好地抓

住眼部護(hù)理及健康市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)機(jī)，并能依托資本市場(chǎng)獲取更多的發(fā)展資

源，經(jīng)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，同意公司以珍視明公司股東全

部權(quán)益人民幣40億元作為轉(zhuǎn)讓底價(jià)依據(jù)，即公司以不低于人民幣16.8億元的掛牌

底價(jià)，在浙江產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓珍視明公司42%股權(quán)。2021年12月7日，由

Fortunate Gem Limited、北京華蓋信誠(chéng)遠(yuǎn)航醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：華蓋信誠(chéng)遠(yuǎn)航）、安徽交控金石股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：安徽交控金石基金）、海南悅目民晗企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）

（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：海南悅目民晗）、廣東眾生藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：眾生藥

業(yè)）共五家公司組成的聯(lián)合體通過(guò)浙江產(chǎn)權(quán)交易所以公開(kāi)摘牌方式分別受讓珍視

明公司30%、4.75%、4%、2.5%和0.75%的股權(quán)，合計(jì)受讓珍視明公司42%的股權(quán)。

新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。該次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，本公司持有珍視明公司38%股權(quán)，為其單一

第一大股東，珍視明公司不再是本公司控股子公司。（有關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于

會(huì)決議公告》和臨2021-084號(hào)《公司關(guān)于公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓珍視明公司42%股權(quán)事項(xiàng)進(jìn)

展暨珍視明公司完成工商變更登記的公告》）。

  該次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司和包括引進(jìn)的投資者在內(nèi)的其他股東根據(jù)規(guī)范和

市場(chǎng)化治理需要對(duì)珍視明公司董事會(huì)進(jìn)行了改組，加強(qiáng)其公司治理建設(shè)，并在引

進(jìn)人才、業(yè)務(wù)規(guī)劃和拓展等方面給予積極支持。同時(shí)，珍視明公司綜合現(xiàn)有發(fā)展

狀況以及所處行業(yè)的現(xiàn)狀及前景等，在產(chǎn)品布局方面繼續(xù)深耕眼科，全面布局眼

肌膚消費(fèi)品、眼健康食品藥品、眼健康器械等業(yè)務(wù)領(lǐng)域；在品牌策略方面進(jìn)一步

實(shí)現(xiàn)品牌覆蓋和營(yíng)銷(xiāo)精細(xì)化，強(qiáng)化數(shù)據(jù)體系建設(shè)和私域運(yùn)營(yíng)能力，以持續(xù)提升其

整體實(shí)力和價(jià)值。現(xiàn)為推動(dòng)珍視明公司加快發(fā)展和與資本市場(chǎng)對(duì)接，本次公司擬

公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓珍視明公司 7.84%股權(quán)。

  （二）批準(zhǔn)情況

  公司于 2023 年 3 月 20 日以通訊方式召開(kāi)公司十屆董事會(huì)第二十七次（臨

時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓珍視明公司 7.84%股權(quán)的議案》。根據(jù)上海

證券交易所上市規(guī)則“10.1.5 條 具有以下情形之一的自然人，為上市公司的關(guān)

聯(lián)自然人：第（五）條 中國(guó)證監(jiān)會(huì)、本所或者上市公司根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式原則認(rèn)

定的其他與上市公司有特殊關(guān)系，可能導(dǎo)致上市公司利益對(duì)其傾斜的自然人。”因

本公司董事長(zhǎng)胡季強(qiáng)與珍視明公司董事長(zhǎng)胡北為父子關(guān)系，基于胡季強(qiáng)董事長(zhǎng)對(duì)

本次公司轉(zhuǎn)讓珍視明公司 7.84%股權(quán)事項(xiàng)的獨(dú)立商業(yè)判斷可能受到影響，其申請(qǐng)

對(duì)本項(xiàng)議案回避表決。會(huì)議表決情況為，10 票同意、0 票反對(duì)和 0 票棄權(quán)。董事

會(huì)決議同意公司在浙江產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓所持有的珍視明公司 7.84%股

權(quán)。根據(jù)坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《浙江康恩貝制藥股份有限公司擬進(jìn)行股

權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的江西珍視明藥業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》

（坤元評(píng)報(bào)〔2023〕114 號(hào)），珍視明公司在評(píng)估基準(zhǔn)日 2022 年 9 月 30 日的股東

全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為 35.82 億元，經(jīng)綜合考慮資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果，結(jié)合珍視明公司在

國(guó)內(nèi)眼健康產(chǎn)品領(lǐng)域一線(xiàn)企業(yè)的地位，以及市場(chǎng)對(duì)其未來(lái)發(fā)展空間的預(yù)期，同意

公司以珍視明公司股東全部權(quán)益 37.00 億元作為轉(zhuǎn)讓底價(jià)依據(jù)，即公司以不低于

權(quán)（對(duì)應(yīng)該公司注冊(cè)資本人民幣 783.7838 萬(wàn)元）；同意授權(quán)公司管理層辦理包括

但不限于根據(jù)產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌的結(jié)果簽署標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易的有關(guān)合同（協(xié)

議）以及相關(guān)文件，并辦理完成此項(xiàng)交易有關(guān)的各項(xiàng)手續(xù)。

  二、交易主體的基本情況

  （一）轉(zhuǎn)讓方：本公司

  （二）受讓方：為本公司擬在浙江產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌征集的符合規(guī)定條件

的受讓方，現(xiàn)暫未確定，與本公司暫不構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  三、標(biāo)的公司基本情況

  （一）基本信息

眼劑(含激素類(lèi))、滴鼻劑、滴耳劑（含激素類(lèi)）、噴霧劑（含激素類(lèi)）、吸入制劑

（含激素類(lèi)）的生產(chǎn)、研發(fā)、批發(fā)及零售，(含中藥前處理和提取)；藥品的生

產(chǎn)、研發(fā)、批發(fā)及零售；預(yù)包裝食品生產(chǎn)、批發(fā)及零售；保健食品生產(chǎn)、批發(fā)及

零售；第一類(lèi)醫(yī)療器械的生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)、批發(fā)及零售；II 類(lèi)醫(yī)療器械的生產(chǎn)、開(kāi)

發(fā)、批發(fā)及零售；III 類(lèi)醫(yī)療器械的生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)、批發(fā)及零售；衛(wèi)生用品和一次

性使用醫(yī)療用品生產(chǎn)、研發(fā)、批發(fā)及零售；電子產(chǎn)品及軟件的開(kāi)發(fā)與批發(fā)及零

售；化妝品的生產(chǎn)、研發(fā)、批發(fā)及零售；五金機(jī)械、儀器儀表、建筑材料（化學(xué)

危險(xiǎn)品除外）、紡織品、健身器械、日用百貨、家用電器、文化用品、運(yùn)動(dòng)用品、

日化用品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、批發(fā)及零售；光學(xué)儀器，光學(xué)眼鏡、鏡片、鏡架及配套系

列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、批發(fā)及零售；科技及經(jīng)濟(jì)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)；

貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；進(jìn)出口代理；銷(xiāo)售代理；知識(shí)產(chǎn)權(quán)服

務(wù)（專(zhuān)利代理服務(wù)除外）；專(zhuān)利代理；會(huì)議及展覽服務(wù)；按摩器材、電光源產(chǎn)品、

照明設(shè)備、燈具開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和批發(fā)及零售；服裝批發(fā)及零售（除許可業(yè)務(wù)外，可

自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）。

(有限合伙)持有其 20%股權(quán)，F(xiàn)ortunate Gem Limited 持有其 30%股權(quán)，華蓋信誠(chéng)

遠(yuǎn)航持有其 4.75%股權(quán)，安徽交控金石基金持有其 4%股權(quán)，海南悅目民晗持有其

  （二）子公司情況

  珍視明公司擁有 5 家全資子公司及 2 家孫公司，基本情況如下表：

                                      單位金額：人民幣萬(wàn)元

       公司名稱(chēng)           注冊(cè)地     業(yè)務(wù)性質(zhì)     注冊(cè)資本        持股比例

江西珍視明大藥房連鎖有限公司       江西撫州    批發(fā)和零售業(yè)    200.00     100.00%

江西珍視明光學(xué)有限公司          江西撫州    批發(fā)和零售業(yè)    300.00     100.00%

撫州貝爾藥品包裝有限公司         江西撫州    制造業(yè)       1,061.32   100.00%

江西珍視明健康科技有限公司        江西撫州    批發(fā)和零售業(yè)    1,000.00   100.00%

浙江珍視明醫(yī)藥集團(tuán)有限公司        浙江杭州    批發(fā)和零售業(yè)    5,000.00   100.00%

浙江珍視明醫(yī)藥銷(xiāo)售有限公司（孫

                     浙江溫州     批發(fā)和零售業(yè)      1,000.00   100.00%

公司）

浙江珍視明健康產(chǎn)業(yè)有限公司（孫

                     浙江蘭溪     制造業(yè)         8,000.00   100.00%

公司）

  （三）業(yè)務(wù)情況

  珍視明公司專(zhuān)業(yè)從事醫(yī)藥研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，以生產(chǎn)五官科用藥、眼部護(hù)理

及健康產(chǎn)品為主，主要產(chǎn)品為藥品（滴眼液等）和護(hù)眼產(chǎn)品（蒸汽眼罩、洗眼液

和眼貼等），公司現(xiàn)有員工 783 人。

  經(jīng)過(guò) 50 余年的發(fā)展，珍視明公司擁有豐富的產(chǎn)品資源，產(chǎn)品覆蓋眼科藥品和

眼健康產(chǎn)品兩大類(lèi)。眼科藥品主要針對(duì)假性近視、感染炎癥、白內(nèi)障、干眼癥等

造成視力障礙的眼科疾病，目前擁有 50 個(gè)藥品品種（其中國(guó)家醫(yī)保品種 30 個(gè)、

獨(dú)家品種 3 個(gè)），藥品中滴眼液品種有 40 個(gè)，知名品種有珍視明牌四味珍層冰硼

滴眼液和復(fù)方尿維氨滴眼液。眼健康系列產(chǎn)品主要用于眼部護(hù)理，緩解視覺(jué)疲

勞、保護(hù)眼部和視力健康，目前擁有眼貼、蒸汽眼罩、洗眼液三大品類(lèi)。

  珍視明公司生產(chǎn)廠區(qū)位于江西省撫州市工業(yè)園區(qū)（迎賓大道 218 號(hào)），廠區(qū)占

地面積 110,271 ㎡，房屋建筑面積 24,901 ㎡，其中生產(chǎn)廠房占地 19,578 ㎡，道

路 20,000 ㎡。工廠產(chǎn)能情況如下表：

 廠房           生產(chǎn)線(xiàn)              產(chǎn)能

              制劑一線(xiàn)          多劑量滴眼液 2,500 萬(wàn)支/年；

                            一次性滴眼液 2,700 萬(wàn)支/年

                            非激素類(lèi)圓形瓶線(xiàn) 2,500 萬(wàn)支/年，

  藥品生產(chǎn)線(xiàn)       制劑二線(xiàn)

                            口腔炎噴霧劑 1,250 萬(wàn)支/年

                            激素類(lèi)圓形瓶線(xiàn) 1,700 萬(wàn)支/年

              制劑三線(xiàn)

                            曲安奈德鼻噴霧劑 750 萬(wàn)支/年

            護(hù)眼貼生產(chǎn)線(xiàn)          14,000 萬(wàn)袋/年

 非藥品生產(chǎn)線(xiàn)     化妝品類(lèi)眼膜生產(chǎn)線(xiàn)       6,000 萬(wàn)袋/年

            眼部護(hù)理液生產(chǎn)線(xiàn)        750 萬(wàn)瓶/年

元、眼部護(hù)理及健康產(chǎn)品收入 7.24 億元；2022 年 1-9 月，珍視明公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售

收入 7.12 億元，其中眼科藥品收入 3.03 億元、眼部護(hù)理及健康產(chǎn)品收入 3.63

億元。

    （1）藥品銷(xiāo)售情況

    藥品主要通過(guò)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥店進(jìn)行銷(xiāo)售，目前已覆蓋公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 3 萬(wàn)

多家，零售客戶(hù)近 15 萬(wàn)家，醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端及零售終端銷(xiāo)售比例分別約為 26%和

    （2）眼部護(hù)理及健康產(chǎn)品銷(xiāo)售情況

    眼部護(hù)理及健康產(chǎn)品主要通過(guò)線(xiàn)上電商平臺(tái)銷(xiāo)售，近幾年來(lái)，“珍視明”品牌

熱敷眼罩（蒸汽型護(hù)眼貼）、護(hù)眼貼和洗眼液等眼部護(hù)理及健康產(chǎn)品銷(xiāo)售快速增

長(zhǎng)，2021 年珍視明眼部護(hù)理及健康產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入同比 2020 年增長(zhǎng) 41.4%，發(fā)

展勢(shì)頭強(qiáng)勁。目前“珍視明”牌眼部產(chǎn)品已成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)眼健康領(lǐng)域的知名品

牌，具備一定的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

    （四）主要資產(chǎn)情況

    珍視明公司及其子公司目前擁有 3 宗土地使用權(quán)，具體情況如下表：

序

      土地證號(hào)    土地性質(zhì)       終止日期                坐落        面積（㎡）        所有權(quán)人

號(hào)

                                        撫州市工業(yè)園區(qū)

    撫金國(guó)用(2006)

    第 017 號(hào)

                                        號(hào)）

                                        撫州市工業(yè)園區(qū)

    撫國(guó)用（2006）

    第 050012 號(hào)

                                        號(hào)）

    浙（2022）蘭溪

    珍視明公司及其子公司目前擁有 332 項(xiàng)國(guó)內(nèi)商標(biāo)和 1 項(xiàng)涉外商標(biāo)，已獲授權(quán)

的專(zhuān)利有 70 項(xiàng)。

    （五）財(cái)務(wù)情況

    根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的珍視明公司 2019 年和 2020

年審計(jì)報(bào)告，以及天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的以 2022 年 9 月

公司最近 3 年及 1 期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

                                              金額單位：人民幣萬(wàn)元

  項(xiàng)目       2019.12.31   2020.12.31   2021.12.31    2022.9.30

 資產(chǎn)總額      30,981.39    28,468.78    45,424.07     54,384.82

 負(fù)債總額      11,857.58    12,408.17    17,029.10     20,299.67

所有者權(quán)益      19,123.81    16,060.61    28,394.97     34,085.15

  項(xiàng)目       2019 年度      2020 年度      2021 年度      2022 年 1-9 月

 營(yíng)業(yè)收入      51,022.84    81,203.25    110,062.44    71,192.02

 營(yíng)業(yè)成本      16,740.14    30,019.69    34,609.38     21,157.51

  凈利潤(rùn)       5,625.73     9,579.57    12,767.13      9,196.18

   四、資產(chǎn)評(píng)估情況及擬公開(kāi)掛牌底價(jià)的確定

   （一）資產(chǎn)評(píng)估情況

   根據(jù)坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《浙江康恩貝制藥股份有限公司擬進(jìn)行股

權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的江西珍視明藥業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》

（坤元評(píng)報(bào)〔2023〕114 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：評(píng)估報(bào)告），以 2022 年 9 月 30 日為評(píng)

估基準(zhǔn)日，采用收益法和市場(chǎng)法對(duì)珍視明公司的股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行的評(píng)估情

況如下：

   在評(píng)估報(bào)告所揭示的評(píng)估假設(shè)基礎(chǔ)上，珍視明公司股東全部權(quán)益采用收益法

的評(píng)估測(cè)算結(jié)果為 2,254,000,000.00 元，與合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于母公司所有者

權(quán)益的賬面價(jià)值 340,851,478.90 元相比，評(píng)估增值 1,913,148,521.10 元，增值

率為 561.29%；與母公司財(cái)務(wù)報(bào)表中所有者權(quán)益的賬面價(jià)值 348,435,573.56 元相

比，評(píng)估增值 1,905,564,426.44 元，增值率為 546.89%。

   在評(píng)估報(bào)告所揭示的評(píng)估假設(shè)基礎(chǔ)上，珍視明公司股東全部權(quán)益采用市場(chǎng)法

的評(píng)估測(cè)算結(jié)果為 3,582,000,000.00 元，與合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于母公司所有者

權(quán)益的賬面價(jià)值 340,851,478.90 元相比，評(píng)估增值 3,241,148,521.10 元，增值

率為 950.90%；與母公司財(cái)務(wù)報(bào)表中所有者權(quán)益的賬面價(jià)值 348,435,573.56 元相

比，評(píng)估增值 3,233,564,426.44 元，增值率為 928.02%。

   評(píng)估報(bào)告最終采用市場(chǎng)法的評(píng)估測(cè)算結(jié)果 3,582,000,000.00 元作為珍視明公

司股東全部權(quán)益的評(píng)估值。

   珍視明公司股東全部權(quán)益價(jià)值采用市場(chǎng)法評(píng)估的測(cè)算結(jié)果為

者相差 1,328,000,000.00 元，差異率 58.92%。

   經(jīng)分析，評(píng)估專(zhuān)業(yè)人員認(rèn)為上述兩種評(píng)估方法的實(shí)施情況正常，參數(shù)選取合

理。根據(jù)珍視明公司的發(fā)展思路，目前眼罩、滴眼液等產(chǎn)品在細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)已有一

定的市場(chǎng)占有率，形成了很好的現(xiàn)金牛產(chǎn)品，第一階段目標(biāo)是強(qiáng)化現(xiàn)有產(chǎn)品市場(chǎng)

優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，通過(guò)增加消費(fèi)品類(lèi)延長(zhǎng)用戶(hù)生命周期，提升企業(yè)價(jià)值；第二階

段，從“消費(fèi)型”向“功能性”延伸，開(kāi)發(fā)具有一定功能性的產(chǎn)品（如眼健康食

品、具有一定治療功能的眼藥水等），拓展新用戶(hù)市場(chǎng)，建立競(jìng)爭(zhēng)壁壘，通過(guò)自研

/外延式并購(gòu)補(bǔ)充產(chǎn)品布局，形成未來(lái)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)；第三階段，打造具有消費(fèi)

品+功能型產(chǎn)品的消費(fèi)眼科集團(tuán)，未來(lái)形成覆蓋眼科耗材、眼科消費(fèi)品、眼科藥品

的一體化眼科集團(tuán)。本次評(píng)估時(shí)，受到客觀因素的影響，盈利預(yù)測(cè)主要系基于第

一階段的目前成果，適當(dāng)考慮了第二階段的部分延伸（主要為眼健康食品、醫(yī)藥

配送服務(wù)等）情況，對(duì)于其他尚未明確的新業(yè)務(wù)并未進(jìn)行充分考慮。評(píng)估專(zhuān)業(yè)人

員在采用收益法和市場(chǎng)法評(píng)估時(shí)均基于上述盈利預(yù)測(cè)基礎(chǔ)進(jìn)行了考慮，在采用市

場(chǎng)法進(jìn)行評(píng)估時(shí)，選取的可比上市公司與珍視明公司處于同一行業(yè)，具有與珍視

明公司相類(lèi)似的發(fā)展空間與預(yù)期，資本市場(chǎng)給予該類(lèi)公司的市場(chǎng)定價(jià)與市場(chǎng)平均

水平相比存在溢價(jià)，由此造成市場(chǎng)法和收益法存在一定的差異。鑒于本次評(píng)估目

的具有鮮明的市場(chǎng)交易特征，評(píng)估專(zhuān)業(yè)人員認(rèn)為，市場(chǎng)法評(píng)估測(cè)算結(jié)果較好地反

映了珍視明公司的市場(chǎng)價(jià)值，更適用于本次評(píng)估目的。故取市場(chǎng)法的評(píng)估測(cè)算結(jié)

果 3,582,000,000.00 元(大寫(xiě)為人民幣叁拾伍億捌仟貳佰萬(wàn)元整)作為珍視明公司

股東全部權(quán)益的評(píng)估值。

   上述資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果已經(jīng)省國(guó)貿(mào)集團(tuán)按規(guī)定核準(zhǔn)。

   （二）擬公開(kāi)掛牌底價(jià)的確定

   根據(jù)公司董事會(huì)決議，本公司擬以珍視明公司股東全部權(quán)益 37 億元人民幣作

為轉(zhuǎn)讓底價(jià)，即本次擬公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓珍視明公司 7.84%股權(quán)（對(duì)應(yīng)公司注冊(cè)資本

人民幣 783.7838 萬(wàn)元）的轉(zhuǎn)讓底價(jià)為 290,000,006 元人民幣。

  五、本次轉(zhuǎn)讓的目的及對(duì)公司的影響

  （一）目的

  公司本次轉(zhuǎn)讓珍視明公司部分股權(quán)，是積極推動(dòng)珍視明公司加快發(fā)展和與資

本市場(chǎng)對(duì)接的重要步驟。

  （二）對(duì)公司的影響

  本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司可獲取較好的回報(bào)與資金，為聚焦和加速發(fā)展公

司中藥大健康業(yè)務(wù)提供更多資源，持續(xù)提升公司價(jià)值。

  經(jīng)公司初步測(cè)算，若本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓以?huà)炫频變r(jià)完成交易，預(yù)計(jì)將增加本公司

凈利潤(rùn)約 8,600 萬(wàn)元，對(duì)本公司業(yè)績(jī)將產(chǎn)生積極影響。

  本次交易對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果等影響以交易完成后的計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)。

  六、風(fēng)險(xiǎn)提示

  由于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓擬通過(guò)浙江產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)掛牌方式進(jìn)行，若公開(kāi)掛牌

期滿(mǎn)未征集到合格受讓方，存在股權(quán)轉(zhuǎn)讓無(wú)法完成的風(fēng)險(xiǎn)。

  七、其他事項(xiàng)說(shuō)明

  （一）本次股權(quán)資產(chǎn)擬采用公開(kāi)掛牌方式轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑫翰粯?gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也未構(gòu)

成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  （二）根據(jù)《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》、《上海證券交易所股票上

市規(guī)則》等規(guī)定，因轉(zhuǎn)讓珍視明公司 7.84%股權(quán)的掛牌底價(jià) 290,000,006 元超過(guò)公

司 2021 年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 70.61 億的 0.5%，不到 15%，本事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議

通過(guò)后將實(shí)施公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓等流程，不需提交公司股東大會(huì)審議。

  八、備查文件

  （一）公司十屆董事會(huì)第二十七次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

  （二）坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《浙江康恩貝制藥股份有限公司擬進(jìn)行

股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的江西珍視明藥業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)

告》（坤元評(píng)報(bào)〔2023〕114 號(hào)）。

  特此公告。

                            浙江康恩貝制藥股份有限公司

                                 董 事 會(huì)

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