道恩股份: 2022年年度報告摘要|天天新視野

山東道恩高分子材料股份有限公司                              2022 年年度報告摘要

證券代碼：002838           證券簡稱：道恩股份          公告編號：2023-024

債券代碼：128117           債券簡稱：道恩轉債

(資料圖)

 山東道恩高分子材料股份有限公司 2022 年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者

應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 ?不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

?適用 □不適用

是否以公積金轉增股本

□是 ?否

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全

體股東每 10 股派發現金紅利 0.7 元（含稅），送紅股 0 股（含稅）

                                    ，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 ?不適用

二、公司基本情況

股票簡稱           道恩股份               股票代碼       002838

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股票上市交易所         深圳證券交易所

變更前的股票簡稱（如有）    不適用

     聯系人和聯系方式                  董事會秘書                   證券事務代表

姓名              王有慶                         左義娜

                山東省龍口市振興路北首道恩經濟園工           山東省龍口市振興路北首道恩經濟園工

辦公地址

                業園區                         業園區

傳真              0535-8831026                0535-8831026

電話              0535-8866557                0535-8866557

電子信箱            wang.youqing@chinadawn.cn   zuo.yina@chinadawn.cn

  （1）報告期內公司從事的主要業務及應用領域

  公司是一家集研發、生產、銷售熱塑性彈性體、改性塑料、色母粒和可降解材料等功能性高分子復

合材料的國家火炬計劃重點高新技術企業，致力于高分子新材料的進口替代及消費升級，產品廣泛應用

于汽車交通、家電通訊、醫療衛生、大消費等領域。

  （2）行業發展概況及發展趨勢

  根據中國證監會頒布的《上市公司行業分類指引》，公司所處行業為橡膠和塑料制品業（分類代碼：

C29）。橡膠和塑料是由相對分子質量較高的化合物構成的高分子材料，廣泛應用于汽車、家電、通信、

醫療、電子電氣、軌道交通、精密儀器、家居建材、安防、航天航空、軍工等領域。塑料與橡膠制品產

品門類多、市場容量大，是我國經濟發展新增長點和國民經濟重點產業。

  a、熱塑性彈性體方面

  熱塑性彈性體（TPE，Thermoplastic elastomers）被稱為第三代橡膠，是一種兼具橡膠的高彈性、

壓縮永久變形特性和塑料的加工熱塑性，工藝簡單特征，在常溫顯示橡膠高彈性，高溫下又可進行塑性

加工，技術門檻高、附加值高的環保低碳性高分子復合材料。

  公司的熱塑性彈性體產品以完全硫化熱塑性硫化膠（TPV，Thermoplasticvulcanizate）為主，TPV

被稱作熱塑性彈性體領域皇冠上的明珠，技術壁壘較高，相關設備、配方、硫化體系選擇以及硫化工藝

參數設置都屬于核心商業秘密。TPV 因具有出色的生產、性能和環保優勢，已在汽車零部件、建筑、電

子電氣、航運、流體處理、醫用材料、日用品、運動器材、電動工具、玩具等領域得到應用。

  熱塑性彈性體較好地解決了傳統橡膠制品加工高能耗、高污染、高殘留、需模具、低效率、難回收

等問題，是非輪胎用橡膠制品的有效替代品。我國是汽車、家電生產大國，樹脂以及工程塑料的改性具

有很大發展潛力，熱塑性彈性體用于樹脂以及工程塑料改性的優勢明顯，是全新增量市場。隨著高分子

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材料加工設備進步和增容技術手段提高，越來越多的共混體系可采用動態硫化技術進行加工，這將推動

一系列性能優良、加工方便、設計靈活的熱塑性硫化膠出現，傳統硫化膠在更多應用領域被熱塑性硫化

膠取代的趨勢已不可逆轉。價格和性能是 TPV 應用成功的驅動力，隨著環保意識增強，傳統熱固性橡膠

和 PVC 存在的局限性，使 TPV 成為理想的替代材料，其在工業和消費領域的應用必將得到更大范圍拓展，

市場需求潛力大。

  我國熱塑性彈性體的研發能力和生產水平還落后于國外先進企業，中高端產品主要依賴進口。近年

來，以公司為代表的國內企業在熱塑性彈性體的部分細分領域取得了長足技術進步，具備了與國際巨頭

直接競爭，獲取國內市場份額的能力；下游客戶出于降低成本和服務優勢的考慮，亦有尋求國內產品替

代進口的強烈需求。這對促進我國熱塑性彈性體行業快速發展有重要意義，熱塑性彈性體產品實現國產

替代將逐步實現。

  b、改性塑料方面

  塑料改性是指在通用塑料、工程塑料或特種工程塑料基礎上，添加合適的助劑、填料或其他高分子

成份，通過填充、增韌、增強等化學或物理方式加工改性，提高塑料在強度、阻燃性、抗沖擊性、韌性、

耐老化等方面的性能。

  改性塑料作為新材料產品，屬國家戰略新興產業范疇，受國家政策鼓勵與支持。《國民經濟和社會

發展第十四個五年規劃綱要》《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》等政策性文件為改性塑料技術

發展確立方向。隨著我國經濟快速發展，以及“以塑代木、以塑代鋼、節約資源、保護環境”理念的踐

行，我國改性塑料行業獲得了較快發展，改性設備和技術不斷成熟，改性塑料工業體系逐步完善，推動

了塑料加工業從以消費品為主到快速進入生產資料領域的轉型，促進了塑料加工業升級與發展。根據國

家統計局數據，2011 年-2020 年，我國改性塑料產量從 780 萬噸增至 2,250 萬噸，復合增長率 12.49%，

改性化率由 16.2%提高到 21.7%。未來改性塑料將向高性能化、環保化、多功能化方向發展，并逐漸滲

透到更多應用領域。預計到 2026 年，國內改性塑料產量達到 2,858 萬噸左右。

  改性塑料競爭力的核心在于配方。一些通用型大品種改性塑料的原始配方市場公開，在包裝、辦公

用品、餐具等領域應用的改性塑料技術壁壘較低，進入廠商較多，這使得我國改性塑料行業的市場集中

度很低。 隨著科技進步和消費升級，推動家電、汽車、通信、精密儀器新品開發力度加大，產品更新

換代速度加快，下游行業對改性塑料的需求量會持續增加。這些領域需用的改性塑料技術和資金壁壘較

高，規模小，技術水平落后、創新能力薄弱的生產企業將無法進入，面臨被淘汰或整合的境況。屆時改

性塑料市場份額將持續向業務規模大、技術水平高、研發能力強的企業集中。

  改性塑料在阻燃性、強度、韌性等方面相對通用塑料有顯著優勢，消費升級使改性塑料替代通用塑

料成為必然趨勢。其次，提倡節能環保、構建低碳社會，是社會經濟實現可持續發展的必然選擇，改性

塑料替代傳統材料，通過對廢棄塑料的綜合利用實現了循環經濟，減少了環境污染，降低了生產成本，

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“以塑代鋼”“以塑代木”已成為我國生產和消費的發展趨勢。全球范圍內，2018 年塑料改性化率已經

達到 47.8%， 而我國改性化率 2020 年才達到 21.7%，未來提升空間很大。

  汽車、電子電氣、通信等行業對工程塑料需求量很大。隨著改性設備、改性技術的發展和成熟，大

部分通用塑料都能通過改性提高強度、耐熱性等指標，替代部分傳統工程塑料應用市場。改性通用塑料

在價格及產量方面具有較大優勢，未來應用將進一步增長。同時，傳統工程塑料也能通過改性技術不斷

提升性能，適應下游行業對材料更高的性能要求。

  特種工程塑料熱穩定性、導電性、高強度等性能突出但價格較高，目前主要應用在軍工、航空航天

等領域，若要在民用領域大規模推廣，還需降低成本。低成本化的路徑包括與通用塑料和通用工程塑料

共混、合金化，填充、增強等，單體來源的低成本路徑以及大規模生產。

  我國改性塑料行業生產裝備整體水平不高是造成產品質量不穩定、高端產品較少的重要原因之一。

目前行業先進企業已開始結合自身情況，進行大規模技術改造，持續提升生產制造的自動化、智能化水

平，從而提升產品質量穩定性，促進產業升級。

  c、色母粒方面

  色母粒亦稱色母料、母粒，是以樹脂作為載體，添加高比例的顏料、分散劑和功能助劑，通過高速

混合、熔融混煉擠出、冷卻切粒后制成的高分子復合著色材料，具有著色效果好、節能、環保、便于儲

存和運輸等優點，被普遍應用于塑料制品著色。

  色母粒是塑料著色的首選材料。國際色母粒市場已形成壟斷競爭格局，市場份額集中于少數大公司。

我國是全球增長最快的色母粒和功能母粒市場，亞洲最大的色母粒和功能母粒生產國和消費國。

  我國色母粒生產企業眾多，但單體規模都不大，行業龍頭尚未出現。與國際領先企業相比，我國色

母粒行業在產品研發、生產工藝和設備水平等方面都存在差距，因此高端色母粒市場份額主要被國際領

先企業占據，國內廠家在中低端產品領域競爭激烈。另一方面，國內頭部色母粒企業正在努力提升技術

研發實力、裝備水平和生產工藝能力，國產色母粒的市場份額正逐年擴大。

  d、生物可降解塑料方面

實推進塑料污染治理工作的通知》，2021 年 1 月 1 日起，將禁用不可降解的一次性塑料包裝袋、塑料餐

具及一次性塑料吸管、住宿類一次塑料制品等，進一步限制了不可再生塑料的應用。可降解塑料因環保

和使用體驗度高成為替代一次性塑料的首選，在“碳達峰”“碳中和”要求下，可實現碳循環平衡的生

物基可降解塑料有望得到大力發展。

  （三）公司行業地位

  公司自設立以來一直從事熱塑性彈性體、改性塑料和色母粒的研發、生產與銷售。經過多年的技術

積累與市場開拓，公司諸多產品核心技術達到國內領先或先進水平，并受邀主持或參與制定多項行業標

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準，擁有多元化、高水準的研發平臺，包括國家級企業技術中心、國家創新能力建設平臺、國家 CNAS

認證實驗室、國家地方聯合工程實驗室等四個國家級研發平臺，全國石油與化學工業高性能熱塑性彈性

體工程實驗室、山東省高性能熱塑性彈性體 TPV 重點實驗室、山東省塑膠彈性體工程技術研究中心、山

東省特種橡塑工程實驗室等四個省部級研發平臺。公司擁有先進的研發創新能力以確保生產產品的市場

競爭力。

  公司熱塑性彈性體 TPV 2008 年獲得國家技術發明二等獎，目前是國內 TPV 產量第一的生產企業，

公司憑借在 TPV 產品上的價格優勢和服務優勢，逐漸形成了對國際競爭對手企業產品的市場替代。

  公司目前是國內主要的改性塑料的生產企業，公司自設立以來一直從事新型改性塑料的研發、生產

與銷售。經過多年的技術創新，公司諸多改性塑料核心技術達到國內領先或先進水平，并受邀主持或參

與制定多項行業標準。

  公司是江北地區最大的色母粒生產企業，經過多年的技術積累與市場開拓，公司色母粒產品工藝、

技術不斷改進，市場競爭力不斷提升。扭轉了海爾集團和海信集團對色母粒產品的進口依賴局面。

（1） 近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 ?否

                                                                            單位：元

總資產          4,944,569,685.21    3,151,122,979.54           56.91%   2,971,359,029.06

歸屬于上市公司股東

的凈資產

營業收入         4,525,697,204.64    4,261,139,721.08           6.21%    4,422,330,226.81

歸屬于上市公司股東

的凈利潤

歸屬于上市公司股東

的扣除非經常性損益      125,493,676.01      199,564,828.23          -37.12%     773,454,706.46

的凈利潤

經營活動產生的現金

               -39,047,880.43    -163,980,298.86            76.19%     860,073,749.24

流量凈額

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權平均凈資產收益

率

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（2） 分季度主要會計數據

                                                                                             單位：元

                    第一季度                   第二季度                 第三季度                    第四季度

營業收入              1,193,578,408.18       1,068,593,970.64   1,050,662,557.99          1,212,862,267.83

歸屬于上市公司股東

的凈利潤

歸屬于上市公司股東

的扣除非經常性損益           40,987,415.87          35,033,562.32        27,224,593.65           22,248,104.17

的凈利潤

經營活動產生的現金

                    -76,459,753.58         57,723,605.70        -91,387,908.60          71,076,176.05

流量凈額

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□是 ?否

（1） 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表

                                                                                             單位：股

                  年度報告                    報告期末

報告期末              披露日前                    表決權恢                    年度報告披露日前一個

普通股股     37,535   一個月末          40,289    復的優先              0     月末表決權恢復的優先                         0

東總數               普通股股                    股股東總                    股股東總數

                  東總數                     數

                                     前 10 名股東持股情況

                                                                                 質押、標記或凍結情況

                                                       持有有限售條件的股份

 股東名稱   股東性質      持股比例               持股數量

                                                           數量

                                                                                 股份狀態          數量

道恩集團    境內非國                                                                                 102,000,0

有限公司    有法人                                                                                         00

        境內自然                                                                                 50,249,99

韓麗梅                 16.53%           73,997,452.00          55,498,089.00        質押

        人                                                                                            9

上海優優

財富投資

管理有限

公司－優

        其他           2.28%           10,184,287.00          10,184,287.00

財鑫鑫二

號私募證

券投資基

金

青島市科

技風險投

資有限公    其他           1.08%             4,849,660.00          4,849,660.00

司－青島

華資盛通

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股權投資

基金合伙

企業（有

限合伙）

銀河資本

－浙商銀

行－銀河

資本－鑫     其他       0.92%      4,122,211.00   4,122,211.00

鑫一號集

合資產管

理計劃

廣發證券

         境內非國

股份有限              0.87%      3,881,428.00   3,879,728.00

         有法人

公司

諾德基金

－華泰證

券股份有

限公司－

諾德基金     其他       0.85%      3,782,735.00   3,782,735.00

浦江 120

號單一資

產管理計

劃

中國銀行

股份有限

公司－招

         其他       0.66%      2,953,002.00          0.00

商瑞文混

合型證券

投資基金

中國光大

銀行股份

有限公司

－華夏磐

         其他       0.60%      2,677,012.00   2,677,012.00

益一年定

期開放混

合型證券

投資基金

香港中央

結算有限     境外法人     0.59%      2,647,725.00          0.00

公司

上述股東關聯關系或一

                股東道恩集團有限公司與韓麗梅為一致行動人。

致行動的說明

                報告期內，公司股東道恩集團有限公司參與轉融通證券出借業務，出借股數為 3,880,000

參與融資融券業務股東

                股；股東楊伯晨共持有公司 1,598,600 股股份，其中普通證券賬戶持有數量 439,500 股，信

情況說明（如有）

                用證券賬戶持有數量 1,159,100 股。

（2） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

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（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

?適用 □不適用

（1） 債券基本信息

                                                          債券余額（萬

  債券名稱       債券簡稱     債券代碼       發行日           到期日                        利率

                                                            元）

                                                                       第一年 0.4%

山東道恩高分

                                                                       第二年 0.6%

子材料股份有

限公司公開發     道恩轉債     128117                                 35,853.91

行可轉換公司

                                                                       第五年 2.0%

債券

                                                                       第六年 3.0%

報告期內公司債券的付息兌付情      于 2022 年 7 月 4 日按面值支付第一年利息，每 10 張“道恩轉債”利息為 6.00 元

況                   （含稅）   ，本次可轉債付息的債券登記日為 2022 年 7 月 1 日，除息日和付息日為

（2） 公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

  報告期內，中證鵬元資信評估股份有限公司對公司主體長期信用狀況和本次發行的可轉換公司債券

進行了跟蹤評級，評級公司主體長期信用等級為 AA-，評級展望為“穩定”。“道恩轉債”債券信用等

級為 AA-。

（3） 截至報告期末公司近 2 年的主要會計數據和財務指標

                                                                        單位：萬元

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        項目          2022 年                2021 年            本年比上年增減

資產負債率                        37.16%                30.54%             6.62%

扣除非經常性損益后凈利潤             12,549.37             19,956.48          -37.12%

EBITDA 全部債務比                 15.05%                37.02%         -21.97%

利息保障倍數                        4.63                  7.97          -41.91%

三、重要事項

   （一）2022 年 3 月 11 日，公司與青島市即墨區大信街道辦事處簽訂了《生物降解材料項目投資合

作協議》，協議約定公司擬投資 5 億元在青島市即墨區建設道恩生物降解材料項目，項目分兩期建設，

主要生產生物降解原料粒子、軟包裝制品、生物降解吸管、刀叉勺、餐盒餐盤等餐飲用品。具體內容詳

見公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于簽署項目投資合作協議的公告》

（公告編號：2022-013）。

   （二）公司非公開發行股票于 2022 年 7 月 20 日在深圳證券交易所上市，具體內容詳見公司披露于

巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《山東道恩高分子材料股份有限公司非公開發行股票發

行情況報告書暨上市公告書》。

   （三）2022 年 12 月 9 日，公司召開第四屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于投資建設道

恩新材料擴產項目的議案》。為進一步擴大生產能力，滿足客戶市場需求，提升市場份額，增強市場競

爭力，提高公司盈利能力，公司擬投資 5.9 億元建設“道恩新材料擴產項目。具體內容詳見披露于巨潮

資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于公司投資建設新材料擴產項目的公告》（公告編號：

   （四）2022 年 12 月 9 日，公司召開第四屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于變更公司可

轉換公司債券擔保人暨關聯交易的議案》《關于召開 2022 年第一次債券持有人會議的議案》。2022 年

人暨關聯交易的議案》。具體內容詳見披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于變

更公司可轉換公司債券擔保人暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-112）。

山東道恩高分子材料股份有限公司                                 2022 年年度報告摘要

  （五）2022 年 12 月 30 日，公司召開第四屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于以增資擴

股的方式收購青島周氏塑料包裝有限公司 51%股權的議案》，同意公司通過現金方式向青島周氏塑料包

裝有限公司增資。本次增資完成后，青島周氏將成為公司控股子公司，納入公司合并報表范圍內。具體

內容詳見披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于以增資擴股的方式收購青島周氏

塑料包裝有限公司 51%股權的公告》（公告編號：2022-126）。

                                       山東道恩高分子材料股份有限公司

                                          法定代表人：于曉寧

                                       簽字：

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