證券代碼：300305       證券簡稱：裕興股份             公告編號：2023-036

債券代碼：123144       債券簡稱：裕興轉債

              江蘇裕興薄膜科技股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

月 17 日至 2023 年 5 月 30 日已有 10 個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的 85%，

若后續公司股票收盤價格繼續低于當期轉股價格的 85%，預計有可能觸發《江蘇

裕興薄膜科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以

下簡稱《募集說明書》）中向下修正的相關條款。若觸發轉股價格向下修正條款，

公司將按照《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 15 號——可轉換公司債

券》和《募集說明書》中的規定及時履行后續審議程序和信息披露義務。敬請廣

大投資者注意投資風險。

  一、可轉換公司債券發行上市概況

  （一）可轉換公司債券發行情況

  經中國證券監督管理委員會《關于同意江蘇裕興薄膜科技股份有限公司向不

特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可[2022]492 號）同意注冊，

公司于 2022 年 4 月 11 日向不特定對象發行 600 萬張可轉換公司債券（以下簡稱

“裕興轉債”或“可轉債”），每張面值 100 元，發行總額 60,000 萬元。

  （二）可轉換公司債券上市情況

  經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）同意，公司本次發行的可轉債于

                            “裕興轉債”，債券代碼“123144”。

  （三）可轉債轉股期限

  本次發行的可轉債轉股期自發行結束之日（2022 年 4 月 15 日）滿六個月后

的第一個交易日起至可轉債到期日止，即 2022 年 10 月 17 日至 2028 年 4 月 10

日止（如該日為法定節假或非交易日，則順延至下一個交易日，順延期間付息款

項不另計息）。

  二、可轉換公司債券轉股價格及調整情況

  （一）初始轉股價格

  本次發行的可轉債初始轉股價格為 14.24 元/股。

  （二）最新轉股價格

  截至本公告披露日，“裕興轉債”的最新轉股價格為 13.85 元/股。

  （三）轉股價格調整情況

  公司于 2022 年 5 月 18 日召開 2021 年年度股東大會，審議通過了《2021 年

度利潤分配方案》。公司實施 2021 年度權益分派時，以總股本 288,753,000 股扣

除回購專戶股份 4,588,200 股后的股份數 284,164,800 股為基數，向全體股東按每

關條款，裕興轉債的轉股價格調整為 13.97 元/股。

  公司于 2023 年 5 月 5 日召開 2022 年年度股東大會，審議通過了《2022 年度

利潤分配方案》。公司實施 2022 年度權益分派時，以總股本 288,755,800 股扣除

回購專戶股份 4,588,200 股后的股份數 284,167,600 股為基數，向全體股東按每 10

股派 1.178719 元人民幣現金紅利（含稅）。根據公司可轉債轉股價格調整的相關

條款，裕興轉債的轉股價格調整為 13.85 元/股。

  具體內容詳見公司在中國證監會指定的創業板信息披露網站披露的相關公告。

  三、可轉換公司債券轉股價格向下修正條款

  （一）修正條件及修正幅度

  在本次發行的可轉債存續期間，當公司 A 股股票在任意連續三十個交易日中

至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權提出

轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股

價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司 A 股股票交易均價和前一

交易日公司 A 股股票的交易均價，同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經

審計的每股凈資產值和股票面值。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日

按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整

后的轉股價格和收盤價格計算。

  （二）修正程序

  如公司決定向下修正轉股價格，公司將在符合條件的信息披露媒體上刊登相

關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間（如需）等相關信息。從股

權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始恢復轉股申請并執行修正

后的轉股價格。

  若轉股價格修正日為轉股申請日或之后、轉換股份登記日之前，該類轉股申

請應按修正后的轉股價格執行。

 四、可轉換公司債券轉股價格預計觸發向下修正條款的說明

格低于當期轉股價格的 85%，預計可能觸發“裕興轉債”轉股價格的向下修正條

款。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 15 號——可轉換公司債券》

等相關規定，若觸發轉股價格修正條件，公司應當在觸發轉股價格修正條件當日

召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并在次一交易日開市前披露修正或者不

修正可轉債轉股價格的提示性公告，并按照募集說明書的約定及時履行后續審議

程序和信息披露義務。若公司未在觸發轉股價格修正條件時召開董事會履行審議

程序及信息披露義務的，視為本次不修正轉股價格。

 五、其他事項

  投資者如需了解“裕興轉債”的其他相關內容，請查閱公司于 2022 年 4 月 7 日

在巨潮資訊網披露的《江蘇裕興薄膜科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換

公司債券募集說明書》全文。

 特此公告。

                    江蘇裕興薄膜科技股份有限公司董事會

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