東海證券股份有限公司

(資料圖片)

        關(guān)于江蘇裕興薄膜科技股份有限公司

    調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的核查意見(jiàn)

  東海證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東海證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為江

蘇裕興薄膜科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“裕興股份”或“公司”）向不特定

對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)

行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修

訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范

運(yùn)作》及《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，在持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，

對(duì)裕興股份調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，并發(fā)表如

下意見(jiàn)：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意江蘇裕興薄膜科技股份有限公司向不

特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]492 號(hào)）同意注冊(cè)，

公司于 2022 年 4 月 11 日向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 600 萬(wàn)張，每張面值

人民幣 100 元，募集資金總額為人民幣 60,000 萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用 899.30

萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 59,100.70 萬(wàn)元。

  東海證券作為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商），于2022年4月15日將募集

資金扣除承銷及保薦費(fèi)用后劃入公司指定賬戶。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普

通合伙）對(duì)截至2022年4月15日公司本次發(fā)行募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，

并出具《江蘇裕興薄膜科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集

資金驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2022NJAA30412號(hào)）。

    二、募集資金使用情況

    截至2022年12月31日，公司募集資金使用情況如下：

                                            單位：萬(wàn)元

序                             募集資金承         募集資金累

              項(xiàng)目名稱

號(hào)                             諾投資總額         計(jì)投資總額

    年產(chǎn) 2.8 萬(wàn)噸特種太陽(yáng)能背材用聚酯薄膜生產(chǎn)

    線項(xiàng)目

              合計(jì)                59,100.70    59,100.70

    注：表格內(nèi)合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不一致，系四舍五入所致。

    公司年產(chǎn)2.8萬(wàn)噸特種太陽(yáng)能背材用聚酯薄膜生產(chǎn)線項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)，年產(chǎn)5億

平米高端功能性聚酯薄膜項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金募集資金專戶中募集資金已使用

完畢，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司

規(guī)范運(yùn)作》募集資金存放及使用的相關(guān)規(guī)則，公司將募集資金專戶中的余額

專戶的注銷手續(xù)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年12月10日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)

板信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專戶完成銷戶的公告》

（2022-074）。

    三、調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因

    （一）前次調(diào)整募集資金投資計(jì)劃進(jìn)度的情況

    受歐洲能源危機(jī)等因素的影響，公司可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目年產(chǎn)5億平米高端功能

性聚酯薄膜項(xiàng)目中的進(jìn)口生產(chǎn)線設(shè)備供應(yīng)商延期交貨，導(dǎo)致安裝、調(diào)試進(jìn)度較原

計(jì)劃有所遲緩。公司于2022年12月26日召開(kāi)董事會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整募集資

金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的議案》，結(jié)合實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，在募集資金投資

規(guī)模及用途不發(fā)生變更的情況下，將該進(jìn)口生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期調(diào)

整至2023年6月。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2022年12月27日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板

信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的公告》

                             （2022-082）。

    （二）本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度情況

  公司結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，在募集資金投資規(guī)

模及用途不發(fā)生變更的情況下，將年產(chǎn)5億平米高端功能性聚酯薄膜項(xiàng)目達(dá)到預(yù)

定可使用狀態(tài)時(shí)間從2023年6月調(diào)整至2023年9月。

  （三）本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的原因

  自2022年以來(lái)，下游消費(fèi)電子行業(yè)需求持續(xù)疲軟，下游客戶采取謹(jǐn)慎采購(gòu)策

略以去庫(kù)存為主。該進(jìn)口生產(chǎn)線目標(biāo)產(chǎn)品定位高端消費(fèi)電子材料用聚酯薄膜，為

了達(dá)到公司生產(chǎn)預(yù)期，同時(shí)結(jié)合下游市場(chǎng)情況，公司延長(zhǎng)生產(chǎn)線調(diào)試及試生產(chǎn)階

段給下游客戶送樣驗(yàn)證的周期。經(jīng)公司審慎研究，在該生產(chǎn)線試生產(chǎn)產(chǎn)品處于客

戶驗(yàn)證測(cè)試階段尚未大批量使用之前，將年產(chǎn)5億平米高端功能性聚酯薄膜項(xiàng)目

達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間調(diào)整至2023年9月。

  四、本次募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度調(diào)整對(duì)公司的影響

  本次募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度調(diào)整，是公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的

實(shí)際情況所作出的審慎決定，未改變項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不會(huì)

對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和

其他損害股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集

資金管理的相關(guān)規(guī)定。公司將積極推進(jìn)該進(jìn)口生產(chǎn)線調(diào)試進(jìn)度及試生產(chǎn)產(chǎn)品在客

戶端的驗(yàn)證測(cè)試進(jìn)度，盡早實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目投產(chǎn)。

  五、履行的審議程序和相關(guān)意見(jiàn)

  （一）董事會(huì)審議情況

  公司于2023年8月17日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于

調(diào)整部分可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的議案》，同意將年產(chǎn)5億

平米高端功能性聚酯薄膜項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間調(diào)整至2023年9月。

  （二）監(jiān)事會(huì)審議情況

  公司于2023年8月17日召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于

調(diào)整部分可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公

司本次調(diào)整年產(chǎn)5億平米高端功能性聚酯薄膜項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度符合項(xiàng)目實(shí)際情況，

未改變募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不存在改變或變相

改變募集資金投向和其他損害公司及股東利益的情形。募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)

度的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。監(jiān)事會(huì)同意公司在可轉(zhuǎn)債募

集資金投資規(guī)模及用途不發(fā)生變更的情況下，將年產(chǎn)5億平米高端功能性聚酯薄

膜項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間調(diào)整至2023年9月。

  （三）獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

  獨(dú)立董事對(duì)公司調(diào)整年產(chǎn)5億平米高端功能性聚酯薄膜項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度事項(xiàng)進(jìn)

行了認(rèn)真核查，認(rèn)為：公司本次調(diào)整年產(chǎn)5億平米高端功能性聚酯薄膜項(xiàng)目計(jì)劃

進(jìn)度符合項(xiàng)目實(shí)際情況，審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，

本次調(diào)整未改變募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不存在改

變或變相改變募集資金投向和其他損害公司及股東利益的情形。

  因此，獨(dú)立董事一致同意公司本次調(diào)整年產(chǎn)5億平米高端功能性聚酯薄膜項(xiàng)

目計(jì)劃進(jìn)度事項(xiàng)。

  六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的事

項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，履行了

必要的決策程序。公司本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目的計(jì)劃進(jìn)度，是公司根據(jù)實(shí)際情況

所作出的審慎決定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為東海證券股份有限公司《關(guān)于江蘇裕興薄膜科技股份有限公司

調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）

   保薦代表人：_______________       _______________

            王旭騏                    李 磊

                                   東海證券股份有限公司

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