天天消息！精達(dá)股份: 中原證券股份有限公司關(guān)于銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司收購(gòu)控股子公司少數(shù)股東股權(quán)并擬簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)

              中原證券股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

        關(guān)于銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司

   收購(gòu)控股子公司少數(shù)股東股權(quán)并擬簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

              暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)

  中原證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中原證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為銅陵精達(dá)

特種電磁線股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“精達(dá)股份”、“公司”）非公開(kāi)發(fā)行人民幣普

通股（A 股）的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證

券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——

持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)精達(dá)股份收購(gòu)控股子公司少

數(shù)股東股權(quán)并擬簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了審慎核查，核查情況如下：

  一、關(guān)聯(lián)交易概述

  （一）關(guān)聯(lián)交易情況

  銅陵精達(dá)里亞特種漆包線有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銅陵精達(dá)里亞”）、天津精達(dá)

里亞特種漆包線有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津精達(dá)里亞”）、廣東精達(dá)里亞特種漆包

線有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣東精達(dá)里亞”）、廣東精迅里亞特種線材有限公司（以

下簡(jiǎn)稱“廣東精迅里亞”）是對(duì)精達(dá)股份有重要影響的控股子公司，其中精達(dá)股

份持有上述四家子公司各 90%的股權(quán)，里亞電磁線有限公司（以下簡(jiǎn)稱“美國(guó)里

亞”）持有上述四家子公司各 10%的股權(quán)。

  基于對(duì)上述子公司未來(lái)發(fā)展的信心，為提高公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和盈利能力，提升

管理效率，實(shí)現(xiàn)公司資源的最有效配置，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審

議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)控股子公司少數(shù)股東股權(quán)并簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的

  ，擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)美國(guó)里亞所持上述四家子公司各 10%的股權(quán)。

議案》

  本次交易完成后，公司將持有銅陵精達(dá)里亞 100%股權(quán)、天津精達(dá)里亞 100%

股權(quán)、廣東精達(dá)里亞 100%股權(quán)、廣東精迅里亞 100%股權(quán)，美國(guó)里亞不再持有

銅陵精達(dá)里亞、天津精達(dá)里亞、廣東精達(dá)里亞、廣東精迅里亞的股權(quán)。

  （二）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

  鑒于銅陵精達(dá)里亞、天津精達(dá)里亞、廣東精達(dá)里亞、廣東精迅里亞系公司重

要控股子公司，美國(guó)里亞為上述子公司持股 10%的股東，公司本次購(gòu)買美國(guó)里亞

持有的上述子公司的股權(quán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重

組，無(wú)需經(jīng)過(guò)其他有關(guān)部門批準(zhǔn)。

  二、關(guān)聯(lián)方介紹

  （一）關(guān)聯(lián)方基本情況

  美國(guó)里亞成立于 1933 年，公司總部位于印第安納州韋恩堡市。年銷售額超

過(guò) 5 億美元，是美國(guó)最大的電磁線生產(chǎn)商之一，生產(chǎn)產(chǎn)品主要用于電器、發(fā)電機(jī)、

變壓器、渦輪機(jī)等。

  （二）交易標(biāo)的基本情況

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91340700672641062D

  企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（中外合資）

  注冊(cè)資本：2,695.25 萬(wàn)美元

  成立日期：2008 年 04 月 10 日

  法定代表人：秦兵

  營(yíng)業(yè)期限：2008 年 04 月 10 日至 2028 年 04 月 09 日

  注冊(cè)地址：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)

  經(jīng)營(yíng)范圍：漆包電磁線、裸銅線、電線電纜的生產(chǎn)和銷售及售后服務(wù)。

  截至目前，銅陵精達(dá)里亞的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

 序號(hào)            股東名稱                 出資額（萬(wàn)美元）            持股比例

              合計(jì)                             2,695.25     100%

  截至 2021 年 12 月 31 日，銅陵精達(dá)里亞的總資產(chǎn) 182,903.45 萬(wàn)元、凈資產(chǎn)

      截至 2022 年 9 月 30 日，銅陵精達(dá)里亞的總資產(chǎn) 153,965.91 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)

潤(rùn) 8,319.23 萬(wàn)元。（未經(jīng)審計(jì)）

      統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120110761269506W

      企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（中外合資）

      注冊(cè)資本：1,410.11 萬(wàn)美元

      成立日期：2004 年 5 月 20 日

      法定代表人：秦兵

      營(yíng)業(yè)期限：2004-05-20 至 2024-05-19

      注冊(cè)地址：天津東麗經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)四緯路

      經(jīng)營(yíng)范圍：制造、銷售特種電磁線、特種漆包線、聚氨酯復(fù)合尼龍漆包線；

異型漆包線、裸銅線。（涉及國(guó)家有專項(xiàng)專營(yíng)規(guī)定的,按規(guī)定執(zhí)行;涉及行業(yè)許可

的,憑許可證或批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng)）

      截至目前，天津精達(dá)里亞的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)                 股東名稱              出資額（萬(wàn)美元）        持股比例

                  合計(jì)                      1,410.11     100%

      截至 2021 年 12 月 31 日，天津精達(dá)里亞的總資產(chǎn) 103,720.12 萬(wàn)元、凈資產(chǎn)

      截至 2022 年 9 月 30 日，天津精達(dá)里亞的總資產(chǎn) 87,417.38 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)

潤(rùn) 2,967.50 萬(wàn)元。（未經(jīng)審計(jì)）

      統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9144060574297623XB

      企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（中外合資）

     注冊(cè)資本：2,564.33 萬(wàn)美元

     成立日期：2002 年 9 月 16 日

     法定代表人：秦兵

     營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

     注冊(cè)地址：佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)松崗松夏工業(yè)園地段東風(fēng)路 18 號(hào)（住所申

報(bào)）

     經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特種漆包線、漆包微細(xì)線、電磁線，產(chǎn)品內(nèi)外銷售。（依

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

     截至目前，廣東精達(dá)里亞的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)                股東名稱                出資額（萬(wàn)美元）             持股比例

                 合計(jì)                             2,564.33     100%

     截至 2021 年 12 月 31 日，廣東精達(dá)里亞的總資產(chǎn) 228,332.63 萬(wàn)元、凈資產(chǎn)

     截至 2022 年 9 月 30 日，廣東精達(dá)里亞的總資產(chǎn) 174,490.43 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)

潤(rùn) 3,608.82 萬(wàn)元。（未經(jīng)審計(jì)）

     統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914406005666416404

     企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（中外合資）

     注冊(cè)資本：13,503.8617 萬(wàn)人民幣

     成立日期：2011 年 1 月 17 日

     法定代表人：周俊

     營(yíng)業(yè)期限：2011 年 01 月 17 日至 2031 年 01 月 17 日

     注冊(cè)地址：佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)有色金屬產(chǎn)業(yè)園廣虹路地段廣東精工里亞特

種線材有限公司廠房一期

     經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各種電磁線、裸銅線及電線電纜。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)

目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

      截至目前，廣東精迅里亞的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

 序號(hào)                 股東名稱             出資額（萬(wàn)元） 持股比例

                    合計(jì)                  13,503.8617   100%

      截至 2021 年 12 月 31 日，廣東精迅里亞的總資產(chǎn) 39,631.47 萬(wàn)元、凈資產(chǎn)

      截至 2022 年 9 月 30 日，廣東精迅里亞的總資產(chǎn) 34,341.35 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)

      三、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

      公司聘請(qǐng)了具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評(píng)

估，并出具了《銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司擬收購(gòu)股權(quán)項(xiàng)目估值報(bào)告》

                                 （中

水致遠(yuǎn)咨報(bào)字[2022]第 020061 號(hào)）。截至 2021 年 12 月 31 日，銅陵精達(dá)里亞、

天津精達(dá)里亞、廣東精達(dá)里亞、廣東精迅里亞全部權(quán)益評(píng)估值為人民幣

交易雙方在評(píng)估值的基礎(chǔ)上協(xié)商確定，本次收購(gòu)標(biāo)的股權(quán)的價(jià)格為 人民幣

      四、協(xié)議的主要內(nèi)容

      經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議批準(zhǔn)，公司擬與美國(guó)里亞簽訂《股權(quán)收購(gòu)

主協(xié)議書》，主要內(nèi)容如下：

      甲方：里亞電磁線有限公司

      乙方：銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司

      （一）標(biāo)的股權(quán)

      本次收購(gòu)的標(biāo)的股權(quán)為甲方持有的廣東精達(dá)里亞特種漆包線有限公司 10%

股權(quán)、天津精達(dá)里亞特種漆包線有限公司 10%股權(quán)、銅陵精達(dá)里亞特種漆包線有

限公司 10%股權(quán)、廣東精迅里亞特種線材有限公司 10%股權(quán)。

  （二）收購(gòu)價(jià)格

壹億捌仟捌佰零叁萬(wàn)伍仟貳佰壹拾壹圓伍角叁分。

  （1）在甲方向乙方轉(zhuǎn)讓百分之十（10%）標(biāo)的公司股權(quán)的商務(wù)主管部門出

具證明文件；

  （2）標(biāo)的公司全部獲得乙方 100%股權(quán)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

  （3）各地外匯管理局批準(zhǔn)本協(xié)議項(xiàng)下股權(quán)收購(gòu)價(jià)款匯付至境外后的十四（14）

天內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方全額支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，即壹億捌仟捌佰零叁萬(wàn)伍仟貳佰壹拾

壹圓伍角叁分。（股權(quán)登記、營(yíng)業(yè)執(zhí)照批準(zhǔn)和國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)，最后完成的

日期為“批準(zhǔn)日期”）

  （1）雙方依中國(guó)法律規(guī)定承擔(dān)各自應(yīng)承擔(dān)的稅費(fèi)和其他合理費(fèi)用。甲方同

意按照中國(guó)法律規(guī)定支付標(biāo)的公司股權(quán)相關(guān)的稅費(fèi)和任何其他應(yīng)付的財(cái)務(wù)費(fèi)用，

并同意由乙方代表甲方在中國(guó)支付交易的稅費(fèi)（包括印花稅）。乙方同意代表甲

方按照監(jiān)管要求處理上述稅費(fèi)，并協(xié)助甲方準(zhǔn)備并向相關(guān)政府部門提供相關(guān)文件。

代表甲方支付的上述稅費(fèi)將在實(shí)際匯款時(shí)從乙方支付的收購(gòu)價(jià)格中扣除。乙方應(yīng)

向甲方提供符合中國(guó)法律規(guī)定的乙方所繳納稅費(fèi)的證明。

  （2）因支付收購(gòu)價(jià)款而發(fā)生的中國(guó)境內(nèi)匯款銀行費(fèi)用由乙方承擔(dān)，中國(guó)境

外的銀行費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

  （1）雙方的違約責(zé)任按本協(xié)議約定執(zhí)行。

  （2）若任何一方未能及時(shí)履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)（包括但不限于停止使用

甲方的品牌、商標(biāo)、標(biāo)識(shí)以及名稱等）；若任何一方未按照本協(xié)議約定使用技術(shù)

轉(zhuǎn)讓協(xié)議中的約定技術(shù)和信息，應(yīng)依法承擔(dān)違約責(zé)任。違約方應(yīng)承擔(dān)本協(xié)議項(xiàng)下

應(yīng)付總金額百分之五（5%）的違約金。如前述違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的，

守約方應(yīng)要求違約方賠償其全部損失、成本、主張、支出以及其他損害，包括合

理的律師費(fèi)。

  （3）在標(biāo)的公司的合資關(guān)系結(jié)束后，如果出現(xiàn)訴訟、仲裁、損害賠償、指

控、第三方主張或其他與標(biāo)的公司有關(guān)的可能對(duì)甲方造成損害的情況，包括但不

限于環(huán)境以及產(chǎn)品責(zé)任相關(guān)問(wèn)題，公司間合同或與第三方的合同導(dǎo)致的問(wèn)題、甲

方權(quán)益在標(biāo)的公司終止后產(chǎn)品被使用或者售賣導(dǎo)致的問(wèn)題，乙方應(yīng)當(dāng)立即通知甲

方。乙方及標(biāo)的公司選擇自行承擔(dān)全部責(zé)任的，可以不通知甲方。

  （4）在標(biāo)的公司的合資關(guān)系終止后，甲方對(duì)標(biāo)的公司的行為不享有權(quán)利，

也不承擔(dān)義務(wù)。乙方應(yīng)賠償并確保甲方的高管、董事和雇員免受任何由于合資關(guān)

系結(jié)束后標(biāo)的公司的行為招致的第三方主張?jiān)斐傻膿p失、損害以及其他責(zé)任，包

括但不限于環(huán)境以及產(chǎn)品責(zé)任問(wèn)題。

  （5）本協(xié)議一經(jīng)生效，雙方必須嚴(yán)格遵守。如果一方未能履行本協(xié)議規(guī)定

的義務(wù)，或其履行未能滿足本協(xié)議的條款和條件并給他方造成損失的，違約方應(yīng)

當(dāng)賠償全部的成本、索賠、費(fèi)用以及其他損失包括合理的律師費(fèi)。

  五、本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響

  通過(guò)本次收購(gòu)關(guān)聯(lián)方所持銅陵精達(dá)里亞、天津精達(dá)里亞、廣東精達(dá)里亞、廣

東精迅里亞各 10%的少數(shù)股權(quán)，有利于提高公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和盈利能力，提升管理

效率，實(shí)現(xiàn)公司資源的最有效配置，符合公司整體長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。

  六、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

控股子公司少數(shù)股東部分股權(quán)并擬簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意

公司以 333,540,103.82 元收購(gòu)美國(guó)里亞所持有的銅陵精達(dá)里亞、天津精達(dá)里亞、

廣東精達(dá)里亞、廣東精迅里亞 20%的股權(quán)，上述收購(gòu)事項(xiàng)已于 2022 年 9 月全部

完成，除此之外過(guò)去 12 個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人不存在其他關(guān)聯(lián)交易，也沒(méi)有

與其他關(guān)聯(lián)人進(jìn)行交易標(biāo)的類別相關(guān)的交易。

  七、本次關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

  公司于 2022 年 11 月 25 日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)

于收購(gòu)控股子公司少數(shù)股東股權(quán)并擬簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，表

決結(jié)果為 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案作了事前認(rèn)

可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  八、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

  獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)：我們認(rèn)為公司本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是在雙方協(xié)商一致

的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，公司擬收購(gòu)的標(biāo)的資產(chǎn)已經(jīng)專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估機(jī)構(gòu)

及經(jīng)辦人員與公司、交易對(duì)方、標(biāo)的公司除正常業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系外，無(wú)其他關(guān)聯(lián)關(guān)

系，具有充分的獨(dú)立性；本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)方式公允，符合市場(chǎng)規(guī)則，體現(xiàn)了公

平、公正、誠(chéng)信的原則，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

  獨(dú)立董事意見(jiàn)：本次股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)完成后，有助于提高公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和盈利

能力，提升管理效率，實(shí)現(xiàn)公司資源的最有效配置。本次董事會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)

于收購(gòu)控股子公司少數(shù)股東股權(quán)并簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及關(guān)

聯(lián)交易，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序及方式符合《公司法》、

                           《上海證券交易所

股票上市規(guī)則》、

       《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次交易定價(jià)客觀、公允。不存在損

害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。

  審計(jì)委員會(huì)審核意見(jiàn)：公司聘請(qǐng)了專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行了評(píng)估，評(píng)

估依據(jù)、評(píng)估參數(shù)及評(píng)估具有合理性。本次關(guān)聯(lián)交易的收購(gòu)價(jià)格依據(jù)評(píng)估報(bào)告結(jié)

果確定，定價(jià)客觀、公正、公允，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，

本次關(guān)聯(lián)交易符合公司整體長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，不存在損害公司中小投資者利益

的情形。

  綜上，我們同意該議案提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

  九、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

  經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：精達(dá)股份本次收購(gòu)控股子公司銅陵精達(dá)里亞、天

津精達(dá)里亞、廣東精達(dá)里亞、廣東精迅里亞少數(shù)股東股權(quán)并擬與美國(guó)里亞簽署股

權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，取得了獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，獨(dú)立

董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，尚需提交股東大會(huì)審議，符合《公司法》、《上海證券交

易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東合

法權(quán)益的情形。

  綜上，中原證券對(duì)以上事項(xiàng)無(wú)異議。

（此頁(yè)無(wú)正文，為《中原證券股份有限公司關(guān)于銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公

司收購(gòu)控股子公司少數(shù)股東股權(quán)并簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)》之

簽署頁(yè)）

  保薦代表人：                  __

              鄒堅(jiān)貞                  趙新征

                        中原證券股份有限公司

                               年    月    日

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易 股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 少數(shù)股東