天元股份: 國(guó)泰君安關(guān)于天元股份及子公司間提供擔(dān)保的核查意見

                      國(guó)泰君安證券股份有限公司

              關(guān)于廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                 及子公司間提供擔(dān)保的核查意見

(資料圖片)

      國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為

    廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天元股份”或者“公司”）首次公

    開發(fā)行股票并上市及持續(xù)督導(dǎo)階段的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管

    理辦法》《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的

    通知》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

    引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，國(guó)泰

    君安對(duì)天元股份及子公司間提供擔(dān)保的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查。具體核查情況

    及結(jié)論如下：

      一、擔(dān)保基本情況

      根據(jù)公司目前的發(fā)展計(jì)劃，為滿足公司及子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需要，公司

    為子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保、子公司為公司向銀行申請(qǐng)綜合授信

    額度提供擔(dān)保，對(duì)于為非全資公司的擔(dān)保，公司將通過要求有關(guān)公司的其他股東

    按持股比例提供擔(dān)保或向公司提供反擔(dān)保等方式保障公司權(quán)益，上述擔(dān)保總額度

    不超過 80,000 萬元人民幣，期限為自股東大會(huì)審議通過后一年。根據(jù)《深圳證

    券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，前述事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，

    需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

      二、擔(dān)保人與被擔(dān)保人的基本情況

 擔(dān)保公司/                                   法定   注冊(cè)資本                   與公司的

          成立時(shí)間           注冊(cè)地址                              主營(yíng)業(yè)務(wù)

被擔(dān)保公司名稱                                 代表人   （萬元）                    關(guān)系

廣東天元實(shí)業(yè)集               廣東省東莞市清溪                            快遞電商包裝印

團(tuán)股份有限公司               鎮(zhèn)青濱東路 128 號(hào)                         刷產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)

                                                                         計(jì)、生產(chǎn)、銷售和

                                                                         服務(wù)等

                                                                         快遞運(yùn)單、文件封

                                                                         套、快遞電子運(yùn)

浙江天之元物流                 平湖市新埭鎮(zhèn)平興

 科技有限公司                 線楊莊浜段 396 號(hào)

                                                                         耗材的研發(fā)、生產(chǎn)

                                                                         和銷售等

                        浠水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)散

湖北天之元科技                                                                  包裝、印刷制品的

  有限公司                                                                   生產(chǎn)、銷售等

                        號(hào)

                        中山市黃圃鎮(zhèn)食品                                         塑膠制品及包裝

中山精誠(chéng)物流科

 技有限公司

                        廠房二的二層 15 卡                                      與加工等

                        廣東省東莞市清溪

廣東天元智采科                                                                  包裝裝潢印刷品

 技有限公司                                                                   等

                        號(hào)樓 102 室

                        廣東省東莞市清溪

廣東天元防偽科                                                                  防偽印刷產(chǎn)品的

 技有限公司                                                                   生產(chǎn)和銷售等

                        號(hào)樓 301 室

                        廣東省東莞市清溪

廣東天元能源銷                                                                  成品油批發(fā)、石油           控股二級(jí)子

 售有限公司                                                                   制品銷售等               公司

                        號(hào)樓 502 室

    注：經(jīng)查詢，公司及子公司不屬于失信被執(zhí)行人。

       （1）截至 2021 年 12 月 31 日的被擔(dān)保公司的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計(jì)）

                                                                                 單位：萬元

      名稱                  總資產(chǎn)         負(fù)債總額             凈資產(chǎn)        營(yíng)業(yè)收入           利潤(rùn)總額       凈利潤(rùn)

廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司           164,978.87   47,518.26    117,460.61     136,839.70     3,237.66    3,338.16

浙江天之元物流科技有限公司             14,700.84    5,357.28        9,343.56    26,009.54      661.59      811.15

湖北天之元科技有限公司               26,222.30   17,119.03        9,103.27    10,750.01      -716.00     -537.58

中山精誠(chéng)物流科技有限公司               5,137.59    1,619.15        3,518.45     7,346.89       -87.12      -98.97

廣東天元智采科技有限公司              34,187.58   18,830.78    15,356.80            981.80     83.69       66.49

廣東天元防偽科技有限公司                755.52         0.47         755.05          113.03     -19.37      -19.43

    注 1：該表中廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為母公司數(shù)據(jù)；

    注 2：廣東天元能源銷售有限公司于 2022 年 7 月 26 日成立，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

       （2）截至 2022 年 9 月 30 日的被擔(dān)保公司的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）

                                                                       單位：萬元

       名稱          總資產(chǎn)         負(fù)債總額         凈資產(chǎn)         營(yíng)業(yè)收入         利潤(rùn)總額       凈利潤(rùn)

廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司    154,288.28   36,930.66   117,357.62   100,259.78   1,809.16   1,664.21

浙江天之元物流科技有限公司      12,126.34    2,698.94     9,427.40    13,135.59    107.45      83.84

湖北天之元科技有限公司        31,368.25   22,798.87     8,569.38    11,822.20    -533.89    -533.89

中山精誠(chéng)物流科技有限公司        3,508.65     347.95      3,160.70     3,001.17    -379.63    -357.75

廣東天元智采科技有限公司       35,249.11   19,088.26    16,160.85     1,760.54    146.21     109.66

廣東天元防偽科技有限公司         876.63      141.47       735.16       154.67      -20.32     -19.89

廣東天元能源銷售有限公司        6,369.32    6,354.81       14.52       263.59      15.28      14.52

       注 1：該表中廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為母公司數(shù)據(jù)；

       注 2：截至 2022 年 9 月 30 日，湖北天之元科技有限公司、廣東天元能源銷售有限公司

     的資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%。

       三、擬簽署協(xié)議的主要內(nèi)容

       上述計(jì)劃擔(dān)保總額僅為公司擬提供的擔(dān)保額度，具體擔(dān)保金額和期限尚需銀

     行審批，以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。

       四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

       截至本核查意見出具之日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為 2,000 萬元，占公司最

     近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 1.64%。公司及子公司未對(duì)合并報(bào)表范圍外單位提供擔(dān)

     保，不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保等情形。

       五、董事會(huì)意見、監(jiān)事會(huì)意見、獨(dú)立董事意見

       董事會(huì)認(rèn)為，為滿足公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，拓寬融資

     渠道，保證其業(yè)務(wù)順利開展。本次擔(dān)保對(duì)象為公司及子公司，對(duì)于為非全資公司

     的擔(dān)保，公司將通過采取要求被擔(dān)保對(duì)象的其他股東按比例提供擔(dān)保或向公司提

     供反擔(dān)保等措施保障公司權(quán)益，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍之內(nèi)，不存在損害

     公司及全體股東權(quán)益的情形。公司董事會(huì)同意本次擔(dān)保事項(xiàng)。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次擔(dān)保事項(xiàng)為對(duì)公司及子公司提供的擔(dān)保，有利于其業(yè)務(wù)發(fā)

展，符合公司整體利益；對(duì)于為非全資公司的擔(dān)保，公司將通過采取要求被擔(dān)保

對(duì)象的其他股東按比例提供擔(dān)保或向公司提供反擔(dān)保等措施保障公司權(quán)益，擔(dān)保

風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)不構(gòu)成重大影響。本次擔(dān)保事

項(xiàng)履行了必要的審批程序，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意

本次擔(dān)保事項(xiàng)。

  公司與子公司間提供擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)，目的是為了滿足公司及子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展

的資金需要，確保其業(yè)務(wù)的順利開展。屬于公司正常經(jīng)營(yíng)和資金合理利用的需要，

決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定，不存在損害公司及

全體股東權(quán)益的情形。對(duì)于為非全資公司的擔(dān)保，公司將通過采取要求被擔(dān)保對(duì)

象的其他股東按比例提供擔(dān)保或向公司提供反擔(dān)保等措施保障公司權(quán)益，擔(dān)保風(fēng)

險(xiǎn)可控。因此，我們同意本次擔(dān)保事項(xiàng)。

  六、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司與子公司間提供擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)，符合公司和全

體股東的利益，對(duì)于為非全資公司的擔(dān)保，公司將通過采取要求被擔(dān)保對(duì)象的其

他股東按比例提供擔(dān)保或向公司提供反擔(dān)保等措施保障公司權(quán)益，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可

控，不存在損害中小股東利益的情形。此事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，尚需交

由股東大會(huì)審議。公司本次擬與子公司間提供擔(dān)保的相關(guān)事項(xiàng)符合《關(guān)于規(guī)范上

市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》《深圳證券交易

所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市

公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)于本次擔(dān)保事項(xiàng)無異議。

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份

有限公司及子公司間提供擔(dān)保的核查意見》之簽章頁）

 保薦代表人：

             曾遠(yuǎn)輝           強(qiáng) 強(qiáng)

                       國(guó)泰君安證券股份有限公司

                            年    月   日

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標(biāo)簽： 國(guó)泰君安