三一重能: 中信證券股份有限公司關(guān)于三一重能股份有限公司變更部分募投項(xiàng)目并使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見(jiàn)

                中信證券股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

              關(guān)于三一重能股份有限公司

變更部分募投項(xiàng)目并使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募

                   投項(xiàng)目的核查意見(jiàn)

     中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”）作為三一重能股份有限公

司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三一重能”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的保

薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票

上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)，對(duì)三一重能變更部分募投項(xiàng)目并使用

募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)進(jìn)行了核查，核查情況如下：

     一、募集資金基本情況

有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

                 （證監(jiān)許可〔2022〕817 號(hào)），同意本公

司首次公開(kāi)發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 188,285,715

股，發(fā)行價(jià)格為 29.80 元/股，募集資金總額為人民幣 561,091.43 萬(wàn)元，扣除不含

稅發(fā)行費(fèi)用人民幣 14,021.58 萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 547,069.86 萬(wàn)元。

     上述募集資金已全部到位，安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次

發(fā)行募集資金的到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2022 年 6 月 17 日出具了《三一重能

股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（安永華明[2022]驗(yàn)字第 61283434_G03 號(hào)）。募集資金

到賬后，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行

簽署了募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。

     二、募集資金投資項(xiàng)目情況

     公司本次發(fā)行及上市的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于如下項(xiàng)目：

                                          擬使用募集資金金額

序號(hào)          項(xiàng)目名稱(chēng)        投資總額（萬(wàn)元）

                                             （萬(wàn)元）

                                           擬使用募集資金金額

序號(hào)          項(xiàng)目名稱(chēng)         投資總額（萬(wàn)元）

                                              （萬(wàn)元）

           合計(jì)                 337,935.14       303,179.14

     截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用情況具體詳

見(jiàn)公司于 2022 年 8 月 31 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《三

一重能股份有限公司 2022 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

（公告編號(hào)：2022-011）。

     三、部分募投項(xiàng)目的變更情況

     （1）原項(xiàng)目名稱(chēng)：新建大兆瓦風(fēng)機(jī)整機(jī)生產(chǎn)線項(xiàng)目

     （2）原項(xiàng)目實(shí)施主體：三一重能股份有限公司

     （3）原項(xiàng)目的實(shí)施方式：建設(shè)大兆瓦風(fēng)機(jī)總生產(chǎn)廠房。廠房建設(shè)以滿足公

司開(kāi)發(fā)的各機(jī)型大兆瓦風(fēng)機(jī)的生產(chǎn)工藝要求，建設(shè)重型鋼結(jié)構(gòu)廠房，配置大噸位

行車(chē)。廠房?jī)?nèi)按工藝進(jìn)行合理布局，按工藝流程建設(shè)風(fēng)機(jī)制造流水線，采用裝配、

擰緊機(jī)器人系統(tǒng)，以及電動(dòng)智能化裝配工具，提高智能化、數(shù)字化、自動(dòng)化水平，

提高生產(chǎn)效率，減少生產(chǎn)人員。廠房將實(shí)現(xiàn)物料區(qū)與生產(chǎn)區(qū)一體化布局，減少物

料的浪費(fèi)，轉(zhuǎn)運(yùn)采用 AGV 物料配送系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)單臺(tái)配送，保證生產(chǎn)節(jié)拍。整個(gè)

車(chē)間全面推廣物料轉(zhuǎn)運(yùn)、存放工裝化，保證車(chē)間內(nèi)部的 6S 水平。各型號(hào)風(fēng)機(jī)整

機(jī)實(shí)現(xiàn)吊具通用化，降低成本，提高效率。同時(shí)在廠房?jī)?nèi)建設(shè)風(fēng)機(jī)整機(jī)、部件試

驗(yàn)系統(tǒng)，滿足風(fēng)機(jī)的各項(xiàng)型式、出廠試驗(yàn)要求，達(dá)到公司風(fēng)機(jī)的高品質(zhì)要求，實(shí)

現(xiàn) 5-10MW 風(fēng)力發(fā)電機(jī)的高品質(zhì)生產(chǎn)。

     （4）原項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度：本項(xiàng)目建設(shè)期共計(jì) 3 年，主要分為廠房新建、設(shè)備

購(gòu)置安裝、員工招聘及培訓(xùn)、產(chǎn)品生產(chǎn)等環(huán)節(jié)。

  （5）原項(xiàng)目擬投入金額和構(gòu)成明細(xì)：本項(xiàng)目總投資 38,690.17 萬(wàn)元。

  序號(hào)           名稱(chēng)         金額（萬(wàn)元）         投資比例

  （6）原項(xiàng)目實(shí)際投資進(jìn)度：截至公告披露日，已實(shí)際使用募集資金 0 元，

累計(jì)投入進(jìn)度為 0%。

  項(xiàng)目變更主要基于公司戰(zhàn)略布局考慮，將新建大兆瓦風(fēng)機(jī)整機(jī)生產(chǎn)線項(xiàng)目變

更為郴州三一智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目是公司根據(jù)國(guó)家和風(fēng)電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及企業(yè)

發(fā)展戰(zhàn)略做出的變更，將利用郴州市風(fēng)電產(chǎn)業(yè)資源，新建主機(jī)廠房與塔筒廠房，

提升公司具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和國(guó)際先進(jìn)水平的風(fēng)電主機(jī)生產(chǎn)規(guī)模，填平補(bǔ)齊柔性

生產(chǎn)線部分設(shè)備，解決生產(chǎn)瓶頸，提升產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)整合公司資源，降低物流

運(yùn)輸成本，將郴州打造成南方主機(jī)生產(chǎn)及交付的主要基地。

  四、新項(xiàng)目的具體情況

  項(xiàng)目名稱(chēng)：郴州三一智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目

  實(shí)施主體：三一重能裝備（郴州）有限公司

  實(shí)施地點(diǎn)：郴州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)

  實(shí)施方式：本項(xiàng)目主要生產(chǎn)的產(chǎn)品為風(fēng)力發(fā)電機(jī)主機(jī)與塔筒。新建主機(jī)車(chē)間、

綜合樓、門(mén)衛(wèi)、塔筒車(chē)間、廢鋼庫(kù)、廢品庫(kù)、?；穾?kù)、氣體庫(kù)、污水處置站、

辦公樓、規(guī)劃廠房等，總建筑面積 108,621 ㎡。主機(jī)廠房主要新增設(shè)備有行車(chē)、

AGV、裝配裝夾工位自動(dòng)立體庫(kù)。塔筒廠房主要新增設(shè)備有數(shù)控火焰切割機(jī)、

破口加工轉(zhuǎn)機(jī)、卷板機(jī)、手工焊機(jī)、埋弧焊機(jī)、噴漆槍、門(mén)式起重機(jī)、組對(duì)臺(tái)車(chē)

與滾輪架。

   建設(shè)期：計(jì)劃建設(shè)周期 15 個(gè)月。

   項(xiàng)目總投資 101,000 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 81,000 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 20,000

萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資中，征地費(fèi) 3,000 萬(wàn)元，建筑工程費(fèi) 48,000 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置

費(fèi)等 26,000 萬(wàn)。其他費(fèi)用 4,000 萬(wàn)元。

   公司擬使用新建大兆瓦風(fēng)機(jī)整機(jī)生產(chǎn)線項(xiàng)目的募集資金 38,690.17 萬(wàn)元用于

本項(xiàng)目，同時(shí)本項(xiàng)目其余所需資金由公司自有資金補(bǔ)足。

   （1）風(fēng)機(jī)產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)研發(fā)是公司主要科技創(chuàng)新領(lǐng)域，也是風(fēng)電行業(yè)的核

心科技創(chuàng)新領(lǐng)域之一，本募投項(xiàng)目主要投資于風(fēng)力發(fā)電機(jī)主機(jī)與塔筒的研發(fā)、制

造與銷(xiāo)售，將提升公司具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和國(guó)際先進(jìn)水平的風(fēng)電主機(jī)生產(chǎn)規(guī)模，

填平補(bǔ)齊柔性生產(chǎn)線部分設(shè)備，解決生產(chǎn)瓶頸，符合重點(diǎn)投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域的要

求。

   （2）項(xiàng)目建設(shè)是三一重能裝備（郴州）有限公司根據(jù)國(guó)家和風(fēng)電行業(yè)發(fā)展

趨勢(shì)及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，利用郴州市風(fēng)電產(chǎn)業(yè)資源，新建主機(jī)廠房與塔筒廠房，提

升公司具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和國(guó)際先進(jìn)水平的風(fēng)電主機(jī)生產(chǎn)規(guī)模，填平補(bǔ)齊柔性生

產(chǎn)線部分設(shè)備，解決生產(chǎn)瓶頸，提升產(chǎn)品質(zhì)量。項(xiàng)目建設(shè)能夠滿足國(guó)家對(duì)風(fēng)電行

業(yè)高效、環(huán)保、節(jié)能要求，能有效利用郴州市風(fēng)電產(chǎn)業(yè)資源、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提

升產(chǎn)品質(zhì)量，滿足日益嚴(yán)格的安全和節(jié)能環(huán)保要求。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，為企業(yè)可

持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

   （3）本項(xiàng)目主要為新建廠房項(xiàng)目，本著節(jié)儉和技術(shù)升級(jí)的原則，選用成熟

可靠、滿足產(chǎn)品技術(shù)要求和生產(chǎn)效率的先進(jìn)設(shè)備，在國(guó)產(chǎn)設(shè)備不能滿足工藝要求

情況下選用進(jìn)口設(shè)備，建設(shè)先進(jìn)的工藝和設(shè)備生產(chǎn)線，技術(shù)水平在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中

領(lǐng)先，不僅能保證高品質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)量，還具有適應(yīng)多品種、柔性生產(chǎn)方式，使企業(yè)

具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和可持續(xù)發(fā)展能力，為贏得市場(chǎng)創(chuàng)造了良好的條件。

  （4）建設(shè)投資主要用于先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置以及必要的土建、公用配套設(shè)施

改造，投資重點(diǎn)突出。

  （5）本項(xiàng)目對(duì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)仫L(fēng)電產(chǎn)能與促進(jìn)就業(yè)有積極作用，得到了各級(jí)管理

部門(mén)和園區(qū)主管部門(mén)的大力支持。

  （6）本項(xiàng)目總投資為 101,000 萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資 81,000 萬(wàn)元。財(cái)務(wù)分

析表明：項(xiàng)目年?duì)I業(yè)收入 884,956 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 48,184 萬(wàn)元，所得稅前的財(cái)務(wù)內(nèi)

部收益率 34.97%，盈虧平衡點(diǎn) 58.01%。本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。

  通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目的市場(chǎng)預(yù)測(cè)、建設(shè)方案、投資估算和財(cái)務(wù)分析研究，可以認(rèn)為

本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品市場(chǎng)前景看好，建設(shè)規(guī)模適度，技術(shù)上是成熟、

可靠的，經(jīng)濟(jì)效益好。

  項(xiàng)目年?duì)I業(yè)收入預(yù)計(jì) 88 億元左右，凈利潤(rùn) 4.8 億元左右，所得稅前的財(cái)務(wù)

內(nèi)部收益率約 35%。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝12%）為 175,167 萬(wàn)元；項(xiàng)目投資所得稅

后的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 26.99%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝12%）為 111,622 萬(wàn)元。財(cái)務(wù)

內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率和銀行貸款利率，說(shuō)明項(xiàng)目有較好的財(cái)務(wù)盈利

能力，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，說(shuō)明本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可以接受的。

  項(xiàng)目投資所得稅前的投資回收期為 4.64 年（含建設(shè)期），所得稅后的投資回

收期為 5.48 年（含建設(shè)期），表明項(xiàng)目的投資能及時(shí)回收。

  五、新項(xiàng)目實(shí)施面臨的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施

  （1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

  市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是項(xiàng)目遇到的重要風(fēng)險(xiǎn)之一。它的損失主要表現(xiàn)在項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)路不

暢，原材料供應(yīng)不足，以至產(chǎn)量和銷(xiāo)售收入達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)。本項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

主要來(lái)源于三個(gè)方面：一是市場(chǎng)供需實(shí)際情況與預(yù)測(cè)值發(fā)生偏離；二是項(xiàng)目產(chǎn)品

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)生重大變化；三是項(xiàng)目產(chǎn)品和主要原材料的實(shí)際價(jià)格與預(yù)測(cè)價(jià)格發(fā)

生較大偏離。本項(xiàng)目市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要是由于柴油機(jī)制造行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，供需不

平衡矛盾更加突出，賣(mài)方市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇將加大項(xiàng)目市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。原料成本（主

要是鋼鐵、鋁材、輔料等）的價(jià)格波動(dòng)給企業(yè)的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)。隨著鋼鐵、

鋁材、輔料等價(jià)格的上升，產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格也應(yīng)隨之上升，但銷(xiāo)售價(jià)格在時(shí)間上相

對(duì)滯后，因此將帶來(lái)短期經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

  （2）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

  項(xiàng)目采用技術(shù)的先進(jìn)性、可靠性、適用性和可行性與預(yù)測(cè)方案發(fā)生重大變化，

導(dǎo)致生產(chǎn)能力利用率降低，生產(chǎn)成本增加，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到預(yù)期要求。本項(xiàng)目為

公司升級(jí)換代的產(chǎn)品，存在一定技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。

  （3）工程風(fēng)險(xiǎn)

  工程地質(zhì)條件、水文地質(zhì)條件與預(yù)測(cè)發(fā)生重大變化，導(dǎo)致工程量增加、投資

增加、工期拖長(zhǎng)等。本項(xiàng)目無(wú)工程風(fēng)險(xiǎn)。

  （4）資金風(fēng)險(xiǎn)

  項(xiàng)目資金來(lái)源的可靠性、充足性和及時(shí)性不能保證，導(dǎo)致項(xiàng)目工期拖延甚至

被迫終止；由于工程量預(yù)計(jì)不足或設(shè)備、材料價(jià)格上升導(dǎo)致投資增加。本項(xiàng)目投

資規(guī)模較大，資金來(lái)源得不到保障會(huì)影響項(xiàng)目的開(kāi)展，進(jìn)而影響項(xiàng)目收益。若銷(xiāo)

售收入達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)，企業(yè)不能及時(shí)還款，則會(huì)增加企業(yè)債務(wù)費(fèi)用。

  （5）組織管理風(fēng)險(xiǎn)

  由于項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)不當(dāng)、管理機(jī)制不完善等因素，導(dǎo)致項(xiàng)目不能按期建成。

  （6）政策風(fēng)險(xiǎn)

  由于政府在稅收、金融、環(huán)保、產(chǎn)業(yè)政策等的政策調(diào)整，使稅率、稅種、利

率、匯率、通貨膨脹率發(fā)生變化，導(dǎo)致項(xiàng)目原定目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)甚至無(wú)法實(shí)現(xiàn)。

  （7）社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

  項(xiàng)目所在地社會(huì)條件、社會(huì)環(huán)境發(fā)生變化，可能給項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)帶來(lái)?yè)p失。

  （8）募投項(xiàng)目的實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)

  募投項(xiàng)目的實(shí)施尚需辦理驗(yàn)收、環(huán)評(píng)等手續(xù)，同時(shí)將受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)發(fā)展

等多種因素影響，如因國(guó)家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等實(shí)施條件發(fā)生變化，

該項(xiàng)目的實(shí)施可能存在順延、變更、中止甚至終止的風(fēng)險(xiǎn)。

  （1）在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范方面，加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，確保目標(biāo)市場(chǎng)份額；加強(qiáng)

管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，不斷降低成本，使產(chǎn)品更有競(jìng)爭(zhēng)力。利用公司的企業(yè)優(yōu)勢(shì)

做好聯(lián)合采購(gòu)工作，將原料價(jià)格波動(dòng)控制在可接受的范圍內(nèi)，降低原料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

  （2）在資金風(fēng)險(xiǎn)防范方面，做好與股東和各級(jí)政府主管部門(mén)的溝通和協(xié)調(diào)，

加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)投資進(jìn)度組織，保證各階段的資金及時(shí)到位，以保證項(xiàng)目按計(jì)劃完

成，使預(yù)測(cè)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

  （3）在其他風(fēng)險(xiǎn)防范方面做好項(xiàng)目前期基礎(chǔ)資料收集工作，盡量細(xì)化設(shè)計(jì)

任務(wù)書(shū)；對(duì)招標(biāo)單位進(jìn)行仔細(xì)調(diào)研、嚴(yán)格考察，選擇好施工單位和設(shè)備供貨商。

  （4）公司將積極關(guān)注國(guó)內(nèi)外宏觀政策及行業(yè)趨勢(shì)，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，同

時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行公司治理和內(nèi)部控制，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量、預(yù)算和安全管理，并持

續(xù)跟蹤項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)過(guò)程中遇到的各方面問(wèn)題，積極溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施

解決問(wèn)題，確保項(xiàng)目盡快建成投產(chǎn)。

  由此可見(jiàn)，本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，市場(chǎng)預(yù)測(cè)前景廣闊；項(xiàng)目工藝先進(jìn)，

新增設(shè)備選型符合國(guó)情，物料及能源供應(yīng)均可保證，環(huán)保節(jié)能措施可靠；經(jīng)濟(jì)分

析結(jié)果表明，項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)良好，盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力、負(fù)債償還能力較強(qiáng)，

經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。不會(huì)產(chǎn)生、激化社會(huì)矛盾，本項(xiàng)目社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)可控。

  六、關(guān)于向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的情況

  （一）向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的情況

  公司全資子公司三一重能裝備（郴州）有限公司為變更后的募投項(xiàng)目“郴州

三一智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”的實(shí)施主體，為進(jìn)一步保障募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施

效果，公司擬使用募集資金不超過(guò) 38,690.17 萬(wàn)元向三一重能裝備（郴州）有限

公司進(jìn)行增資，并全部計(jì)入注冊(cè)資本。增資完成后，三一重能裝備（郴州）有限

公司的注冊(cè)資本由 100,000 萬(wàn)元增至 138,690.17 萬(wàn)元，仍為公司的全資子公司。

三一重能裝備（郴州）有限公司將根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，分階段投入募集資

金，并對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施單獨(dú)建賬核算，以提高募集資金使用效率。

  （二）本次增資對(duì)象的基本情況

    公司名稱(chēng)      三一重能裝備（郴州）有限公司

 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼     91431000MA7LK1R61T

    成立日期      2022 年 03 月 16 日

    注冊(cè)資本      100,000 萬(wàn)元

              中國(guó)（湖南）自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)郴州片區(qū)郴州市白露塘鎮(zhèn)林邑大道與

    注冊(cè)地址      坪田路交匯處坪田標(biāo)準(zhǔn)廠房企業(yè)服務(wù)中心 801-A92 室（承諾申

              報(bào)）

   法定代表人      周福貴

              一般項(xiàng)目：發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷(xiāo)售；

              新能源原動(dòng)設(shè)備制造；新能源原動(dòng)設(shè)備銷(xiāo)售；風(fēng)電場(chǎng)相關(guān)系統(tǒng)

    經(jīng)營(yíng)范圍      研發(fā)；風(fēng)電場(chǎng)相關(guān)裝備銷(xiāo)售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、

              技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；非居住房地產(chǎn)租賃；貨物進(jìn)

              出口；技術(shù)進(jìn)出口；工程管理服務(wù)

    股東構(gòu)成      三一重能股份有限公司持股 100%

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)

    指標(biāo)

  總資產(chǎn)（萬(wàn)元）                          0                    54,047.93

  凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）                          0                    32,171.50

 營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）                          0                     3,556.52

  凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）                          0                      371.50

  （三）本次增資后的募集資金管理

  為確保募集資金使用安全，三一重能裝備（郴州）有限公司將及時(shí)開(kāi)立募集

資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)

監(jiān)管協(xié)議。待增資款項(xiàng)到位后，將存放于三一重能裝備（郴州）有限公司開(kāi)設(shè)的

募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)中，公司與三一重能裝備（郴州）有限公司將嚴(yán)格按照《上市

公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022 年修訂)》

《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)

定的要求規(guī)范使用募集資金。公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律

法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  七、尚需有關(guān)部門(mén)審批情況說(shuō)明

  待本次項(xiàng)目變更事項(xiàng)經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的要

求辦理項(xiàng)目備案變更、審批等手續(xù)。

  八、本次部分募投項(xiàng)目變更及向全資子公司增資對(duì)公司的影響

  本次部分募投項(xiàng)目變更以及向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目是公司綜合

考慮市場(chǎng)、行業(yè)環(huán)境的變化，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，本次調(diào)

整將進(jìn)一步提高募集資金使用效率，合理優(yōu)化資源配置，符合重點(diǎn)投向科技創(chuàng)新

領(lǐng)域的要求，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益

的情形，符合公司未來(lái)發(fā)展的戰(zhàn)略要求，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和全體股東的利益。

  九、履行的審議程序

  （一）本事項(xiàng)履行的審批程序

  公司于 2022 年 12 月 14 日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議、第一屆監(jiān)事

會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目并使用募集資金向全資

子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同時(shí)公司全體獨(dú)立董事亦對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了

明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更部分募投項(xiàng)目并使用募集資金向全資子公司增資

以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)是基于公司實(shí)際情況做出的調(diào)整，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，

符合重點(diǎn)投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域的要求，有利于降低投資風(fēng)險(xiǎn)，避免造成資金和資源

的浪費(fèi)，符合公司及全體股東的利益。上述事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合現(xiàn)

行有關(guān)上市公司募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)規(guī)定。同意本次變更部分募投項(xiàng)目并使

用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)并提交公司股東大會(huì)審議。

  （三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次變更部分募投項(xiàng)目并使用募集資金向全資子公司增

資以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證

券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等

相關(guān)規(guī)定，是基于公司實(shí)際情況做出的調(diào)整，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，符合重點(diǎn)

投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域的要求，有利于降低投資風(fēng)險(xiǎn)，避免造成資金和資源的浪費(fèi)，

符合公司及全體股東的利益。

  因此，全體獨(dú)立董事一致同意變更部分募投項(xiàng)目并使用募集資金向全資子公

司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  十、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司本次變更部分募投項(xiàng)目并使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投

項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)第一屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議審

議通過(guò)，獨(dú)立董事已經(jīng)就該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本事項(xiàng)尚需提交股

東大會(huì)審議，公司決策程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司

章程》等相關(guān)規(guī)定。

  公司本次變更部分募投項(xiàng)目并使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投

項(xiàng)目是基于公司實(shí)際情況做出的調(diào)整，新項(xiàng)目符合募集資金重點(diǎn)投向科技創(chuàng)新領(lǐng)

域的要求，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，有利于降低投資風(fēng)險(xiǎn)，避免造成資金和資源

的浪費(fèi)。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司變更部分募投項(xiàng)目并使用募集資金向全資子公司增資

以實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于三一重能股份有限公司變更部分

募投項(xiàng)目并使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見(jiàn)》之簽章

頁(yè)）

保薦代表人：

         孫鵬飛          楊成云

                            中信證券股份有限公司

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標(biāo)簽： 募集資金 股份有限公司 中信證券股份有限公司