東興證券股份有限公司

       關于深圳市美好創億醫療科技股份有限公司

   首次公開發行網下配售限售股上市流通的核查意見

(資料圖片)

  東興證券股份有限公司（以下簡稱“東興證券”或“保薦機構”）作為深圳

市美好創億醫療科技股份有限公司（以下簡稱“美好醫療”、

                          “上市公司”或“公

司”）首次公開發行股票并在創業板上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦

業務管理辦法》

      、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、

                         《深圳證券交易所上市

公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規

范性文件的規定，對美好醫療首次公開發行網下配售限售股上市流通事項進行了

核查，具體情況如下：

  一、首次公開發行前已發行股份概況

  根據中國證券監督管理委員會《關于同意深圳市美好創億醫療科技股份有限

公司首次公開發行股票注冊的批復》

               （證監許可〔2022〕1441 號）和深圳證券交

易所《關于深圳市美好創億醫療科技股份有限公司人民幣普通股股票在創業板上

市的通知》

    （深證上〔2022〕986 號），同意公司首次向社會公眾公開發行人民幣

普通股（A 股）4,427 萬股，并于 2022 年 10 月 12 日在深圳證券交易所創業板上

市交易。

  首次公開發行股票前，公司總股本 36,239 萬股；首次公開發行股票完成后，

公司總股本為 40,666 萬股，其中有限售條件流通股為 36,887.1187 萬股，占發行

后總股本比例的 90.71%；無限售條件流通股為 3,778.8813 萬股，占發行后總股

本比例的 9.29%。

  本次上市流通的限售股屬于公司首次公開發行網下配售限售股，股份數量為

之日起 6 個月，該部分限售股將于 2023 年 4 月 12 日鎖定期屆滿并上市流通。

  自公司首次公開發行股票限售股形成至今，公司未發生因股份增發、回購注

銷及派發過股票股利或用資本公積金轉增股本等導致公司股份變動的情況。

   二、申請解除股份限售股東履行承諾情況

   根據公司《首次公開發行股票并在創業板上市之上市公告書》本次申請解除

股份限售的網下發行投資者均受限于如下限售安排：

   “本次發行最終采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價

配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有深圳市場非限售 A 股股份或非限售

存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方

式進行。網下發行部分采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股份數量

的 10%（向上取整計算）限售期限為自發行人股票首次公開發行并上市之日起 6

個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發行股票在

深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為 6 個月，限售期自本次發

行股票在深交所上市交易之日起開始計算，對應的股份數量為 247.1729 萬股，

占發行后總股本的 0.61%。”

   除上述承諾外，本次申請上市流通的網下配售股股東無其他特別承諾。截至

本核查意見簽署日，持有公司網下配售限售股的股東在限售期內嚴格遵守了上述

承諾，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

   本次申請解除限售的股東不存在非經營性占用公司資金的情形，公司對上述

股東不存在違規擔保。

   三、本次解除限售股份的上市流通安排

           限售股份數量        限售股份數量占      本次解除限售股份        剩余限售股份

 限售股類型

            （股）          總股本比例         數量（股）          數量（股）

首次公開發行網下

 配售限售股

  注：本次解除限售股份不存在被質押、凍結的情形；公司本次解除限售股份的股東中，

無股東同時擔任公司董事、監事或高級管理人員，無股東為公司前任董事、監事、高級管理

人員目離職未滿半年。

   四、本次解除限售股份上市流通前后股本變動結構表

                                                                       單位：股

                   本次變動前                   本次變動                   本次變動后

    項目

                  數量         比例         增加          減少           數量         比例

一、有限售條件股份      368,871,187   90.71%          0    2,471,729 366,399,458     90.10%

二、無限售條件股份      37,788,813    9.29%    2,471,729          0    40,260,542    9.90%

三、總股本          406,660,000 100.00%           0           0    406,660,000 100.00%

   注：以上數據以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司最終辦理結果為準。

   五、保薦機構核查意見

   經核查，保薦機構認為：

   公司本次申請解除限售的首次公開發行網下配售限售股數量、上市流通時間

符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》

                 、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》

以及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運

作》等相關法律、法規和規范性文件的規定及股東承諾的內容；公司本次解除限

售股份的股東嚴格履行了其在公司首次公開發行股票過程中做出的相關承諾，公

司關于本次解除限售股份的信息披露真實、準確、完整。

   綜上，保薦機構對公司首次公開發行網下配售限售股上市流通事項無異議。

                             （以下無正文）

 （本頁無正文，為《東興證券股份有限公司關于深圳市美好創億醫療科技股

份有限公司首次公開發行網下配售限售股上市流通的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人：

          于潔泉        李靖宇

                           東興證券股份有限公司

                             年   月   日

查看原文公告

標簽：