公司代碼：688288                     公司簡稱：鴻泉物聯(lián)

(相關(guān)資料圖)

              杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司

                      第一節(jié) 重要提示

    劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)?ensp;www.sse.com.cn 網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文。

  報告期內(nèi)，不存在對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生實質(zhì)性影響的特別重大風(fēng)險。公司已在 2022 年年度報

告中詳細描述可能存在的相關(guān)風(fēng)險，敬請查閱 2022 年年度報告“第三節(jié) 管理層討論與分析”之

“四、風(fēng)險因素”的內(nèi)容。

     完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

□是 √否

     由于2022年度公司出現(xiàn)虧損，實現(xiàn)的可分配利潤為負值，因此尚不滿足《公司章程》規(guī)定的

現(xiàn)金分紅條件，同時考慮到公司未來戰(zhàn)略發(fā)展需要，為保障公司正常經(jīng)營和穩(wěn)定發(fā)展，增強公司

抵御風(fēng)險的能力，實現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好地維護全體股東的長遠利益，公司2022

年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。以上利潤分配方案已經(jīng)公司第二

屆董事會第十四次會議審議通過，尚需公司2022年年度股東大會審議。

□適用 √不適用

                     第二節(jié) 公司基本情況

公司股票簡況

√適用 □不適用

                         公司股票簡況

    股票種類    股票上市交易所及板塊     股票簡稱     股票代碼     變更前股票簡稱

     A股     上海證券交易所科創(chuàng)板     鴻泉物聯(lián)     688288     不適用

公司存托憑證簡況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

聯(lián)系人和聯(lián)系方式   董事會秘書（信息披露境內(nèi)代表）            證券事務(wù)代表

   姓名              呂慧華                   章旭健

           浙江省杭州市濱江區(qū)西興街道啟智       浙江省杭州市濱江區(qū)西興街道啟智

    辦公地址

                   街35號                  街35號

     電話         0571-89775590        0571-89775590

    電子信箱      ir@hopechart.com      ir@hopechart.com

(一) 主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況

  公司以“成就客戶、認真負責(zé)、自律進取、專業(yè)知遠、合作共贏”為價值觀，以“降低交通

運輸?shù)拇鷥r”為使命和初心，利用人工智能、大數(shù)據(jù)、5G、V2X 等技術(shù)，研發(fā)、生產(chǎn)和銷售智能

網(wǎng)聯(lián)、智能座艙、控制器及軟件平臺開發(fā)等業(yè)務(wù)，公司致力于成為汽車智能網(wǎng)聯(lián)業(yè)務(wù)綜合解決方

案提供商和領(lǐng)導(dǎo)者。

  公司主要業(yè)務(wù)分類如下：

                     圖一 公司業(yè)務(wù)分類

的硬件，具體包括各類行駛記錄儀、T-BOX、傳感器及 ADAS 高級輔助駕駛系統(tǒng)等產(chǎn)品。

     圖二    行駛記錄儀                   T-BOX

                   圖三 ADAS 高級輔助駕駛系統(tǒng)

   行駛記錄儀，滿足 GB/T 19056-2021 國家標(biāo)準，主要用于對重卡等車輛的行駛速度、時間、

里程、位置等信息進行記錄、存儲，具有災(zāi)備存儲功能，同時基于硬件設(shè)備采集傳輸?shù)臄?shù)據(jù)，通

過內(nèi)含駕駛行為專家?guī)旌筒涣捡{駛模型的嵌入式軟件模塊分析處理，向使用者提供包括駕駛行為

分析、最優(yōu)駕駛指導(dǎo)（如油氣耗管理）、全生命周期管理、“汽車后市場”服務(wù)（如商用車車險、

車貸、物流等）    、整車廠管理（如設(shè)計、研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售及售后等環(huán)節(jié)）等功能。

   T-BOX，可直接與汽車 CAN 通信，獲取車輛狀態(tài)、車況信息等數(shù)據(jù)，能對數(shù)據(jù)進行分析，并且

將數(shù)據(jù)和分析結(jié)果通過移動通信網(wǎng)絡(luò)上傳到后臺，可提供車聯(lián)網(wǎng)、車輛信息實時上傳、遠程診斷、

OTA、V2X、E-CALL、尾氣排放檢測、車輛監(jiān)管等功能。

   ADAS 高級輔助駕駛系統(tǒng)，主要由車載智能終端（如 AI-BOX、AI 一體機、智能車載錄像機等）、

及內(nèi)嵌人工智能算法的多種智能傳感器、攝像頭等硬件終端及具備分析管理作用的大數(shù)據(jù)云平臺

共同構(gòu)成。該系統(tǒng)能夠通過智能終端、傳感器與攝像頭實時采集車內(nèi)外的環(huán)境數(shù)據(jù)，并通過自主

研發(fā)的人工智能算法進行分析處理，實現(xiàn)包括駕駛員身份及分神識別（DMS）          、盲區(qū)行人車輛監(jiān)測

（BSD）、車道偏離識別（LDW）  、360 環(huán)視、罐體轉(zhuǎn)向識別等一系列 ADAS 功能，顯著降低車輛運營

過程中存在的安全隱患，提升司機的駕駛安全度。

儀表及其他座艙產(chǎn)品。

     圖四    車載中控屏                 汽車儀表

  車載中控屏，主要用于實現(xiàn)車輛的人機交互，提高司機駕駛體驗，提供影音娛樂、車載導(dǎo)航、

駕駛信息提醒、胎壓監(jiān)測、360 環(huán)視顯示等功能。

  汽車儀表，主要由各種儀表盤、指示器、警示燈報警器等組成，為司機提供所需的汽車運行

參數(shù)信息。

  車載中控屏、汽車儀表是智能座艙的基礎(chǔ)產(chǎn)品之一，公司將圍繞智能座艙主題概念將開發(fā)多

種產(chǎn)品，不斷提升產(chǎn)品融合及綜合供應(yīng)能力，以滿足客戶的不同需求。

系統(tǒng)、網(wǎng)關(guān)、集成溫控系統(tǒng)、熱管理控制器、車載空調(diào)控制器、車載冰箱控制器、座椅控制器等

汽車控制器產(chǎn)品。

                   圖五 各類汽車控制器

  汽車控制器，主要用于接收來自傳感器的信息，進行處理后輸出相應(yīng)的控制指令給到執(zhí)行器

執(zhí)行相關(guān)動作。隨著軟硬件技術(shù)的進步，汽車電子電氣架構(gòu)開始從分布式架構(gòu)向域集中式架構(gòu)、

中央超算+區(qū)域控制架構(gòu)方向演變，公司將打好基礎(chǔ)控制器開發(fā)能力，并緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢提升域

控制器等產(chǎn)品的研發(fā)能力。

平臺。

     圖六   政務(wù)監(jiān)管平臺                車聯(lián)網(wǎng)平臺

  政務(wù)監(jiān)管平臺，主要包括環(huán)衛(wèi)車、渣土車、商砼車、危化品車等專項作業(yè)車的監(jiān)管調(diào)度平臺，

以及應(yīng)用于市容環(huán)衛(wèi)、水務(wù)防汛、氣象、林業(yè)、城市管理等領(lǐng)域的智慧城市政務(wù)管理平臺，是城

市大腦、智慧城市等綜合管理系統(tǒng)的重要組成部分。

  車聯(lián)網(wǎng)平臺，主要包括為商用車、工程機械等主機廠開發(fā)的數(shù)據(jù)分析、營銷服務(wù)管理等 TSP

平臺，有助于主機廠為終端客戶提供更好的服務(wù)。

  公司生產(chǎn)的各類車載終端產(chǎn)品與開發(fā)的軟件平臺具有較強的粘性和協(xié)同效應(yīng)。

(二) 主要經(jīng)營模式

  公司主要從事汽車智能網(wǎng)聯(lián)設(shè)備及大數(shù)據(jù)平臺的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，向整車廠、政府客戶、

運輸公司等領(lǐng)域的客戶提供設(shè)備終端、配件銷售及軟件平臺開發(fā)業(yè)務(wù)，并獲取收入和利潤。

  公司堅持自主研發(fā)，已建成了高效的研發(fā)體系，進行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代開發(fā)。目前公司研

發(fā)體系分為研發(fā)中心與研究院兩大板塊。

  研發(fā)中心主要針對具體產(chǎn)品進行開發(fā)與技術(shù)迭代，以客戶需求確定產(chǎn)品研發(fā)方向。在研發(fā)過

程中，通過客戶、市場、產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、采購、生產(chǎn)、客服等全部門共同參與的 IPD 體系（集

成式產(chǎn)品開發(fā)體系）運作，確保產(chǎn)品在充分滿足客戶需求的同時，也滿足功能、性能、質(zhì)量、成

本、工藝、客戶服務(wù)等多個層面的要求，顯著縮短了研發(fā)周期，大大提升了效率和質(zhì)量。

  在技術(shù)預(yù)研成功后，由產(chǎn)品部門對產(chǎn)品的需求進行分析和整理，并進入正式立項流程。產(chǎn)品

研發(fā)在項目經(jīng)理主導(dǎo)下，由總工程師進行技術(shù)架構(gòu)設(shè)計、質(zhì)量設(shè)計及成本規(guī)劃。此后通過產(chǎn)品經(jīng)

理、軟硬件開發(fā)工程師、結(jié)構(gòu)設(shè)計工程師、測試工程師、視覺設(shè)計工程師、質(zhì)量工程師、采購工

程師、工藝工程師、售后服務(wù)工程師等集中設(shè)計評審，以在設(shè)計階段對產(chǎn)品的需求、軟硬件、結(jié)

構(gòu)、質(zhì)量、工藝、成本及售后服務(wù)進行充分規(guī)劃和考慮，使產(chǎn)品的性能、質(zhì)量、成本與研發(fā)效率

最大限度達到預(yù)定目標(biāo)。

  產(chǎn)品研發(fā)結(jié)束后，公司研發(fā)部門將組建產(chǎn)品生命周期維護功能小組，持續(xù)響應(yīng)客戶的新需求

并迭代升級，使每一款產(chǎn)品在其全生命階段持續(xù)滿足客戶需求。

  研究院則主要承擔(dān)輔助駕駛和自動駕駛領(lǐng)域前沿技術(shù)探索及預(yù)研的重任，目前以 5G 通信、V2X

技術(shù)、人工智能算法、組合導(dǎo)航等為主要的研發(fā)方向。

  報告期內(nèi)，公司通過研發(fā)平臺化建設(shè)，優(yōu)化研發(fā)資源結(jié)構(gòu)配置，有效提高了研發(fā)效率和產(chǎn)品

化能力。

  公司采購管理實行供應(yīng)鏈管理模式，推行物資采購信息化，實施第三方物流和準時制采購。

公司結(jié)合銷售訂單和市場需求預(yù)測制定生產(chǎn)計劃，根據(jù)生產(chǎn)計劃制定原材料采購計劃，供應(yīng)鏈中

心負責(zé)所有采購物資的管理、配送工作；在采購價格上，通過招標(biāo)、詢價等比價方式進行確定。

公司嚴格執(zhí)行采購計劃，對于交付周期較長的原材料，一般通過銷售預(yù)測確定預(yù)計使用量并聯(lián)系

供應(yīng)商提前進行備貨；對于部分生產(chǎn)過程中普遍適用的通用型材料維持合理的安全庫存，保證生

產(chǎn)連續(xù)性及產(chǎn)品交付不受影響。

  公司建立了完善的供應(yīng)商管理體系，與主要供應(yīng)商保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。在供應(yīng)商的選

擇上，實行優(yōu)勝劣汰管理機制，逐步淘汰規(guī)模小、產(chǎn)能不足、質(zhì)量不穩(wěn)定的供應(yīng)商，擇優(yōu)選擇供

貨能力強、質(zhì)量穩(wěn)定、信譽度高的供貨方。同時，公司對供應(yīng)商就產(chǎn)品價格、質(zhì)量、服務(wù)、交付

等方面進行績效評價，對績效評價優(yōu)秀供應(yīng)商和不滿足要求的供應(yīng)商及時調(diào)整采購策略，保證供

應(yīng)商的綜合能力滿足公司需求。為了嚴格控制采購成本、確保采購質(zhì)量，公司杜絕獨家供貨行為，

對采購入庫的產(chǎn)品均進行嚴格的檢驗。

  目前，公司采購的原材料主要包括芯片、模組、組件（液晶屏、攝像頭等）、電子元器件（電

阻、電容、電感等） 、PCB、鈑金件、線束等，供應(yīng)鏈中心運營部根據(jù)銷售訂單制定生產(chǎn)計劃，經(jīng)

審批后形成采購計劃，供應(yīng)鏈中心采購部向供應(yīng)商進行采購并跟蹤交貨進度。同時，公司會及時

判斷市場供需形勢，維持安全庫存。

  公司制訂了《采購控制程序》  、《合格供方評定控制程序》、

                              《主備供應(yīng)商管理制度》、

                                         《新供應(yīng)

商導(dǎo)入管理制度》 、《供應(yīng)商二方審核管理制度》等一系列制度，對供應(yīng)商技術(shù)能力、質(zhì)量保證、

內(nèi)部管理體系、供貨能力、價格高低等多項指標(biāo)進行考察，由供應(yīng)鏈中心、質(zhì)量中心和研發(fā)中心

分別進行評分考核和等級評定，作為合格供應(yīng)商的選擇依據(jù)，建立合格供應(yīng)商名錄，保證原材料

采購的穩(wěn)定性與可靠度。

  公司主要采取“以銷定產(chǎn)”模式，以銷售訂單為基礎(chǔ)編制生產(chǎn)計劃,根據(jù)客戶需求適時擴產(chǎn)，

同時公司也會對部分標(biāo)準化產(chǎn)品保留適當(dāng)安全庫存。公司銷售部門獲得客戶訂單后，供應(yīng)鏈中心

運營部會根據(jù)銷售訂單制定生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)中心生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)負荷和在制產(chǎn)品情況

將生產(chǎn)計劃分解為每日的生產(chǎn)工單，依據(jù)工單安排生產(chǎn)。公司充分利用 ERP 系統(tǒng)提高生產(chǎn)效率，

將訂單分解成 BOM（物料清單），由第三方物流公司根據(jù)需求計劃配送物資上生產(chǎn)線。公司在整個

生產(chǎn)過程中嚴格推行精益化生產(chǎn)理念，全過程嚴格有序，設(shè)備下線后通過 ERP 系統(tǒng)進行報工、經(jīng)

質(zhì)量檢驗合格后入庫，嚴格執(zhí)行現(xiàn)場管理制度，確保高質(zhì)量與高效率生產(chǎn)。

  公司硬件生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要包括 SMT 貼片焊接、DIP 插件封裝、程序燒寫、老化、整機組裝、質(zhì)

量檢驗等工序。公司全面貫徹《6S 管理細則》 ，提高生產(chǎn)現(xiàn)場管理水平并持續(xù)改進，確保公司產(chǎn)

品質(zhì)量不斷提升。

  公司制訂了《生產(chǎn)計劃控制程序》、《試生產(chǎn)控制程序》、《生產(chǎn)過程控制程序》   、《生產(chǎn)車間管

理制度》等一系列流程制度，保證產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量與及時性。

  公司浙江湖州安吉生產(chǎn)基地，總面積超過 2 萬平方米，配備了多條自動化的生產(chǎn)線，現(xiàn)代化

的生產(chǎn)基地能夠滿足前裝整車廠的審廠要求，有利于公司前裝業(yè)務(wù)的拓展。

  根據(jù)客戶類型的不同，公司主要銷售模式可分為前裝業(yè)務(wù)和后裝業(yè)務(wù)兩類。

整車出售給其終端客戶的模式。

  前裝業(yè)務(wù)中，公司會在了解客戶需求后進行技術(shù)交流、定制研發(fā)、訂單執(zhí)行、貨款回收等工

作，并直接向客戶提供售前、售中和售后服務(wù)。相比于后裝業(yè)務(wù)而言，前裝業(yè)務(wù)具備供貨需求穩(wěn)

定、客戶粘性強，業(yè)務(wù)可持續(xù)的優(yōu)勢，有利于客戶資源管理，但同時也面臨著較高的進入門檻：

前裝整車廠客戶對供應(yīng)商快速響應(yīng)和配合各種定制化需求的能力有著更高的要求，且對產(chǎn)品的可

靠性、穩(wěn)定性也有著更為嚴格的標(biāo)準。

  整車廠客戶會根據(jù)行業(yè)經(jīng)濟趨勢、產(chǎn)品需求情況、生產(chǎn)能力等做出年度產(chǎn)量預(yù)測，與公司溝

通當(dāng)年的采購意向。重要客戶采用先簽訂年度框架協(xié)議的方式，預(yù)先確定價格、付款條件、質(zhì)量

保證及交付方式等合約條款，再以訂單形式向公司提出供貨需求。

  公司依托品牌、質(zhì)量、服務(wù)、技術(shù)和價格等方面的綜合優(yōu)勢，已與多家品牌商用車廠形成長

期穩(wěn)定的合作關(guān)系，為其提供全面的智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品解決方案，并擁有較高的市場占有率，這是公

司的核心競爭力之一。

戶包括政府部門、運輸公司、車隊等，主要應(yīng)用車型包括貨運車輛、非道路移動機械、專項作業(yè)

車輛（如渣土車、商砼車、環(huán)衛(wèi)車）等。

  相對于前裝客戶，后裝客戶具有分布地域廣、單客戶采購金額小、市場開拓具有地區(qū)性等特

點。公司作為渣土車管理行業(yè)最早的參與者之一，在后裝領(lǐng)域有著豐富的市場開拓與產(chǎn)品定制化

研發(fā)經(jīng)驗。

  后裝業(yè)務(wù)開拓初期，為快速提升公司后裝市場份額，公司會在部分區(qū)域擇優(yōu)選取經(jīng)銷商采用

經(jīng)銷模式，與經(jīng)銷商優(yōu)勢互補、渠道共生。后裝客戶會根據(jù)所在地市管控要求和安裝進度，以訂

單形式向公司提出供貨需求。

  報告期內(nèi)，公司仍以前裝業(yè)務(wù)為主。

(三) 所處行業(yè)情況

  根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》  ，公司所屬行業(yè)為“制造業(yè)”下屬的“計算

機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”（C39）；根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》，公司所

屬行業(yè)為“制造業(yè)”中的“智能車載設(shè)備制造”（C3962）。

   隨著信息化與汽車的深度融合，汽車正在從傳統(tǒng)的交通運輸工具轉(zhuǎn)變?yōu)樾滦偷闹悄艹鲂休d體。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車（Intelligent Connected Vehicle，ICV），是指車聯(lián)網(wǎng)與智能車的有機聯(lián)合，是搭

載先進的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實現(xiàn)車與人、車、

路、云端、后臺等智能終端信息交換共享，實現(xiàn)安全、舒適、節(jié)能、高效行駛，并最終可替代人

來操作的新一代汽車。

   發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車，一方面能夠提高交通運輸效率，顯著改善交通安全，另一方面能夠有效

提升燃油經(jīng)濟性，起到節(jié)能減排的作用。隨著 5G 通信技術(shù)的商用，智能網(wǎng)聯(lián)汽車商業(yè)化落地迎來

新機遇，各類應(yīng)用場景加速滲透，網(wǎng)聯(lián)化與智能化的趨勢顯著；同時，在國家層面的大力扶持之

下，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車整體行業(yè)正處在高速發(fā)展之中，報告期內(nèi)各項利好政策頻出。

（2021-2035 年） 》

              ，其中提出“促進道路自動駕駛技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用，突破融合感知、車路信息交

互、高精度時空服務(wù)、智能計算平臺、感知-決策-控制功能在線進化等技術(shù)，推動自動駕駛、輔

助駕駛在道路貨運、城市配送、城市公交的推廣和應(yīng)用。

從適用范圍、發(fā)展導(dǎo)向、運輸經(jīng)營者要求、車輛要求、人員要求、安全保障和監(jiān)督管理多方面著

手，推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)的商業(yè)化進程，標(biāo)志著自動駕駛的示范應(yīng)用和商業(yè)化試點將逐步從試

點城市擴展到全國范圍，釋放了智能網(wǎng)聯(lián)汽車進入高速發(fā)展階段的有利訊號。

求意見稿）規(guī)定智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入第二階段，預(yù)計到 2025 年，系統(tǒng)形成能夠支撐組合駕

駛輔助和自動駕駛通用功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準體系，構(gòu)建涵蓋駕駛輔助、自動駕駛關(guān)鍵系統(tǒng)、

網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)功能及操作系統(tǒng)、芯片和數(shù)據(jù)應(yīng)用等標(biāo)準體系。推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車規(guī)范化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

包含了更全面的汽車準入管理規(guī)定，同時較為系統(tǒng)地增加了針對智能網(wǎng)聯(lián)汽車的準入管理規(guī)定，

是對目前我國智能汽車發(fā)展的及時回應(yīng)，填補了智能汽車準入管理的空白。

知》（征求意見稿）落實和細化了智能網(wǎng)聯(lián)汽車數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)安全管理、規(guī)范軟件在線升級，明確相

關(guān)企業(yè)前期對汽車產(chǎn)品的設(shè)計驗證能力、預(yù)期功能開發(fā)相關(guān)要求、全周期的風(fēng)險與突發(fā)事件管理

能力、以及對產(chǎn)品在道路測試和上路同行階段應(yīng)當(dāng)履行的監(jiān)測和報告義務(wù)。

   除了國家部委相關(guān)政策之外，2022 年各地出臺的“十四五”相關(guān)規(guī)劃中也提到發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)

汽車產(chǎn)業(yè)，在加快城市道路基礎(chǔ)設(shè)施感知系統(tǒng)、開展試點區(qū)域設(shè)施建設(shè)、完善試點區(qū)域智能網(wǎng)聯(lián)

產(chǎn)業(yè)布局、推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率、形成具有競爭優(yōu)勢的汽車及零部件產(chǎn)業(yè)集群等方面進行規(guī)

劃。深圳和上海先后出臺自動駕駛相關(guān)法律規(guī)定。政策法規(guī)對智能網(wǎng)聯(lián)汽車向更高的技術(shù)等級的

躍升釋放了積極信號。

   隨著新能源和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的加速演進，融合物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等多種創(chuàng)

新技術(shù)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)正在進入新的發(fā)展階段。近年來，我國搭載駕駛輔助系統(tǒng)的乘用車新

車滲透率持續(xù)提高，一定程度上降低了駕駛員的駕駛?cè)蝿?wù)強度；智能座艙系統(tǒng)也逐漸裝配到主流

車型，開始為越來越多的乘車人提供更豐富多彩的乘車體驗。

L2、L3 級別正在大規(guī)模商用落地。我國主導(dǎo)的 C-V2X 蜂窩車聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為全球車聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)的

主流，隨著智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展建設(shè)進入高速發(fā)展階段，智能網(wǎng)聯(lián)汽車商

業(yè)化正在提速發(fā)展。

    其中，乘用車的智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展較快，根據(jù)國信證券發(fā)布的汽車智能化月報系列研究報告，及

高工智能汽車數(shù)據(jù)，標(biāo)配 L2 級及以上功能的乘用車滲透率從 2022 年 1 月的 21.7%提升至 12 月的

                  圖七   L2 級及以上智能駕駛滲透率

  其中，LDW 車道偏離預(yù)警、AVM 全景環(huán)視、RCTA 倒車側(cè)向警告、ACC 自適應(yīng)巡航、LKA 車道保

持輔助、AEB 自動緊急制動等基礎(chǔ)功能滲透率已較高，而 APA 自動泊車、HWA 高速輔助駕駛、NOA

領(lǐng)航輔助功能、RPA 遙控泊車、HPP 記憶泊車等 L2+、L3 等級的功能滲透率較低。

  其次，商用車由于體積龐大，駕駛難度高，在 ADAS 功能需求上與乘用車有較大的區(qū)別，其對

駕駛安全的需求更為強烈，同時商用車作為生產(chǎn)資料，注重運營成本和運輸效率，對產(chǎn)品成本更

為敏感，目前由于監(jiān)管要求，商用車網(wǎng)聯(lián)化的滲透率已較高，但智能化的滲透率極低。

  隨著新能源商用車的滲透率快速提升，新能源結(jié)合智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛等技術(shù)為商用車提供

了新的賽道，相較于傳統(tǒng)燃油車，新能源商用車可以為整車智能網(wǎng)聯(lián)提供完備的集中式電子電氣

系統(tǒng)，預(yù)計新能源商用車的發(fā)展將有利于智能網(wǎng)聯(lián)滲透率的提高。

  智能網(wǎng)聯(lián)汽車以智能駕駛技術(shù)、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為基礎(chǔ)，構(gòu)建汽車與交通服務(wù)的新業(yè)態(tài)，達到全

面改善汽車駕駛感受、提升交通效率的目的。相較于傳統(tǒng)汽車，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的核心區(qū)別在于高

級輔助駕駛系統(tǒng)（ADAS）、智能座艙系統(tǒng)和車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)等。

  ADAS 系統(tǒng)利用車載傳感器感知、分析車輛周圍環(huán)境信息與本車運行狀態(tài)，提醒駕駛員采取某

些動作或主動進行部分操控，從而減輕駕駛員操控負擔(dān)，提高車輛駕乘安全性和舒適性。

  智能座艙系統(tǒng)構(gòu)成主要包括全液晶儀表、大屏中控系統(tǒng)、車載信息娛樂系統(tǒng)、抬頭顯示系統(tǒng)、

流媒體后視鏡等，核心部件是域控制器。通過以域控制器為核心的全液晶儀表、智能中控屏等設(shè)

備達到人機交互的目的，最終將汽車從普通的交通工具打造成“第三生活空間”。

  車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)則通過各類車載聯(lián)網(wǎng)終端以及大數(shù)據(jù)云平臺、V2X 技術(shù)等，將車輛置身于互聯(lián)互

通的網(wǎng)絡(luò)體系中進行有效的管理、協(xié)調(diào)，提高交通運輸?shù)男省?/p>

  同時，根據(jù)全國汽車標(biāo)準化技術(shù)委員會智能網(wǎng)聯(lián)汽車分技術(shù)委員會發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車主

觀評價標(biāo)準化需求研究》報告，其亦認為智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)包括智能駕駛技術(shù)、智能座艙技術(shù)、

網(wǎng)聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、智能交互技術(shù)及智能推薦技術(shù)等方面。智能網(wǎng)聯(lián)汽車目前正處于滲透率快速提升

的階段，智能網(wǎng)聯(lián)汽車能夠?qū)⑹謾C的百萬數(shù)量級的應(yīng)用融合到汽車中，實現(xiàn)汽車應(yīng)用的量級突破。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車有望繼智能手機之后，成為新一代的超級終端。

          圖八 《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖 2.0》智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)架構(gòu)

  在智能網(wǎng)聯(lián)汽車單車智能的基礎(chǔ)上，V2X 車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)將各個終端連接起來，通過實時獲取車

輛周邊交通環(huán)境信息，與自身車載傳感器的感知信息融合，作為車輛的決策與控制系統(tǒng)的輸入。

導(dǎo)航衛(wèi)星等為智能網(wǎng)聯(lián)汽車提供高精度地圖導(dǎo)航，云端決策平臺通過 V2N 連接，對交通設(shè)備進行

全局規(guī)劃，最終實現(xiàn)汽車智能網(wǎng)聯(lián)。全球汽車自動駕駛浪潮下，智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)細分領(lǐng)域逐步

精細化和核心技術(shù)發(fā)展，智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)將圍繞智能駕駛、智能座艙、智能軟件、智能存儲和

智能計算等領(lǐng)域深度融合，行業(yè)門檻隨著產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展逐步提高。

    公司是國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的開拓者與先行者之一，公司于 2010 年即為蘇州金龍開發(fā)“G-BOS 智

慧運營系統(tǒng)”   ，將智能增強駕駛系統(tǒng)應(yīng)用于客車領(lǐng)域，這早于 2011 年底交通部對“兩客一危”車

輛安裝衛(wèi)星定位裝置并接入全國重點營運車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)的強制性要求，成為行業(yè)的先行者；

公司于 2011 年為陜汽開發(fā)的“天行健車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)系統(tǒng)”是全國規(guī)模最大的重卡企業(yè)級車聯(lián)網(wǎng)平臺

之一，因此公司積累了豐富的整車廠前裝合作經(jīng)驗和先發(fā)優(yōu)勢。同時，在后裝領(lǐng)域，公司在長沙

市的渣土車項目上應(yīng)用了高級輔助駕駛系統(tǒng)，是最早開始渣土車智能化管理的服務(wù)企業(yè)之一，隨

后該模式擴展至全國范圍多個城市，為城市精細化管理和交通安全做出了重要貢獻。公司還將高

級輔助駕駛系統(tǒng)真正落地安裝到前裝整車廠，在三一、陜汽、重汽、華菱、北奔、吉利商用車、

金龍等主機廠的渣土車、水泥攪拌車、工程自卸車、危化品車、起重機、泵車、客車等車型批量

應(yīng)用。

    目前，公司在商用車智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位。在前裝領(lǐng)域，根據(jù)“第一商用車網(wǎng)”

大整車廠中，公司已與其中四名建立了業(yè)務(wù)關(guān)系，且供貨占比較大，隨著行駛記錄儀新國標(biāo)的實

施，公司的市占率有望進一步提升。

  其次，公司具有較強的綜合開發(fā)和供應(yīng)能力，且軟硬件能力均衡，可向主機廠提供行駛記錄

儀、T-BOX 等法規(guī)要求的網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品，也可提供 ADAS、中控屏、儀表、控制器等智能化產(chǎn)品，同時

公司還為主機廠開發(fā)軟件管理平臺。多種產(chǎn)品融合有利于提高供貨門檻，建立更高的壁壘。

  在后裝領(lǐng)域，由于公司最早在長沙市的渣土車項目上應(yīng)用了高級輔助駕駛系統(tǒng)，并且實現(xiàn)了

良好的環(huán)境改善和減少交通事故的效果，此后公司將高級輔助駕駛系統(tǒng)推廣至多個城市，覆蓋車

型增加了商砼車、環(huán)衛(wèi)車、校車、塔吊等，在此過程中，公司始終占據(jù)較高的份額。由于公司參

與制定了國內(nèi)多個城市渣土車、重卡主動安全等智能化產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準，從而增強了公司產(chǎn)品的

標(biāo)準化和合規(guī)性，同時，公司還為多個城市開發(fā)了政務(wù)管理平臺，進一步增強了客戶粘性。因此

公司在渣土車、商砼車等 ADAS 市場具有較大的份額，同時將渣土車管理模式推廣到建筑工地等其

他領(lǐng)域，亦取得一定的先發(fā)優(yōu)勢。

  此外，公司商用車智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品的研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面均具有

較強的競爭優(yōu)勢，處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。

  憑借公司在商用車智能網(wǎng)聯(lián)細分行業(yè)已建立的優(yōu)勢，在商用車行業(yè)不景氣的階段，公司得以

全力開拓乘用車和兩輪車市場，借助新能源汽車的新技術(shù)應(yīng)用，公司的汽車控制器業(yè)務(wù)取得了良

好的開始。

  隨著技術(shù)和開發(fā)能力的增強、人才的不斷更迭、產(chǎn)品的不斷豐富，公司將在乘用車、兩輪車

等市場取得更大的進展，并憑借低成本的工程化量產(chǎn)能力形成獨特的優(yōu)勢。

  公司主要從事汽車智能網(wǎng)聯(lián)、輔助駕駛、自動駕駛相關(guān)行業(yè)，近些年，行業(yè)處于快速發(fā)展時

期。行業(yè)內(nèi)的公司眾多，包括傳統(tǒng)主機廠、造車新勢力、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、科技型創(chuàng)業(yè)公司等，各類

企業(yè)均有各自優(yōu)勢，共同推動了行業(yè)的快速發(fā)展和技術(shù)更迭。

  報告期內(nèi)，圍繞智能網(wǎng)聯(lián)汽車“三橫兩縱”關(guān)鍵技術(shù)架構(gòu)，汽車智能化和網(wǎng)聯(lián)化深度耦合，

形成 C-V2X 技術(shù)發(fā)展路徑和產(chǎn)業(yè)體系。智能網(wǎng)聯(lián)汽車自主基礎(chǔ)軟件與操作系統(tǒng)、車規(guī)級芯片以及

各類 MCU 芯片、車規(guī)級激光雷達小規(guī)模落地并量產(chǎn)前裝；在仿真測試軟件、車規(guī)級衛(wèi)星定位、高

精度地圖、高精度線控執(zhí)行器等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈基本形成；港口、礦山、園區(qū)等特定領(lǐng)域下自動駕駛

逐漸成熟；自動駕駛出租車實現(xiàn)載人和載物測試，L2++水平自動駕駛技術(shù)趨于成熟，在高速/快速

路、城市道路、低速封閉環(huán)境的停車場三大場景接近 L3 級自動駕駛。

  車聯(lián)網(wǎng)在“車、路、云”一體化的基礎(chǔ)上，對所有基礎(chǔ)平臺驚醒縱向分層解耦、橫向基礎(chǔ)層

跨域融合，發(fā)展基于 5G 的“車、路、云”一體化融合控制系統(tǒng)。

  智能網(wǎng)聯(lián)汽車涉及汽車、交通、能源、信息領(lǐng)域的跨界融合，圍繞汽車產(chǎn)業(yè)整體布局成為行

業(yè)共識，智能地盤、車用操作系統(tǒng)、下一代感知系統(tǒng)、信息安全、智能座艙芯片、人車路云信息

聚合平臺作為前瞻共性核心研發(fā)技術(shù)持續(xù)成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展關(guān)鍵部分。

  此外，一級市場更多關(guān)注具有智能駕駛技術(shù)的新能源汽車。發(fā)展 L3 及以上級別的自動駕駛電

動汽車可以更好將感知系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，控制系統(tǒng)以及動力系統(tǒng)進行統(tǒng)一智能架構(gòu)。自動駕

駛?cè)允俏磥淼闹匾繕?biāo)，但前進的過程需更加穩(wěn)健。公司作為智能網(wǎng)聯(lián)行業(yè)的重要參與者，將時

刻研判行業(yè)最新的發(fā)展趨勢，在不斷優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，加大研發(fā)和技術(shù)投入，為推動行業(yè)

發(fā)展作出更大的貢獻。

                                                       單位：元 幣種：人民幣

                                                   本年比上年

                                                    增減(%)

總資產(chǎn)         984,664,765.07     1,115,257,517.16      -11.71 1,134,399,316.87

歸屬于上市公司股

東的凈資產(chǎn)

營業(yè)收入        239,701,396.30      405,595,347.54          -40.90     456,160,984.28

扣除與主營業(yè)務(wù)無

關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不

具備商業(yè)實質(zhì)的收

入后的營業(yè)收入

歸屬于上市公司股

            -106,043,838.12      29,572,603.41         -458.59      88,306,624.56

東的凈利潤

歸屬于上市公司股

東的扣除非經(jīng)常性    -112,893,149.10      20,903,431.25         -640.07      81,221,167.38

損益的凈利潤

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)

            -80,560,134.40       19,611,772.34         -510.77      39,354,938.68

金流量凈額

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收                                             減少15.58

                    -12.34                 3.24                            10.06

益率（%）                                                 個百分點

基本每股收益（元

                       -1.06               0.30        -453.33              0.88

／股）

稀釋每股收益（元

                       -1.06               0.30        -453.33              0.88

／股）

研發(fā)投入占營業(yè)收                                             增加26.23

入的比例（%）                                               個百分點

                                                          單位：元 幣種：人民幣

              第一季度               第二季度               第三季度             第四季度

             （1-3 月份）           （4-6 月份）           （7-9 月份）        （10-12 月份）

營業(yè)收入          69,056,754.70     50,594,808.01      59,536,345.46    60,513,488.13

歸屬于上市公司股

             -15,071,632.63    -16,103,597.19     -27,187,355.06   -47,681,253.24

東的凈利潤

歸屬于上市公司股

東的扣除非經(jīng)常性     -15,457,422.07    -16,120,261.87     -28,795,964.68   -52,519,500.48

損益后的凈利潤

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)

             -55,233,355.22    -19,708,380.71       7,492,765.73   -13,111,164.20

金流量凈額

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

名股東情況

                                                                  單位: 股

截至報告期末普通股股東總數(shù)(戶)                                                   5,063

年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(shù)(戶)                                            5,288

截至報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶）                                                  0

年度報告披露日前上一月末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶）                                            0

截至報告期末持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)（戶）                                                 0

年度報告披露日前上一月末持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)（戶）                                           0

                          前十名股東持股情況

                                                  包   含   質(zhì)押、標(biāo)

                                             持有   轉(zhuǎn)   融   記或凍結(jié)

                                             有限   通   借    情況

    股東名稱   報告期內(nèi)增        期末持股數(shù)        比例      售條   出   股            股東

                                                          股

    （全稱）     減            量          (%)     件股   份   的            性質(zhì)

                                                          份   數(shù)

                                             份數(shù)   限   售

                                                          狀   量

                                              量   股   份

                                                          態(tài)

                                                  數(shù)   量

                                                                  境內(nèi)自然

何軍強                     35,429,100   35.31                無   0

                                                                  人

北京北大千方科技                                                          境內(nèi)非國

有限公司                                                              有法人

北京千方科技股份                                                          境內(nèi)非國

有限公司                                                              有法人

安吉鴻洱企業(yè)管理

                                                                  境內(nèi)非國

咨詢合伙企業(yè)（有                 4,123,026    4.11                無   0

                                                                  有法人

限合伙）

                                                                  境內(nèi)自然

趙勝賢                      3,076,365    3.07                無   0

                                                                  人

                                                                  境內(nèi)自然

楊富金        +2,200,200    2,200,200    2.19                無   0

                                                                  人

上海禺成森企業(yè)管

                                                                  境內(nèi)非國

理合伙企業(yè)（有限                 2,109,516    2.10                無   0

                                                                  有法人

合伙）

杭州崇福銳鷹創(chuàng)業(yè)

                                                                  境內(nèi)非國

投資合伙企業(yè)（有                 2,074,347    2.07                無   0

                                                                  有法人

限合伙）

安吉鴻吉企業(yè)管理

                                                                  境內(nèi)非國

咨詢合伙企業(yè)（有                 1,728,588    1.72                無   0

                                                                  有法人

限合伙）

                                                   境內(nèi)自然

杭華         +1,308,857   1,308,857   1.30   無   0

                                                   人

                           伙）、安吉鴻吉企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)

                           行事務(wù)合伙人；趙勝賢擔(dān)任上海禺成森企業(yè)管理合伙企業(yè)

                           （有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人。

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明           事務(wù)合伙人為杭州崇福投資管理有限公司，最終受自然人

                           楊富金控制。

                           公司的全資子公司，最終同受自然人夏曙東控制。

                           限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。

表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量

                           不適用

的說明

存托憑證持有人情況

□適用 √不適用

截至報告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

□適用 √不適用

√適用 □不適用

√適用 □不適用

□適用 √不適用

□適用 √不適用

                     第三節(jié) 重要事項

公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。

    詳見 2022 年年度報告正文，第三節(jié) 管理層討論與分析。

止上市情形的原因。

□適用 √不適用

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