榮泰健康: 上海榮泰健康科技股份有限公司2020年可轉換公司債券臨時受托管理事務報告（2023年第四期）

股票代碼：603579.SH                       股票簡稱：榮泰健康

(資料圖)

債券代碼：113606.SH                       債券簡稱：榮泰轉債

      上海榮泰健康科技股份有限公司

            臨時受托管理事務報告

                 (2023年第四期〉

                 債券受托管理人z

                  (,e!g脂

                 （?？谑心仙陈?9號通信廣場二樓〉

                   二0二三年五月

                 重要聲明

                    “    ”

  萬和證券股份有限公司（以下簡稱 萬和證券       ）編制本報告的內容及信息來

                                ” ”  “   ”

源于上海榮泰健康科技股份有限公司（以下簡稱 “ 榮泰健康 、 公

                               u 司 或發行人 ）

對外公布的公開信息披露文件以及發行人向萬和證券提供的資料。

  萬和證券按照《公司債券發行與交易管理辦法》《公司債券受托管理人執業

行為準則》等相關規定及與榮泰健康簽訂的《受托管理協議》的約定編制本報告。

  本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關

事宣做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為萬和證券所作的承諾

或聲明。請投資者獨立征詢專業機構意見，在任何情況下，投資者不能將本報告

作為投資行為依據。

  萬和證券提請投資者及時關注發行人的信息披露文件，并己督促發行人及時

履行信息披露義務。

一、 核準文件及核準規模

                                 “

   榮泰健康于2020年9月11日取得中國證券監督管理委員會 《關于核準上

海榮泰健康科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可【2020】

司債券， 期限6年。

二、 本次公司債券的基本情況

   〈 一 〉債券名稱

                                            ／

                                  “

   上海榮泰健康科技股份有限公司2020年可轉換公司債券（以下簡稱 本次債      喝

                                            ．ζ

 ”

券 ）。

   （二〉債券代碼及簡稱                               、運

   債券代碼：113606.SH；債券簡稱： 榮泰轉債。

   （三〉本次債券發行日期

   本次債券發行日為2020年10月30日。

   （四〉票面金額和發行價格

   本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣 100 元， 按面值發行。

   （五〉債券期限

   本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年，即自2020年10月

    （六〉募集資金量及募集資金凈額

   本次發行可轉換公司債券募集資金總額為人民幣60 000.00萬元 （含發行費

用〉， 募集資金凈額為59,398.23萬元。

    〈七〉募集資金用途

   本次發行可轉換公司債券募集資金扣除發行費用后的募集資金凈額將投入

浙江湖州南淚榮泰按摩椅制造基地項目。

    〈八〉票面利率

     本次發行的可轉債票面利率第 一 年 0.50% 、 第二年 0.70%、 第三年 1.00% 、

第四年 1.50% 、 第五年 2.50% 、 第六年 3.00%。

      〈九）還本付息的期限和方式

     本次發行的可轉換公司債券采用每年付息 一 次的付息方式，到期歸還本金和

最后一 年利息。

     年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可

轉換公司債券發行首日起每滿 一 年可享受的當期利息。 年利息的計算公式為：

     I=B × i。

     I： 指 年利息額：

     B：指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱 “ 當年”或

 ”

年 ）付息債權登記日持有的可轉換公司｛責券票面總金額：

     i： 可轉換公司債券的當年票面利率。

      Cl）本次發行的可轉換公司債券采用每年付息 一 次的付息方式， 計息起始

日為可轉換公司債券發行首日。

      (2）付息曰： 每年的付息日為本次發行的可轉換公司債券發行首日起每滿

一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下 一 個工作日，）I頂延期間

不另付息。 每相鄰的兩個付息日之間為 一 個計息年度。

      (3）付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前 一交易日，

公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。 在付息債權登記日前

 （包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其

持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

      (4）可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。

      （十〉轉股期限

  本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六

個月后的第 一 個交易日起至可轉換公司債券到期日止（即2021年5月5日至

      〈十一 ）初始轉股價格

  本次發行的可轉債的初始轉股價格為33.32元／股，不低于《上海榮泰健康科

                                          “

技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》 （以下簡稱 《募集說明

書》公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因

除權、 除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的收盤價按經過相應除權、          、〈

除息調整后的價格計算 ）和前      →

                        個交易日公司股票交易均價。         飛

  前二十個交易日公司股票交易均價＝前二十個交易日公司股票交易總額／該

                                              、"

二十個交易日公司股票交易總量；前 一個交易日公司股票交易均價＝前 一個交易

                                              ’t

日公司股票交易總額／該日公司股票交易總量。

      （十二〉轉股價格的調整

  轉股價格的調整方式及計算公式在本次發行之后，若公司發生派送紅股、轉

增股本、 增發新股 （不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、

配股以及派發現金股利等情況，則轉股價格相應調整。具體的轉股價格調整公式

如下：

  派送股票股利或轉增股本：Pl=PO/ (l+n) ;

  增發新股或配股：Pl= (PO+A也） (/} +k) ;

   上述兩項同時進行：Pl= (PO +A× k)    (/l+n+k)

   派送現金股利：Pl=PO-D;

  上述三項同時進行：Pl= (PO-D+A× k) I (1 +n十 k）。

   其中：PO為調整前轉股價，n為派送股票股利或轉增股本率，k為增發新股

或配股 率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，Pl為調整后轉

股價。

   當公司出現上述股份和／或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，

并在上海證券交易所網站和中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉

股價格調整的公告， 并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期

（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或

之后， 轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執

行。

     當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數

量和／或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債

權利益或轉股衍生權益時， 公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉 股

價格調整內容及操作辦法將依據屆時國家有關法律法規及證券監管部門的相關

規定來制訂。

     （十三〉轉股價格向下修正條款

     在本次發行的可轉換公司債券存續期間， 當公司股票在任意連續 30 個交易

日中至少有 15 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 80%時，公司董事會有權

提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

     上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行 表決時， 持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的

轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一

    交易日均價之間的較高者，同時， 修正后的轉股價格不得低于最近 一期經審計

的每股凈資產值和股票面值。

     若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易

日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

     如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上海證券交易所網站和中國證監會

指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度和暫停轉股期間等

有關信息。 從轉股價格修正日起， 開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。

若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應

按修正后的轉股價格執行。

   （十四〉轉股股數確定方式

  本次發行的可轉換公司債券持有人 在轉股期內申請轉股時， 轉股數量＝可轉

換公司債券持有人申請轉股的可轉換公司債券票面總金額／申請轉股當日有效的

轉股價格， 并以去尾法取 一 股的整數倍。

                                            d

  可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須為整數股。轉股時不足轉換為一

                                            AZJh『1

股股票的可轉換公司債券余額，公司將按照上海證券交易所、證券登記機構等部

門的有關規定，在本次可轉換公司債券持有人轉股當日后的五個交易日內以現金

兌付該不足轉換為 一 股股票的本次可轉換公司債券余額及該余額所對應的當期

應計利息， 按照四舍五入原則精確到0.01元。

  當期應計利息的計算公式為 ：IA=B× i × t/365

                                          ·-

                                          "><

  IA：指當期應計利息：

 B：指本次可轉換公司債券持有人持有的該不足轉換為－ 股股票的可轉換公

司債券票面總金額；

  i：指本次可轉換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數， 即從上 一 個付息日起至支付該不足轉換為一 股股票的本次

可轉換公司債券余額對應的當期應計利息日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

   （十五〉贖回條款

  在本次發行的可轉債期滿后五個交易日內，公司將以本次發行可轉債的票面

面值115% （含最后 一 期年度利息）的價格向投資者贖回全部未轉股的可轉債。

  在本次發行的可轉換公司債券轉股期內， 如果公司A股股票連續二十個交

易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的130% （含130%),

或本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足人民幣3 000萬元時，公司有權按

照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。

  當期應計利息的計算公式為：

  IA=B × i ×t/365

  IA： 指當期應計利息、；

  B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額：

  i：指可轉換公司債券當年票面利率；

  t： 指計息天數， 即從上 一 個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易

日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

      〈十六）回售條款

  本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續三

十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的70%時， 可轉換公司債券持有人有

權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格

回售給公司。

  若在上述交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交

易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調

整后的轉股價格和收盤價計算。如果出現轉股價格向下修正的情況， 則上述三十

個交易日須從轉股價格調整之后的第 一 個交易日起重新計算。

  本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，可轉換公司債券持有人在每

年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權 一 次，若在首次滿足回售條

件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售

的，該計息年度不應再行使回售權， 可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回

售權。

  若本次發行可轉換公司債券募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書

中的承諾相比出現變化，且該變化被中國證監會認定為改變募集資金用途的， 可

轉換公司債券持有人享有一 次以面值加上當期應計利息的價格向公司回售其持

有的全部或部分可轉換公司債券的權利。在上述情形下， 可轉換公司債券持有人

可以在回售申報期內進行回售， 在回售申報期內不實施回售的，自動喪失該回售

權 （當期應計利息的計算方式參見贖回條款的相關內容）。

  （十七〉轉股后的股利分配

  因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的

                                           ·.

權益，在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因本次可轉

換公司債券轉股形成的股東）均參與當期股利分配， 享有同等權益。

                                            .,

  〈十八）募集資金存放管理                              、

                                            ‘orv

  公司已經制定《募集資金管理辦法》， 本次發行的募集資金存放于公司董事

                                                 d

會決定的專項賬戶中。

  （十九〉信用評級

  發行人聘請上海新世紀資信評估投資服務有限公司（以下簡稱 “ 上海新世紀” 〉

為本次發行的可轉換公司債券進行信用評級。根據上海新世紀出具的《上海榮泰

健康科技股份有限公司2020年公開發行A 股可轉換公司債券信用評級報告》，

發行人主體信用等級為AA－，本次可轉換公司債券的信用等級為AA－， 評級展望

為穩定。

   （二十）本次債券擔保情況

  為保障本次可轉換公司債券持有人的權益，發行人實際控制人林琪將為本次

發行可轉換公司債券提供保證擔保， 承擔連帶保證責任，保證范圍為本次經中國

證監會核準發行的可轉換公司債券總額的100%本金及利息、 違約金、 損害賠償

金、 實現債權的合理費用， 保證的受益人為全體債券持有人。

   （二十 一〉本次債券最新轉股價格

  本次債券初始轉股價格為33.32元／股， 最新轉股價格為32.15元股。

                                    ／

三、 重大事項具體情況

           （ 一 〉關于使用可轉債閑置募集資金進行現金管理的進展事項情況概述

       在確保不影響募集資金安全、不改變募集資金用途和募集資金投資項目資金

  使用進度安排的前提下，利用部分可轉債閑置募集資金進行現金管理，最大限度

  地提高公司募集資金的使用效率， 為公司和股東謀取較好的財務性收益。

       發行人使用暫時閑置募集資金進行現金管理，產品為本金保障固定收益理財

  產品， 金額為人民幣 5,000 萬元。

                            “

       本次理財資金來源為                上海榮泰健康科技股份有限公司 2020 年可轉換公司

       ”

  債券       閑置募集資金。

           Cl）現金管理產品的基本情況

                                  計收

                            預計年?。?ensp;                                          結楠I參考年 li 預計收 是否構

                    金額

受托方名 產品                          益 金額                          ，              安 化收益 直在（如 成關聯

                                                               ｜｜

             產品名稱    （萬                                 產品期限

                                                                    收益類

 稱     類型                                   〈萬                       型

                            化收益                                              化

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                                                                                            交易

杭州銀行 t民：ff 單位大額存                        I           ＇年公川金惺

股份有限 E里財 單新客G12     5,000       3. 35       .....   持有期限不陪固定                 無

公司     產品    期3年                                    超過12個月          11:l(放

           (2）現金管理合同主要條款

       產品名稱： 單位大額存單新客 012 期 3 年

       管理人：杭州銀行股份有限公司

       認購期： 2023 年 5 月 12 日

       起息日： 2023 年 5 月 12 日

       到期曰： 2026 年 5 月 12 日

       購買金額： 5,000 萬元（人民幣〉

       產品期限： 3 年， 公司持有期限不超過 12 個月

  產品類型： 本金保障

  固定 收益掛鉤標的： 無

  付息方式： 利隨本清

  產品風險評級： 低風險（此為杭州銀行股份有限公司內部評級〉

  是否要求提供履約擔保： 否

                                          、

   ( 3）現金管理的資金投向

   杭州銀行單位大額存單新客012期3年收益憑證理財產品資金投向為補充

                                          · βJ ，＆、hh嚴

杭州｜銀行股份有限公司運營資金。

   (4）使用募集資金現金管理的說明

  本次使用暫時閑置

         的募集資金進行委托理財，符合安全性高、流動性好的使

用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目的正常進行。      ，

   (5）現金管理期限

  本次購買的理財產品的投資期限為不超過12個月 。

   （二）審議程序的履行及監事會、 獨立董事、 保薦機構意見

  公司于2023年4月 6日召開第四屆董事會第五次會議、 第四屆監事會第四

次會議，于2023年5月5日召開2022年年度股東大會，分別審議通過了《關于

公司2023年度使用可轉債閑置募集資金進行現金管理的議案》， 同意公司及子

公司使用最高不超過人民幣3億元的公開發行可轉債閑置募集資金適時投資安

全性高、流動性好 、 有保本約定的理財產品或結構性存款，授權期限為自公司

金可由公司、公司全資子公司及控股子公司共同滾動使用。公司獨立董事、監事

會對該事項均發表同意意見， 保薦機構萬和證券股份有限公司對該事項無異議。

具體內容詳見公司于2023年4月7日披露的《上海榮泰健康科技股份有限公司

關于使用可轉債閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-016）。

四、 上述事項對發行人的影響分析

  經核查，發行人本次使用可轉債閑置募集資金進行現金管理事項己履行相關

審議程序， 預計對發行人未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會

造成重大影響。

  萬和證券根據《公司債券發行與交易管理辦法》《公司債券受托管理人執業

行為準則》以及《受托管理協議》的有關規定及約定， 出具本臨時受托管理事務

報告。

  萬和證券將密切關注發行人本次債券后續本息償付及其他對債券持有人權

益有重大影響的事項，及時披露相關事項，嚴格按照相關規定或約定履行債券受

托管理人的職責。

  敬請廣大投資者關注后續公告， 注意投資風險。

五、 受托管理人的聯系方式

  有關受托管理人的具體履職情況， 請咨詢受托管理人的指定聯系人：

  聯系人：歐秋菊

  聯系電話：0755-82830333-239

      （以下無正文）

  （此頁無正文， 為《上海榮泰健康科技股份有限公司2020年可轉換公司債

券臨時受托管理事務報告（2023年第四期）》的簽字蓋章頁）

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