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證券代碼：601727       證券簡稱：上海電氣           編號：臨 2022-065     公司關(guān)于上海電氣集團財務(wù)有限責任公司       未分配利潤轉(zhuǎn)增資本暨關(guān)聯(lián)交易公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內(nèi)容提示：     ? 上海電氣集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的控股子  公司上海電氣集團財務(wù)有限責任公司（以下簡稱“財務(wù)公司”）以  未分配利潤人民幣 8 億元轉(zhuǎn)增資本金（以下簡稱“本次轉(zhuǎn)增”）                               ，本  次轉(zhuǎn)增后，財務(wù)公司注冊資本由人民幣 22 億元增加到人民幣 30  億元，財務(wù)公司各股東持股比例不變。     ? 鑒于財務(wù)公司為公司與公司控股股東上海電氣控股集團有  限公司（以下簡稱“電氣控股”）共同投資設(shè)立的子公司，本次轉(zhuǎn)增  構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。     ? 本次轉(zhuǎn)增尚需經(jīng)過中國銀行保險監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管  局批準后方可實施。     ? 過去 12 個月期間，公司與電氣控股發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易包括：  股份有限公司轉(zhuǎn)讓蘇州天沃科技股份有限公司 15.24%股份至上  海電氣控股集團有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》                     ，同意公司以人民幣  公 開 協(xié) 議 轉(zhuǎn) 讓 的 方 式 將 持 有 的蘇 州 天 沃 科 技 股 份 有 限 公 司 電氣控股就本次交易簽署附生效條件的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。  一、關(guān)聯(lián)交易概述  （一）本次交易的基本情況財務(wù)有限責任公司未分配利潤轉(zhuǎn)增資本的議案》                    ，同意財務(wù)公司以未分配利潤人民幣 8 億元轉(zhuǎn)增資本金，本次轉(zhuǎn)增后，財務(wù)公司注冊資本由人民幣 22 億元增加到人民幣 30 億元，財務(wù)公司各股東持股比例不變。鑒于財務(wù)公司為公司與控股股東電氣控股共同投資設(shè)立的子公司，本次轉(zhuǎn)增構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。  （二）本次交易的目的和原因  為增強財務(wù)公司的資本實力，提升財務(wù)公司流動性管理能力，優(yōu)化信貸資源配置，從而更好地開展各類金融業(yè)務(wù)，財務(wù)公司擬以未分配利潤人民幣 8 億元轉(zhuǎn)增資本金。  （三）董事會審議情況《關(guān)于上海電氣集團財務(wù)有限責任公司未分配利潤轉(zhuǎn)增資本的議案》                             。公司獨立董事認為：我們對本議案進行了審閱，未發(fā)現(xiàn)存在違反規(guī)定以及損害公司股東利益的情況。本次轉(zhuǎn)增符合財務(wù)公司發(fā)展需要，對公司和全體股東公平合理。在審議本議案時，關(guān)聯(lián)董事冷偉青女士、干頻先生、劉平先生、朱兆開先生回避表決，其他出席本次會議的董事均對該議案表決同意。會議審議、表決程序符合法律、行政法規(guī)、公司股票上市地證券交易所的規(guī)則以及公司章程的有關(guān)規(guī)定。  （四）交易生效尚需履行的審批及其他程序  本次轉(zhuǎn)增尚需經(jīng)過中國銀行保險監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局批準后方可實施。  （五）累計關(guān)聯(lián)交易說明  本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去 12 個月內(nèi)公司與電氣控股之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易未達到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 5%以上。  二、關(guān)聯(lián)方介紹  （一）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系  電氣控股為公司控股股東，構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)人。  （二）關(guān)聯(lián)人基本情況公司名稱         上海電氣控股集團有限公司成立日期         1985年1月14日注冊地址         上海市黃浦區(qū)四川中路110號主要辦公地址       上海市黃浦區(qū)四川中路149號法定代表人        冷偉青注冊資本         人民幣1,084,936.6萬元統(tǒng) 一 社會信用代碼企業(yè)類型         有限責任公司（國有獨資）控股股東         上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會持股100%             許可項目：第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第             三類醫(yī)療器械經(jīng)營；貨物進出口；技術(shù)進出口。（依法須經(jīng)             批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)             營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：電             力工程項目總承包、設(shè)備總成套或分交，對外承包勞務(wù)，實             業(yè)投資，機電產(chǎn)品及相關(guān)行業(yè)的設(shè)備制造銷售，為國內(nèi)和出主要經(jīng)營范圍             口項目提供有關(guān)技術(shù)咨詢及培訓，市國資委授權(quán)范圍內(nèi)的國             有資產(chǎn)經(jīng)營與管理，國內(nèi)貿(mào)易（除專項規(guī)定），設(shè)計、制作、             代理發(fā)布各類廣告；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械             銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；醫(yī)療設(shè)備租賃；工程和技術(shù)研             究和試驗發(fā)展；軟件開發(fā)；機械設(shè)備研發(fā)。（除依法須經(jīng)批             準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）經(jīng)營期限        1998年5月28日至無固定期限  電氣控股最近一年又一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：                                            單位：人民幣萬元     項目                 （未經(jīng)審計）                   （經(jīng)審計）     資產(chǎn)總額              38,319,626.26           38,155,572.11     負債總額              27,913,156.89           27,618,321.73 所有者權(quán)益                 10,406,469.37           10,537,250.38     項目                 （未經(jīng)審計）                   （經(jīng)審計） 營業(yè)總收入                  6,848,959.49           16,349,525.62     凈利潤                  -81,202.29           -1,330,388.48  上述電氣控股 2021 年度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所審計。  截至本公告日，除正常的業(yè)務(wù)往來外，公司與電氣控股之間不存在產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、非經(jīng)營性債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其他關(guān)系。  三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況  （一）交易標的概況  本次關(guān)聯(lián)交易為公司與公司控股股東電氣控股共同出資設(shè)立的財務(wù)公司以未分配利潤人民幣 8 億元轉(zhuǎn)增注冊資本，屬于公司與關(guān)聯(lián)人共同投資。  （二）交易標的基本情況公司名稱        上海電氣集團財務(wù)有限責任公司成立日期        1995 年 12 月 12 日注冊地址        中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)富特北路 211 號 302-382 室主要辦公地址      上海市靜安區(qū)江寧路 212 號 8 樓法定代表人          秦懌注冊資本           人民幣 22 億元統(tǒng)一社會信用代碼 91310000132248198F企業(yè)類型           有限責任公司（中外合資）               對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相 關(guān)的咨               詢、代理業(yè)務(wù)，協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付，對成               員單位提供擔保，辦理成員單位之間的委托貸款及委托投               資，對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)，辦理成員單位之間主要經(jīng)營范圍         的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應的結(jié)算、清算方案設(shè)計，吸收成員               單位的存款，對成員單位辦理貸款及融資租賃，從事同業(yè)               拆借，經(jīng)批準發(fā)行財務(wù)公司債券，承銷成員單位的企業(yè)債               券，對金融機構(gòu)的股權(quán)投資，有價證券投資，成員單位產(chǎn)               品的買方信貸及融資租賃。營業(yè)期限           1995 年 12 月 12 日至 2045 年 12 月 11 日  （二）股權(quán)結(jié)構(gòu)  公司及下屬子公司對財務(wù)公司持股比例為90.25%，電氣控股及下屬子公司對財務(wù)公司的持股比例為9.75%（其中，電氣控股通過其全資子公司上海電氣集團香港有限公司持有財務(wù)公司4.75%股權(quán)）。財務(wù)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：                                                單位：人民幣萬元          股東單位                         出資額            出資比例上海電氣集團股份有限公司                                164,175    74.625%上海電氣香港有限公司                                   17,600        8%上海電氣控股集團有限公司                                 11,000        5%上海電氣集團香港有限公司                                 10,450     4.75%上海機電股份有限公司                                    5,775    2.625%上海汽輪機廠有限公司                                    2,750     1.25%上海電氣集團上海電機廠有限公司                               2,750     1.25%上海鍋爐廠有限公司                                     2,750     1.25%上海電站輔機廠有限公司                                   2,750     1.25%           合   計                            220,000      100% 財務(wù)公司股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施。 （三）主要財務(wù)數(shù)據(jù) 財務(wù)公司最近一年又一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：                                             單位：人民幣萬元  項目               （未經(jīng)審計）                      （經(jīng)審計）  資產(chǎn)總額               5,616,342.87                   6,911,378.53  負債總額               4,802,772.00                   6,126,916.37 所有者權(quán)益                 813,570.87                        784,462.16  項目              （未經(jīng)審計）                          （經(jīng)審計）  營業(yè)收入                  31,670.84                         89,433.46  凈利潤                   24,818.48                         63,599.44 上述財務(wù)公司 2021 年度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。 財務(wù)公司近12個月未進行資產(chǎn)評估、增資、減資或改制。 四、交易標的定價情況 本次轉(zhuǎn)增為財務(wù)公司以未分配利潤按各股東持股比例轉(zhuǎn)增資本金，轉(zhuǎn)增后各股東持股比例不變，如下表所示：                                               單位：人民幣萬元                       本次轉(zhuǎn)增前                     本次轉(zhuǎn)增后                                    出資比                    出資比    股東單位             出資額                      出資額                                     例                      例上海電氣集團股份有限公司            164,175     74.625%    223,875     74.625%上海電氣香港有限公司                 17,600       8%      24,000          8%上海電氣控股集團有限公司               11,000       5%      15,000          5%上海電氣集團香港有限公司               10,450    4.75%      14,250       4.75%上海機電股份有限公司            5,775   2.625%     7,875   2.625%上海汽輪機廠有限公司            2,750   1.25%      3,750   1.25%上海電氣集團上海電 機 廠 有限公司上海鍋爐廠有限公司             2,750   1.25%      3,750   1.25%上海電站輔機廠有限公司           2,750   1.25%      3,750   1.25%     合   計        220,000      100%    300,000    100%  五、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容  財務(wù)公司目前注冊資本為人民幣 22 億元，本次以未分配利潤人民幣 8 億元轉(zhuǎn)增資本金，轉(zhuǎn)增后財務(wù)公司注冊資本由人民幣 22 億元增加到人民幣 30 億元，各股東持股比例不變。  六、關(guān)聯(lián)交易對公司的影響  本次轉(zhuǎn)增有助于財務(wù)公司更好地開展各類金融服務(wù)，通過產(chǎn)融結(jié)合，有效支撐公司主業(yè)發(fā)展。本次轉(zhuǎn)增不涉及貨幣出資，不會對公司現(xiàn)金流和經(jīng)營狀況產(chǎn)生影響。  七、關(guān)聯(lián)交易應當履行的審議程序《關(guān)于上海電氣集團財務(wù)有限責任公司未分配利潤轉(zhuǎn)增資本的議案》                             ，該議案已經(jīng)公司獨立董事事前認可，同意遞交公司董事會審議。公司關(guān)聯(lián)董事冷偉青女士、干頻先生、劉平先生、朱兆開先生回避表決，其他出席本次會議的董事均同意本議案。表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。  公司獨立董事認為：我們對本議案進行了審閱，未發(fā)現(xiàn)存在違反規(guī)定以及損害公司股東利益的情況。本次轉(zhuǎn)增符合財務(wù)公司發(fā)展需要，對公司和全體股東公平合理。在審議本議案時，關(guān)聯(lián)董事冷偉青女士、干頻先生、劉平先生、朱兆開先生回避表決，其他出席本次會議的董事均對該議案表決同意。會議審議、表決程序符合法律、行政法規(guī)、公司股票上市地證券交易所的規(guī)則以及公司章程的有關(guān)規(guī)定。  本次轉(zhuǎn)增尚需經(jīng)過中國銀行保險監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局批準后方可實施。  八、需要特別說明的歷史關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）情況  過去 12 個月期間，公司與電氣控股發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易包括：2022年 6 月 20 日，公司董事會審議通過了《關(guān)于上海電氣集團股份有限公司轉(zhuǎn)讓蘇州天沃科技股份有限公司 15.24%股份至上海電氣控股集             ，同意公司以人民幣 4.26 元/股的價團有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》格，共計人民幣 564,274,547.64 元的對價，通過非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式將持有的蘇州天沃科技股份有限公司 132,458,814 股股份轉(zhuǎn)讓給電氣控股。公司于 2022 年 6 月 20 日與電氣控股就本次交易簽署附生效          。上述交易已提交公司 2022 年第二次臨時股條件的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》東大會批準。截至本公告日，上述交易尚在實施中。  九、上網(wǎng)公告附件  特此公告。                   上海電氣集團股份有限公司董事會                       二〇二二年九月二十七日

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標簽： 上海電氣 關(guān)聯(lián)交易 有限責任公司