鋒龍股份: 關于鋒龍轉債預計觸發轉股價格向下修正條件的提示性公告

證券代碼：002931          證券簡稱：鋒龍股份           公告編號：2022-070

(相關資料圖)

債券代碼：128143         債券簡稱：鋒龍轉債

              浙江鋒龍電氣股份有限公司

    關于鋒龍轉債預計觸發轉股價格向下修正條件的

                      提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  證券代碼：002931     證券簡稱：鋒龍股份

  債券代碼：128143     債券簡稱：鋒龍轉債

  轉股價格：12.63 元/股

  轉股期限：2021 年 7 月 14 日至 2027 年 1 月 7 日

  根據《浙江鋒龍電氣股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》

                                 （以

下簡稱“《募集說明書》”）的規定，在本次發行的可轉換公司債券（以下簡稱

“可轉債”）存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交

易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修

正方案并提交公司股東大會表決。本次觸發轉股價格修正條件的期間從 2022 年

低于當期轉股價格 12.63 元/股的 85%，預計將有可能觸發轉股價格向下修正條

件。若觸發轉股價格向下修正條件，公司將按照深圳證券交易所相關規定及募集

說明書的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務。

  一、可轉換公司債券發行上市概況

  （一）可轉換公司債券發行情況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江鋒龍電氣股份有限公司公開發行

可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2020〕3335 號）核準，浙江鋒龍電氣股

份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2021 年 1 月 8 日公開發行 245

萬張可轉債，每張面值 100 元，發行總額為人民幣 2.45 億元。

   （二）可轉換公司債券上市情況

   經深圳證券交易所“深證上〔2021〕124 號”文同意，公司可轉債于 2021

年 1 月 29 日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“鋒龍轉債”，債券代碼

“128143”。

   （三）可轉換公司債券轉股期限

   根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定和《募集說明書》，本次

發行的可轉債轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉

債到期日止，即 2021 年 7 月 14 日至 2027 年 1 月 7 日。

   （四）可轉換公司債券轉股價格調整情況

   “鋒龍轉債”的初始轉股價格為 17.97 元/股，截至本公告披露日，“鋒龍轉

債”最新轉股價格為 12.63 元/股。

   公司于 2021 年 5 月 14 日召開的 2020 年年度股東大會審議通過了 2020 年度

利潤分配及資本公積金轉增股本方案：以現有總股本 142,208,000 股為基數，向

全體股東每 10 股派發現金紅利 1.5 元（含稅），共計 21,331,200 元；送紅股 0

股，以資本公積金向全體股東每 10 股轉增股本 4 股，合計轉增 56,883,200 股。

若在本分配方案實施前公司總股本由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、

再融資新增股份上市等原因而發生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相

應調整。根據公司可轉債轉股價格調整的相關條款，“鋒龍轉債”的轉股價格由

效。

   公司于 2022 年 5 月 13 日召開的 2021 年年度股東大會審議通過了公司 2021

年度利潤分配方案：以截至 2021 年 12 月 31 日的總股本 199,140,144 股為基數，

向全體股東每 10 股派發現金紅利 1.00 元（含稅），共計 19,914,014.40 元；送紅

股 0 股，不以資本公積金轉增股本。剩余未分配利潤結轉以后年度分配。若在本

利潤分配預案實施前，公司總股本由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、

再融資新增股份上市等原因而發生變化的，公司將以未來實施分配方案時股權登

記日的總股本為基數，分配總額按分派比例不變的原則相應調整。根據公司可轉

債轉股價格調整的相關條款，“鋒龍轉債”的轉股價格由 12.73 元/股調整為 12.63

元/股。調整后的轉股價格于 2022 年 6 月 29 日起開始生效。

  二、轉股價格向下修正條款

  （一）修正權限與修正幅度

  在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易

日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權

提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的

轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一交易日均價之間的較高者。同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計

的每股凈資產值和股票面值。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易

日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

  （二）修正程序

  如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在中國證監會指定的信息披露報刊

及互聯網網站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股

期間。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申

請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份

登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

  三、關于觸發轉股價格向下修正條件的具體說明

  本次觸發轉股價格修正條件的期間從 2022 年 10 月 12 日起算，截至 2022

年 10 月 25 日，公司股票已有 10 個交易日的收盤價低于當期轉股價格 12.63 元/

股的 85%，即 10.74 元/股的情形，預計將有可能觸發轉股價格向下修正條件。

若后續公司股票收盤價格繼續低于當期轉股價格的 85%，預計將會觸發轉股價格

向下修正條件。

  根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 15 號——可轉換公司債券》

等相關規定，“觸發轉股價格修正條件當日，上市公司應當召開董事會審議決定

是否修正轉股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的

提示性公告，并按照募集說明書或者重組報告書的約定及時履行后續審議程序和

信息披露義務。上市公司未按本款規定履行審議程序及信息披露義務的，視為本

次不修正轉股價格。”敬請廣大投資者注意投資風險。

  四、其他

  投資者如需了解“鋒龍轉債”的其他相關內容，請查閱公司 2021 年 1 月 6

日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《募集說明書》全文。

  咨詢部門：公司董事會辦公室

  聯系電話：0575-82436756

  聯系傳真：0575-82436388

  特此公告。

                                浙江鋒龍電氣股份有限公司

                                        董事會

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