中信證券股份有限公司

          關于深圳新宙邦科技股份有限公司

【資料圖】

 變更前次部分募投項目募集資金投入方式的核查意見

     中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構”）作為深

圳新宙邦科技股份有限公司（以下簡稱“新宙邦”或“公司”）向不特定對象

發行可轉換公司債券的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》規

定，承接了原保薦機構持續督導工作。根據《上市公司監管指引第2號——上

市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所創

業板股票上市規則（2020年12月修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第2號——創業板上市公司規范運作》等有關法律、法規和規范性文件要

求，中信證券對新宙邦變更前次部分募投項目募集資金投入方式事項進行了

核查，并出具核查意見如下：

     一、2018 年非公開發行股份募集資金基本情況

     經中國證券監督管理委員會《關于核準深圳新宙邦科技股份有限公司非

公開發行股票的批復》（證監許可[2019]2570號）核準，并經深圳證券交易所

同意，新宙邦向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）股票32,758,620股，

發行價格為每股人民幣34.80元，募集資金共計人民幣1,139,999,976.00元，扣

除發生的券商承銷傭金及其他發行費用后，實際募集資金凈額人民幣

事務所（特殊普通合伙）出具的大華驗字[2020]000166號驗資報告驗證。

     二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況

     根據經中國證券監督管理委員會審核的發行申請文件及2018年度非公開

發行實際募集資金情況，公司2018年非公開發行股票募集資金凈額擬用于實

施如下募投項目：

                                            單位：萬元

                                           擬使用募集

序號         項目名稱                實施主體

                                           資金金額

                                            擬使用募集

序號          項目名稱                實施主體

                                            資金金額

      荊門鋰電池材料及半導體化學品

      項目（一期）

           合計                     -         114,000.00

注：惠州宙邦三期項目以及荊門鋰電池材料及半導體化學品項目（一期）已分別于 2021 年

注銷相關募集資金專項賬戶，與前任保薦機構華泰聯合證券有限責任公司、開戶銀行簽署的

募集資金監督協議隨之終止。

     三、募投項目募集資金投入方式變更的具體內容

     公司已在《2018 年創業板非公開發行 A 股股票預案（六次修訂稿）》中“海

德福高性能氟材料項目（一期）”募集資金投入方式作出了如下安排：

     “在本項目實施過程中，公司將通過如下方式解決資金需求：（1）公司以

實際繳付注冊資本的方式，投入募集資金 40,100 萬元，其他股東將同比例出資

款利率按照銀行同期貸款利率上浮 10%計算；（3）剩余部分由本項目實施主體

海德福通過銀行借款等方式自籌解決。上述解決項目資金需求的方式中，公司如

向項目實施主體提供借款，將收取利息，不存在損害上市公司及中小股東利益的

情形。”

第二十九次會議，審議通過《關于變更前次部分募投項目募集資金投入方式的議

案》，同意將原計劃以實際繳付福建海德福新材料有限公司（以下簡稱“海德福”）

注冊資本方式投入募集資金的 40,100 萬元變更為 35,288 萬元，兩者差額的 4,812

萬元則由實際繳付注冊資本投入方式變更為向海德福提供借款，借款利率按照銀

行同期貸款利率上浮 10%計算，并授權公司管理層辦理上述借款事項后續具體

工作。

     “海德福高性能氟材料項目（一期）”募集資金投入方式變更前后的對比表

格如下：

                                            單位：萬元

    投入方式          變更前金額            變更后金額

  實際繳付注冊資本                40,100           35,288

     借款                    9,900           14,712

     合計                   50,000           50,000

  除上述變更外，前次募集資金的實施主體、實施地點、投資項目等均不改

變。募集資金投入方式變更不會對募投項目實施產生重大不利影響。

  四、借款的目的及對公司的影響

  前次募集資金投入方式變更，是基于募投項目“海德福高性能氟材料項目（一

期）”建設需要，未改變募集資金的項目建設內容，不會對項目實施造成實質性

影響，不會對公司正常經營情況產生不利影響，符合公司的長遠規劃和發展戰略，

不存在損害公司及股東利益的情形。福建海德福新材料有限公司是公司控股子公

司，公司向其提供借款期間對其生產經營管理活動具有控制權，財務風險可控。

  五、履行的審議程序及相關意見

  公司于 2022 年 10 月 26 日召開第五屆董事會第三十六次會議、第五屆監

事會第二十九次會議，審議通過了《關于變更前次部分募投項目募集資金投入

方式的議案》。公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

  （一）董事會審議情況

  公司第五屆董事會第三十六次會議審議通過了《關于變更前次部分募投

項目募集資金投入方式的議案》，同意部分變更“海德福高性能氟材料項目（一

期）”募集資金的投入方式，本事項尚需提交公司股東大會審議。

  （二）監事會審議情況及意見

  公司第五屆監事會第二十九次會議審議通過了《關于變更前次部分募投

項目募集資金投入方式的議案》，公司監事會審核后，發表意見如下：本次對

募投項目募集資金投入方式進行變更，系公司結合實際經營需求進行的必要

調整，不涉及募集資金投資項目實施主體及投資規模的變更，不會對公司的正

常生產經營造成不利影響，不存在損害公司和中小股東利益的行為，符合《上

市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022

年修訂）》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020 年 12 月修訂）》《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》

等相關法律、法規和規范性文件的規定。監事會同意公司對募集資金投資項目

投入方式進行變更。

  （三）獨立董事意見

  公司獨立董事核查后，發表獨立意見如下：公司本次變更前次部分募投項

目募集資金投入方式是根據公司經營需求作出的審慎決定，不涉及募集資金

投資項目內容、實施主體、投資規模的變更，不存在損害股東利益的情形。公

司本次變更前次部分募投項目募集資金投入方式符合《上市公司監管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》《深圳證

券交易所創業板股票上市規則（2020 年 12 月修訂）》《深圳證券交易所上市

公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等法律、法規和規范

性文件的有關規定。因此，同意公司本次變更前次部分募投項目募集資金投入

方式。

  六、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為，新宙邦變更前次部分募投項目募集資金投入方式事

項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必

要的決策程序。本事項尚需提交公司股東大會審議。

  公司本次變更募集資金投入方式是公司結合實際經營需求進行的必要調整，

不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項

目的正常進行，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使

用的監管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020 年

公司規范運作》等有關法律、法規和規范性文件及公司《募集資金管理制度》的

規定。保薦機構對公司本次變更前次部分募投項目募集資金投入方式事項無異議。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為《中信證券股份有限公司關于深圳新宙邦科技股份有限公司變

更前次部分募投項目募集資金投入方式的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人：

            孟   夏        劉永澤

                        中信證券股份有限公司

                               年   月   日

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標簽： 募集資金 中信證券股份有限公司