【全球新視野】盛路通信: 長江保薦關(guān)于盛路通信變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式的核查意見

              長江證券承銷保薦有限公司

(資料圖片)

          關(guān)于廣東盛路通信科技股份有限公司

       變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式的核查意見

  長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“長江保薦”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為

廣東盛路通信科技股份有限公司（以下簡稱“盛路通信”、“公司”、“上市公司”）

  《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

法》、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號—保薦業(yè)務(wù)》和《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和

規(guī)范性文件的要求，對盛路通信變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式進(jìn)行了專項(xiàng)

核查，并發(fā)表如下核查意見：

  一、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金基本情況

  （一）實(shí)際募集資金數(shù)額和資金到位時(shí)間

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東盛路通信科技股份有限公司公開

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]286 號）核準(zhǔn)，并經(jīng)過深圳證券

交易所同意，公司于 2018 年 7 月 17 日公開發(fā)行了 1,000 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，

每張面值 100 元，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣 100,000.00 萬元。扣除承銷費(fèi)

人民幣 13,300,000.00 元（含稅），實(shí)際收到可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購資金人民幣

上述認(rèn)購資金的實(shí)收情況出具了信會(huì)師報(bào)字[2018]第 ZC10434 號《驗(yàn)資報(bào)告》。

公司已根據(jù)相關(guān)規(guī)定將上述募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放

募集資金的銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

  （二） 募集資金總體使用情況

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金具體投入情

況如下：

                                           單位：萬元

序                  承諾投資         調(diào)整后投資         截至 2022 年 6 月     募投項(xiàng)目實(shí)施主

       項(xiàng)目名稱

號                   總額            總額          30 日已使用金額            體

     盛路通信智能通

                                                                廣東盛路通信科

                                                                技股份有限公司

     產(chǎn)中心建設(shè)項(xiàng)目

     合正電子智能制

     造基地建設(shè)項(xiàng)目

     合正電子研發(fā)中

      心建設(shè)項(xiàng)目

     南京恒電微波信

     號模擬技術(shù)中心                                                    南京恒電電子有

     及環(huán)境試驗(yàn)與測                                                      限公司

     試中心建設(shè)項(xiàng)目

     盛恒達(dá)科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)                                                    南京盛恒達(dá)智能

       園一期                                                       科技有限公司

     永久性補(bǔ)充流動(dòng)

        資金

      合計(jì)           100,000.00    101,179.30         78,466.98      -

     二、本次募投項(xiàng)目實(shí)施方式變更的具體情況

     （一）實(shí)施方式變更的內(nèi)容

    根據(jù)原定計(jì)劃，由公司向南京盛恒達(dá)智能科技有限公司（以下簡稱“南京盛

恒達(dá)”）以借款的方式實(shí)施“盛恒達(dá)科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園一期”募集資金投資項(xiàng)目。現(xiàn)公

司擬將該募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施方式變更為以借款與增資相結(jié)合的方式進(jìn)行。

其中，除借款方式外，公司擬使用不超過 14,000 萬元的募集資金向南京盛恒達(dá)

增資，用于繼續(xù)實(shí)施該募集資金投資項(xiàng)目。該募集資金投資項(xiàng)目其他內(nèi)容保持不

變。

     （二）實(shí)施方式變更的原因

    南京盛恒達(dá)的基本情況如下：

公司名稱          南京盛恒達(dá)智能科技有限公司

企業(yè)性質(zhì)          有限責(zé)任公司

法定代表人         楊潔

注冊地址          南京市棲霞區(qū)馬群街道金馬路 10 號

成立日期          2019 年 02 年 27 日

注冊資本          1,000 萬元人民幣

統(tǒng)一社會(huì)信用        91320113MA1XYM3Q6G

代碼

        智能技術(shù)研發(fā)；電子產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、銷售、技術(shù)服務(wù)；信息技術(shù)研發(fā)、

        技術(shù)服務(wù)；軟件產(chǎn)品開發(fā)、銷售、技術(shù)服務(wù)；辦公設(shè)備租賃；自有房屋

經(jīng)營范圍

        租賃；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營（須取得許可或批準(zhǔn)后方可經(jīng)營）；物業(yè)管理。

        （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

  南京盛恒達(dá)系“盛恒達(dá)科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園一期”項(xiàng)目的實(shí)施主體，但其注冊資本較

低，且前期已投入募集資金均以借款方式向其提供，故其資產(chǎn)負(fù)債率較高。考慮

到若后續(xù)擬投入該項(xiàng)目的募集資金繼續(xù)以借款方式提供，將進(jìn)一步推高南京盛恒

達(dá)的資產(chǎn)負(fù)債率；而“盛恒達(dá)科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園一期”項(xiàng)目的建設(shè)資金需求預(yù)計(jì)將超過

擬投入的募集資金規(guī)模，超過部分將通過自籌方式解決，若南京盛恒達(dá)資本結(jié)構(gòu)

明顯不合理，將不利于其開展后續(xù)融資。因此，公司計(jì)劃使用不超過 14,000 萬元

的募集資金向南京盛恒達(dá)增資，來優(yōu)化其資本結(jié)構(gòu)，降低其財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

  （三）實(shí)施方式變更的影響

  本次變更募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施方式是根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)施情況作出的審慎

決定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會(huì)對公司正常經(jīng)

營情況產(chǎn)生不利影響。通過增加向募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體增資的方式來實(shí)施

募集資金投資項(xiàng)目，可在保持募集資金合規(guī)使用的前提下，簡化募集資金使用流

程，提高募集資金使用效率，同時(shí)有利于優(yōu)化募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的資本

結(jié)構(gòu)；增資對象為公司全資孫公司，風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司利益及股東利益

的情形。

  三、履行的審批程序

  （一）董事會(huì)審議情況

《變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》，本議案尚需公司股東大會(huì)及可

轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議審議通過后實(shí)施。

  （二）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施方式，符合公司

募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，不存在改變或者變相改變募集資金投向、實(shí)施主

體和地點(diǎn)的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第

件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司利益和全體股東合法利益的情形，

獨(dú)立董事一致同意公司此次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式的事項(xiàng)，并同意

將該事項(xiàng)提交至公司股東大會(huì)及可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議審議。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目“盛恒達(dá)科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園一

期”的募集資金實(shí)施方式，是基于公司實(shí)際經(jīng)營發(fā)展情況提出的，符合全體股東

利益及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司

募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的

相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司此次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式的事項(xiàng)，并

同意將該事項(xiàng)提交至公司股東大會(huì)及可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議審議。

  四、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式，符

合募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)需求及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—

主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的情形，不

存在損害股東利益的情況。公司本次變更部分募集資金使用實(shí)施方式事項(xiàng)已經(jīng)履

行了必要的審批程序，尚需提交公司股東大會(huì)及可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議審議。

本保薦機(jī)構(gòu)對公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式事項(xiàng)無異議。

  （以下無正文）

   （本頁無正文，為《長江證券承銷保薦有限公司關(guān)于廣東盛路通信科技股份

有限公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人： ______________       ______________

             陸亞鋒                張   碩

                                 長江證券承銷保薦有限公司

                                         年   月   日

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標(biāo)簽： 盛路通信 實(shí)施方式 投資項(xiàng)目