證券代碼：002258   證券簡(jiǎn)稱：利爾化學(xué)          公告編號(hào)：2022-088

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：128046   債券簡(jiǎn)稱：利爾轉(zhuǎn)債

              利爾化學(xué)股份有限公司

          關(guān)于“利爾轉(zhuǎn)債”摘牌的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  一、可轉(zhuǎn)債基本情況

  （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)利爾化學(xué)股份有限公司公開發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

           （證監(jiān)許可[2018]1221 號(hào)）核準(zhǔn)，利爾化學(xué)股份

有限公司（以下簡(jiǎn)稱“利爾化學(xué)”、“公司”）于 2018 年 10 月 17 日公開發(fā)行

年。

     （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

     經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）“深證上[2018]509 號(hào)文” 同意，

公司 8.52 億元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2018 年 11 月 9 日在深交所掛牌交易，

債券簡(jiǎn)稱“利爾轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128046”，上市數(shù)量 852 萬張。

     （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

     根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《利爾化學(xué)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募

    （以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”）的約定，“利爾轉(zhuǎn)債”自 2019 年 4

集說明書》

月 23 日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，“利爾轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 18.82 元/股。

     歷次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況如下：

 ，利爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來 18.82 元/股調(diào)整為 18.62 元/股，調(diào)整后

稅）

的轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2019 年 4 月 3 日（除權(quán)除息日）生效。

 ，利爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來的 18.62 元/股調(diào)整為 18.42 元/股，調(diào)整

稅）

后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2021 年 4 月 13 日（除權(quán)除息日）生效。

 ，以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股，利爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由

稅）

原來的 18.42 元/股調(diào)整為 12.80 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2022 年 4 月

     （四）可轉(zhuǎn)債贖回情況概述

     根據(jù)《募集說明書》的約定，“利爾轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下：

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司 A 股股票連續(xù)三十

個(gè)交易日中至少有二十個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含

    ，或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣 3,000 萬元

時(shí)，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股

的可轉(zhuǎn)換公司債券。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司

債券票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

  t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日

歷天數(shù)（算頭不算尾）

         。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格

調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

  公司股票自 2022 年 9 月 7 日至 2022 年 10 月 12 日期間，公司股

票價(jià)格已有二十個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于“ 利爾轉(zhuǎn)債” 當(dāng)期轉(zhuǎn)股 價(jià)格 （即

有條件贖回條款。

利爾轉(zhuǎn)債是否行使贖回權(quán)的議案》

              ，結(jié)合公司當(dāng)前自身情況，董事會(huì)同意行

使“利爾轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)，按照債券面值（人民幣 100 元）加當(dāng)期應(yīng)計(jì)

利息的價(jià)格贖回在贖回登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深

圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中登深圳分公司”）登記在冊(cè)的全部未轉(zhuǎn)股“利爾轉(zhuǎn)債” 。

   （五）贖回程序及時(shí)間安排

每個(gè)交易日披露 1 次贖回提示性公告，通知“利爾轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的

相關(guān)事項(xiàng)。公司自 2022 年 10 月 13 日至 2022 年 11 月 3 日共計(jì)發(fā)布了 17

次提示性公告，通知“利爾轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

轉(zhuǎn)股。

回登記日（2022 年 11 月 3 日）收市后在中登深圳分公司登記在冊(cè)的“ 利爾

轉(zhuǎn)債”。本次提前贖回完成后，“利爾轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

回款到達(dá)“利爾轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，截至本公告披露日，“利爾轉(zhuǎn)債”贖

回款已通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“利爾轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

   二、“利爾轉(zhuǎn)債”摘牌安排

   本次贖回為全部贖回，贖回完成后，將無“利爾轉(zhuǎn)債”繼續(xù)流通或交易，

“利爾轉(zhuǎn)債”因不再具備上市條件而需摘牌。自 2022 年 11 月 14 日起，公司

發(fā)行的“利爾轉(zhuǎn)債”（債券代碼：128046）將在深交所摘牌。

   三、咨詢方式

   聯(lián)系部門：公司董事會(huì)辦公室

聯(lián)系電話：028-67575627 或 0816-2841069

特此公告。

                                   利爾化學(xué)股份有限公司

                                       董 事 會(huì)

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標(biāo)簽： 利爾化學(xué)