股票代碼：002707      股票簡稱：眾信旅游            公告編號：2022-114

債券代碼：128022      債券簡稱：眾信轉債

              眾信旅游集團股份有限公司

(資料圖片)

關于“眾信轉債”即將停止轉股暨贖回前最后一個交易日

                 的重要提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

  重要內容提示：

  ? 風險提示

  根據安排，截至 2022 年 12 月 20 日收市后尚未實施轉股的“眾信轉債”，將

按照 100.10 元/張的價格強制贖回，因目前“眾信轉債”市場價格與贖回價格存在

較大差異，特提醒持有人注意在限期內轉股，投資者如未及時轉股，可能面臨損

失，敬請廣大投資者注意投資風險。

  ? 最后轉股日：2022 年 12 月 20 日

轉債”將按照 100.10 元/張的價格強制贖回，若被強制贖回，投資者可能面臨較

大投資損失。

  ? 停止轉股日：2022 年 12 月 21 日

僅剩 1 個交易日，公司特別提醒“眾信轉債”持有者在期限內完成轉股。

  公司特別提醒投資者仔細閱讀本公告內容，關注相關風險。

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債券代碼：128022      債券簡稱：眾信轉債

深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準的價格為準。

強制贖回。本次贖回完成后，“眾信轉債”將在深圳證券交易所（以下簡稱“深交

所”）摘牌。持有人持有的“眾信轉債”如存在被質押或被凍結的，建議在停止轉

股日前解除質押或凍結，以免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。

“眾信轉債”，將按照 100.10 元/張的價格強制贖回，因目前“眾信轉債”市場價格

與贖回價格存在較大差異，特提醒持有人注意在限期內轉股，投資者如未及時轉

股，可能面臨損失，敬請廣大投資者注意投資風險。

  眾信旅游集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 28 日召

開了第五屆董事會第七次會議和第五屆監事會第六次會議，審議通過了《關于提

前贖回“眾信轉債”的議案》，自 2022 年 11 月 2 日至 2022 年 11 月 28 日，公

司 A 股股票已有 15 個交易日收盤價格不低于當期轉股價格（5.95 元/股）的 130%

（即 7.74 元/股），已經觸發《眾信旅游集團股份有限公司公開發行可轉換公司

債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中規定的有條件贖回條款。

結合公司當前自身情況，董事會同意行使“眾信轉債”的提前贖回權利。現將贖

回“眾信轉債”的有關事項公告如下：

  一、贖回情況概述

  （一）觸發贖回情形

  經中國證券監督管理委員會“證監許可[2017]1973 號”文核準，公司于 2017

年 12 月 1 日公開發行了 700 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總額

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   經深交所“深證上[2017]838 號”文同意，公司 7 億元可轉換公司債券已于

“128022”。

   根據相關法規和《眾信旅游集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集

說明書》的規定，“眾信轉債”的轉股時間為：自可轉債發行結束之日 2017 年

日至 2023 年 12 月 1 日。

   （1）“眾信轉債”的初始轉股價格為 11.12 元/股，因公司實施 2017 年限制

性股票激勵計劃向激勵對象發行新股，據可轉債相關規定，“眾信轉債”的轉股

價格由 11.12 元/股調整為 11.05 元/股。調整后的轉股價格自 2017 年 12 月 21 日

起生效。

   （2）因激勵對象離職，公司回購部分激勵股份，根據可轉債相關規定，對

“眾信轉債”的轉股價格進行調整，由于本次回購注銷的股份占公司股本總額的

比例很小，經計算本次調整后的轉股價格仍為 11.05 元/股。調整后的轉股價格自

訊網（www.cninfo.com.cn）上公告的《眾信旅游：關于可轉債轉股價格調整的公

告》（公告編號：2018-066）。

   （3）因公司實施 2017 年度利潤分配方案，根據可轉債相關規定，“眾信轉

債”的轉股價格由 11.05 元/股調整為 11.02 元/股。調整后的轉股價格自 2018 年

（www.cninfo.com.cn）上公告的《眾信旅游：關于可轉債轉股價格調整的公告》

（公告編號：2018-078）。

   （4）因激勵對象離職，公司回購部分激勵股份，根據可轉債相關規定，對

“眾信轉債”的轉股價格進行調整，由于本次回購注銷的股份占公司股本總額的

比例很小，經計算本次調整后的轉股價格仍為 11.02 元/股。調整后的轉股價格自

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債券代碼：128022       債券簡稱：眾信轉債

訊網（www.cninfo.com.cn）上公告的《眾信旅游：關于可轉債轉股價格調整的公

告》（公告編號：2018-106）。

   （5）因激勵對象離職，公司回購部分激勵股份，根據可轉債相關規定，對

“眾信轉債”的轉股價格進行調整，由于本次回購注銷的股份占公司股本總額的

比例很小，經計算本次調整后的轉股價格仍為 11.02 元/股。調整后的轉股價格自

資訊網（www.cninfo.com.cn）上公告的《眾信旅游：關于可轉債轉股價格調整的

公告》（公告編號：2018-148）。

   （6）因公司 2017 年限制性股票激勵計劃預留限制性股票已經授予并登記完

成，根據可轉債相關規定，“眾信轉債”的轉股價格由 11.02 元/股調整為 11.00

元/股。調整后的轉股價格自 2018 年 11 月 28 日起生效。具體調整情況詳見公司

于 2018 年 11 月 27 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公告的《眾信旅游：

關于可轉債轉股價格調整的公告》（公告編號：2018-151）。

   （7）因公司向郭洪斌等 6 名交易對手方發行股份購買竹園國際旅行社有限

公司 30%的股權事項已經中國證監會核準，本次新發行股份數量為 33,445,374 股，

新增股份于 2019 年 1 月 16 日在深交所上市。根據可轉債相關規定，對眾信轉債

的轉股價格進行調整，“眾信轉債”的轉股價格由 11.00 元/股調整為 10.99 元/

股。調整后的轉股價格自 2019 年 1 月 16 日起生效。具體調整情況詳見公司于

于可轉債轉股價格調整的公告》（公告編號：2019-008）。

   （8）因“眾信轉債”滿足《募集說明書》中規定的轉股價格向下修正的條

件，經 2019 年 4 月 16 日公司 2019 年第三次臨時股東大會授權，最終董事會確

定將“眾信轉債”的轉股價格由人民幣 10.99 元/股向下修正為人民幣 7.92 元/股，

調整實施日期為 2019 年 4 月 17 日。具體調整情況詳見公司于 2019 年 4 月 17 日

在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公告的《眾信旅游：關于向下修正“眾信

轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2019-034）。

   （9）因公司 2018 年度經營業績未達到 2017 年限制性股票激勵計劃設定的

業績考核條件及部分激勵對象離職，公司回購部分激勵股份，根據可轉債相關規

定，對“眾信轉債”的轉股價格由 7.92 元/股調整為 7.93 元/股。調整后的轉股價

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格自 2019 年 7 月 3 日起生效。具體調整情況詳見公司于 2019 年 7 月 3 日在巨

潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公告的《眾信旅游：關于可轉債轉股價格調整

的公告》（公告編號：2019-061）。

   （10）因公司實施 2018 年度利潤分配方案，根據可轉債相關規定，“眾信

轉債”的轉股價格由 7.93 元/股調整為 7.91 元/股。調整后的轉股價格自 2019 年

（www.cninfo.com.cn）上公告的《眾信旅游：關于可轉債轉股價格調整的公告》

（公告編號：2019-064）。

   （11）由于公司 2019 年度經營業績未達到 2017 年限制性股票激勵計劃的業

績考核條件，公司回購注銷激勵股份。根據可轉債相關規定，對“眾信轉債”的

轉股價格由 7.91 元/股調整為 7.92 元/股。調整后的轉股價格自 2020 年 10 月 30

日 起 生 效 。 具 體 調 整 情 況 詳 見 公 司 于 2020 年 10 月 30 日 在 巨 潮 資 訊網

（www.cninfo.com.cn）上公告的《眾信旅游：關于可轉債轉股價格調整的公告》

（公告編號：2020-106）。

   （12）因“眾信轉債”滿足《募集說明書》中規定的轉股價格向下修正的條

件，經 2022 年 5 月 24 日公司 2022 年第三次臨時股東大會授權，最終董事會確

定將“眾信轉債”的轉股價格由人民幣 7.92 元/股向下修正為人民幣 5.95 元/股，

調整實施日期為 2022 年 5 月 25 日。具體調整情況詳見公司于 2022 年 5 月 25 日

在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公告的《眾信旅游：關于向下修正“眾信

轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2022-063）

   自 2022 年 11 月 2 日至 2022 年 11 月 28 日期間，公司 A 股股票已有十五個

交易日的收盤價不低于“眾信轉債”當期轉股價格（5.95 元/股）的 130%（即 7.74

元/股）的情形，“眾信轉債”已觸發《募集說明書》中規定的有條件贖回條款。

   （二）贖回條款

   根據《募集說明書》的約定，“眾信轉債”有條件贖回條款如下：

   在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，

公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部 分未轉

股的可轉換公司債券：

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交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130% （ 含

  當期應計利息的計算公式為：

  IA=B×i×t÷365

  其中：IA 為當期應計利息；B 為本次發行的可轉換公司債券持有人持有的

可轉換公司債券票面總金額；i 為可轉換公司債券當年票面利率；t 為計息天數，

即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日

按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收

盤價格計算。

  二、贖回實施安排

  （一）贖回價格及其確定依據

  根據公司《募集說明書》中關于有條件贖回條款的相關約定，贖回 價格為

  當期應計利息的計算公式為：

  IA=B×i×t÷365

  其中：IA 為當期應計利息；B 為本次發行的可轉換公司債券持有人持有的

可轉換公司債券票面總金額（100 元/張）；i 為可轉換公司債券當年票面利率 1.8%；

t 為計息天數，即從上一個付息日 2022 年 12 月 1 日起至本計息年度贖回日 2022

年 12 月 21 日止的實際日歷天數（算頭不算尾），共 20 天。

  當期應計利息的計算公式為：

  IA=B×i×t÷365=100×1.8%×20÷365=0.10 元/張

  贖回價格=可轉債面值+當期應計利息=100+0.10=100.10 元/張

  對于持有“眾信轉債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅

由證券公司等兌付派發機構按 20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅；對

于持有“眾信轉債”的合格境外投資者（QFLL 和 RQFLL），根據《關于境外機構

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投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的通知》（財稅[2018]108 號）和《關

于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅

務總局公告 2021 年 34 號）的規定，暫免征收企業所得稅；對于持有“眾信轉債”

的其他債券持有者，自行繳納債券利息所得稅。扣稅后的贖回價格以中登公司核

準的價格為準。

  （二）贖回對象

  截至贖回登記日（2022 年 12 月 20 日）收市后在中登公司登記在冊的全體

“眾信轉債”持有人。

  （三）贖回程序及時間安排

公告，通知“眾信轉債”持有人本次贖回的相關事項。

登記日（2022 年 12 月 20 日）收市后在中登公司登記在冊的“眾信轉債”。本次

提前贖回完成后，“眾信轉債”將在深交所摘牌。

達“眾信轉債”持有人資金賬戶日，屆時“眾信轉債”贖回款將通過可轉債托管

券商直接劃入“眾信轉債”持有人的資金賬戶。

露媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。

  （四）咨詢方式

  聯系部門：證券部

  聯系電話：010-64489903

  聯系郵箱：stock@utourworld.com

  三、公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上股東、董事、監事以及高級

管理人員在贖回條件滿足前的六個月內交易“眾信轉債”的情況

  經公司自查，在本次贖回條件滿足前六個月內（即 2022 年 5 月 29 日至 2022

年 11 月 28 日），公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、董事、監

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事以及高級管理人員不存在交易“眾信轉債”的情況。

  四、其他事項

進行轉股申報，具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

為 1 股；同一交易日內多次申請轉股的，將合并計算轉股數量。轉股時不足轉換

易日內以現金兌付該部分可轉債的票面金額以及對應的當期應計利息。

申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權益。

  五、備查文件

提前贖回的法律意見書；

轉債”提前贖回權利的核查意見。

  特此公告。

                       眾信旅游集團股份有限公司董事會

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標簽： 眾信旅游