拓爾思: 關(guān)于提前贖回拓爾轉(zhuǎn)債的第十二次提示性公告

證券代碼：300229        證券簡稱：拓爾思       公告編號：2023-022

債券代碼：123105        債券簡稱：拓爾轉(zhuǎn)債

              拓爾思信息技術(shù)股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

且當(dāng)期利息含稅），扣稅后的贖回價格以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分

公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）核準(zhǔn)的價格為準(zhǔn)。

強(qiáng)制贖回，特提醒“拓爾轉(zhuǎn)債”持券人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。本次贖回完成后，

                                 “拓

爾轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）摘牌。持有人持有的“拓

爾轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出

現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。

適當(dāng)性管理要求的，不能將所持“拓爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為股票，特提請投資者關(guān)注不

能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險。

的市場價格存在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。如果投資者不能

在 2023 年 3 月 7 日當(dāng)日及之前自行完成轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請投資者注意

投資風(fēng)險。

   拓爾思信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 1 日召開

第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回拓爾轉(zhuǎn)債的議案》，自

交易日中至少 15 個交易日的收盤價格超過當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格（9.91 元/股）的 130%

（含 130%），已觸發(fā)《拓爾思信息技術(shù)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）中的有條件贖回條款，

結(jié)合當(dāng)前市場情況及公司實(shí)際情況綜合考慮，公司董事會同意公司行使“拓爾轉(zhuǎn)

債”的提前贖回權(quán)利。現(xiàn)將“拓爾轉(zhuǎn)債”贖回的有關(guān)事項公告如下：

   一、贖回情況概述

   （一）觸發(fā)贖回情形

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關(guān)于同意

拓爾思信息技術(shù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的 批復(fù)》

（證監(jiān)許可〔2021〕181 號）核準(zhǔn)，公司于 2021 年 3 月 19 日向不特定對象發(fā)行

行方式采用向股權(quán)登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先

配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會

公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購金額不足 80,000.00 萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

包銷。

   經(jīng)深交所同意，公司 80,000.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2021 年 4 月 27 日起

在深交所掛牌交易，債券簡稱“拓爾轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123105”。

   根據(jù)《募集說明書》的有關(guān)約定，“拓爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)

行結(jié)束之日 2021 年 3 月 25 日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債

券到期日止，即 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 18 日。

   根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和《募集說明書》

的有關(guān)約定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價為 9.98 元/股。

   （1）公司于 2021 年 5 月 26 日實(shí)施完畢 2020 年年度權(quán)益分派方案：以截至

現(xiàn)金紅利人民幣 0.5 元（含稅），共計派送現(xiàn)金紅利 35,850,841.50 元（含稅）

                                             ，

不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)約定，“拓爾

轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由 9.98 元/股調(diào)整為 9.93 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2021

年 5 月 26 日（除權(quán)除息日）起生效。

   （2）公司于 2021 年 4 月 12 日召開第五屆董事會第三次會議、第五屆監(jiān)事

會第三次會議，于 2021 年 5 月 7 日召開 2020 年年度股東大會，審議通過了《關(guān)

于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金之標(biāo)的公司業(yè)績承諾補(bǔ)償暨定向回 購應(yīng)補(bǔ)

償股份的議案》，公司以總價人民幣 1 元的價格定向回購并注銷當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償

月 10 日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成業(yè)績承諾補(bǔ)償股

份的回購注銷手續(xù)。本次回購注銷完成后，公司總股本由 717,016,830 股變更為

   （3）公司于 2022 年 5 月 31 日實(shí)施完畢 2021 年年度權(quán)益分派方案：以公司

向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 0.499993 元（含稅），不送紅股，不以

資本公積金轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)約定，“拓爾轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價

格由 9.96 元/股調(diào)整為 9.91 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2022 年 5 月 31 日（除

權(quán)除息日）起生效。

   自 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 2 月 1 日期間，公司股票已滿足在任何連

續(xù) 30 個交易日中至少 15 個交易日的收盤價格超過當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格（9.91 元/股）

的 130%（含 130%）；觸發(fā)了公司《募集說明書》中有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定。

  （二）贖回條款

  根據(jù)《募集說明書》的有關(guān)約定，“拓爾轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下：

  轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形中任意一種情形出現(xiàn)時，公司董事會有權(quán)決定按

照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

  （1）轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù) 30 個交易日中至少 15 個交易日

的收盤價格超過當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%）；

  （2）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣 3,000 萬元時。

  當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述 30 個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤

價計算。

  二、贖回實(shí)施安排

  （一）贖回價格及贖回價格的確定依據(jù)

  根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定，贖回 價格為

  當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  其中，i=0.60%(“拓爾轉(zhuǎn)債”第二個計息期年度)；

  t=354 天（從計息起始日 2022 年 3 月 19 日起至本計息年度贖回日 2023 年 3

月 8 日止，算頭不算尾）；

  每張債券當(dāng)期利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×354/365=0.58 元/張；

  每張債券贖回價格=債券面值+當(dāng)期利息=100+0.58=100.58 元/張。

  扣稅后的贖回價格以中國結(jié)算深圳分公司核準(zhǔn)的價格為準(zhǔn)。公司不對持有人

的利息所得稅進(jìn)行代扣代繳。

  （二）贖回對象

  截至贖回登記日（2023 年 3 月 7 日）收市后在中國結(jié)算深圳分公司登記在

冊的全體“拓爾轉(zhuǎn)債”持有人。

  （三）贖回程序及時間安排

公告，通知“拓爾轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項。

日（2023 年 3 月 7 日）收市后在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的“拓爾轉(zhuǎn)債”。

本次提前贖回完成后，“拓爾轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

“拓爾轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時“拓爾轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券

商直接劃入“拓爾轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

  （四）咨詢方式

  咨詢部門：公司證券部

  咨詢電話：010-64848899-6618

  電子信箱：ir@trs.com.cn

  三、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管

理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易“拓爾轉(zhuǎn)債”的情況

  經(jīng)核查，在“拓爾轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前的六個月內(nèi)（2022 年 8 月 1 日至

債”478,059 張，期間合計賣出 478,059 張，期末未持有“拓爾轉(zhuǎn)債”。除以上情

形外，公司實(shí)際控制人李渝勤女士、公司其他持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、

高級管理人員不存在交易“拓爾轉(zhuǎn)債”的情形。

  四、其他需說明的事項

  （一）“拓爾轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管該債券的證券公

司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

  （二）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最小申報單位為 1 張，每張面額為 100 元，轉(zhuǎn)換成股份的

最小單位為 1 股，同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時

不足轉(zhuǎn)換為 1 股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債

持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面余額 及其所

對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息。

  （三）當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股

申報后次一交易日上市流通。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。

  五、備查文件

  （一）《拓爾思信息技術(shù)股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議》；

  （二）《拓爾思信息技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第十八次

會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》；

  （三）《北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于拓爾思信息技術(shù)股份有限公司提前贖回

可轉(zhuǎn)換公司債券的法律意見》；

  （四）《中信建投證券股份有限公司關(guān)于拓爾思信息技術(shù)股份有限公司提前

贖回拓爾轉(zhuǎn)債的核查意見》。

  特此公告。

                       拓爾思信息技術(shù)股份有限公司董事會

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