股票代碼：603225      股票簡稱：新鳳鳴       公告編號：2023-032

(資料圖)

轉債代碼：113623      轉債簡稱：鳳21轉債

              新鳳鳴集團股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示：

?   新鳳鳴集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新鳳鳴”或“發行人”）擬

    向特定對象發行 A 股股票（以下簡稱“本次發行”或“本次向特定對象發行”），

    本次交易構成關聯交易。

?   本次向特定對象發行事項尚需獲得公司股東大會審議通過，并尚需上海證券

    交易所審核通過以及中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）同

    意注冊。本次向特定對象發行方案能否通過審核或獲得同意注冊的批復，以

    及通過審核或獲得相關批復的時間存在不確定性。

?   公司本次向特定對象發行涉及的關聯交易事項已經公司第五屆董事會第三

    十七次會議、第五屆董事會第三十九次會議審議通過，尚須提交股東大會審

    議，關聯股東將回避表決。

一、關聯交易概述

    （一）交易概述

    新鳳鳴擬向特定對象發行股票，發行數量不超過 114,285,714 股（含本數），

不超過本次向特定對象發行前公司總股本的 30%。新鳳鳴控股集團有限公司（以

下簡稱“新鳳鳴控股”）擬認購數量不超過 68,571,428 股（含本數），莊奎龍擬認

購數量不超過 45,714,286 股（含本數）。公司已與新鳳鳴控股、莊奎龍分別簽訂

了《附條件生效的股份認購協議》，新鳳鳴控股、莊奎龍所認購的股份自發行結

束之日起十八個月內不得轉讓。

    （二）關聯關系

    本次發行的認購對象新鳳鳴控股為公司控股股東，認購對象莊奎龍為公司的

實際控制人，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次交易構成

關聯交易。

  （三）審批程序

  本次向特定對象發行股票事項已經公司第五屆董事會第三十七次會議、第五

屆董事會第三十九次會議審議通過，涉及的關聯董事已履行相應回避表決程序，

相關議案已由非關聯董事表決通過。公司獨立董事已對本次發行涉及關聯交易事

項發表了明確同意的事前認可意見和獨立意見。

  本次向特定對象發行股票事項尚需獲得公司股東大會審議通過、并尚需上海

證券交易所審核通過以及中國證監會同意注冊，關聯股東在股東大會審議本次向

特定對象發行相關事項時將對相關議案回避表決。

二、關聯方基本情況

  （一）新鳳鳴控股集團有限公司

  公司名稱：新鳳鳴控股集團有限公司

  企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

  法定代表人：莊奎龍

  注冊地址：浙江省嘉興市桐鄉市洲泉鎮工業園區

  注冊資本：10,000 萬元人民幣

  成立日期：2011 年 6 月 8 日

  統一社會信用代碼：913304835765144344

  經營范圍：一般項目：控股公司服務；企業總部管理；自有資金投資的資產

管理服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；

化工產品銷售（不含許可類化工產品）；電子產品銷售；高性能有色金屬及合金

材料銷售；有色金屬合金銷售；金屬材料銷售；包裝材料及制品銷售；塑料制品

銷售；紙制品銷售；紙漿銷售；煤炭及制品銷售；合成纖維銷售；合成材料銷售；

林業產品銷售；農副產品銷售；木制容器銷售；棉、麻銷售；針紡織品及原料銷

售；國內貨物運輸代理；貨物進出口；技術進出口（除依法須經批準的項目外，

憑營業執照依法自主開展經營活動）。

  截至本關聯交易公告日，新鳳鳴控股的股權結構圖如下：

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           鏈                                            （                鏈               聯               鏈             業                股                         科

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       新鳳鳴控股最近一年及一期主要財務數據如下：

                                                                                                                                                           單位：萬元

                        項目                                                           2022-09-30                                               2021-12-31

                   資產合計                                                                             4,800,017.94                                     3,777,427.17

                   負債合計                                                                             3,162,804.69                                     2,124,576.16

    歸屬于母公司所有者權益合計                                                                                       264,810.45                                         263,496.61

                        項目                                                          2022年1-9月                                                  2021年度

                   營業收入                                                                             4,015,610.07                                     4,642,860.53

                   利潤總額                                                                                   20,748.57                                        267,152.51

                        凈利潤                                                                               25,940.37                                        225,240.91

      注：上述2021年度財務數據已經審計，2022年1-9月財務數據未經審計。

（二）莊奎龍

       莊奎龍先生，住所為浙江省桐鄉市梧桐街道****。曾任桐鄉市鳳鳴實驗廠廠

長，新鳳鳴化纖董事長、總經理，新鳳鳴投資董事長、總經理，2007 年 12 月至

月至今任公司董事。

       截至本關聯交易公告日，除任職新鳳鳴集團股份有限公司董事之外，莊奎龍

先生最近五年的主要任職情況如下：

        任職單位                   任職期間              職務

        新鳳鳴控股         2020-09-30至2021-05-17      經理

   桐鄉市眾潤投資有限公司

  截至本關聯交易公告日，除本公司外，莊奎龍控制的公司及其主營業務情況

如下：

      公司名稱      注冊資本（萬元） 持股比例（%）               主營業務

      新鳳鳴控股          10,000            35.20   對外投資

桐鄉市眾潤投資有限公司           5,000            25.00   對外投資

桐鄉市中聚投資有限公司            500             16.50   對外投資

三、關聯交易標的基本情況

  本次關聯交易標的為公司本次向特定對象發行的境內上市人民幣普通股（A

股）股票。

四、附條件生效的股份認購協議的主要內容

  公司已與本次發行的對象新鳳鳴控股、莊奎龍分別簽訂了《附條件生效的股

份認購協議》，協議的主要內容見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、

                  《證券時報》上披露的《關于公司與特

定對象簽署<附條件生效的股份認購協議>的公告》（公告編號：2023-031）。

五、關聯交易定價及原則

  本次向特定對象發行股票定價基準日為公司第五屆董事會第三十七次會議

決議公告日。發行價格為 8.75 元/股，不低于定價基準日前 20 個交易日公司股票

交易均價的 80%（定價基準日前 20 個交易日公司股票交易均價=定價基準日前

  若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股

本等除權、除息事項，則本次向特定對象發行的發行價格將相應調整，調整方式

如下：

  其中，P0 為調整前發行價格，每股分紅派息金額為 D，每股資本公積轉增股

本或送股數為 N，調整后發行價格為 P1。

六、本次交易對公司的影響

  公司控股股東新鳳鳴控股、實際控制人莊奎龍先生以現金方式認購公司本次

向特定對象發行的股票，表明公司控股股東、實際控制人對公司發展戰略的支持、

對公司發展前景的信心，同時有助于公司戰略決策的貫徹落實，有利于增強公司

可持續發展能力，促進公司業務健康、穩定發展。

  本次向特定對象發行的數量不超過 114,285,714 股（含本數），不超過發行前

公司總股本的 30%。本次發行完成后，新鳳鳴控股仍為公司控股股東，莊奎龍先

生仍為公司實際控制人，因此本次向特定對象發行股票不會導致公司控制權發生

變化。截至本公告發布日，公司尚無對高級管理人員結構進行進一步調整的計劃，

本次發行不會對高級管理人員結構造成重大影響。若公司擬調整高級管理人員結

構，將根據有關規定，履行必要的法律程序和信息披露義務。

  本次向特定對象發行股票是落實公司發展戰略的重要舉措，且不涉及資產收

購事項；公司不存在資金、資產被控股股東及其關聯人占用的情形，也不存在公

司為控股股東及其關聯人提供擔保的情形。

七、本次關聯交易的審議程序

     （一）董事會、監事會決議

  公司第五屆董事會第三十七次會議、第五屆董事會第三十九次會議審議通過

了本次關聯交易相關的議案，關聯董事均回避表決；公司召開的第五屆監事會第

二十四次會議、第五屆監事會第二十六次會議審議通過了本次關聯交易相關的議

案。

     （二）獨立董事事前認可意見及獨立董事意見

  獨立董事認為：公司本次向特定對象發行股票有利于滿足公司營運資金的需

求，優化資本結構，提高償債能力。本次向特定對象發行的方案、預案和《附條

件生效的股份認購協議》等所涉及的關聯交易事項均符合相關法律法規、《上海

證券交易所股票上市規則》及公司關聯交易管理制度的規定；符合公司與全體股

東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。作為公司獨

立董事，我們認可公司本次向特定對象發行股票所涉及關聯交易事項，并同意將

本次向特定對象發行相關議案提交董事會審議，關聯董事需回避表決。

  獨立董事認為：公司與新鳳鳴控股、莊奎龍簽訂的《附條件生效的股份認購

協議》系雙方真實的意思表達，協議內容和簽訂程序均符合法律法規和《公司章

程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。本次關聯

交易符合公平、公正原則，發行價格和定價方式符合國家法律、法規及規范性文

件的規定。公司董事會在審議本次向特定對象發行股票相關事項過程中，公司關

聯董事均已回避表決，表決程序合法、有效。因此，我們同意本次向特定對象發

行股票所涉及的關聯交易，并同意提交公司股東大會審議。

  特此公告。

                     新鳳鳴集團股份有限公司董事會

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