東貝集團(tuán): 湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全資子公司收購(gòu)控股孫公司少數(shù)股東股權(quán)的公告|全球新動(dòng)態(tài)

證券代碼：601956      證券簡(jiǎn)稱：東貝集團(tuán)     公告編號(hào)：2023-021

              湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  關(guān)于全資子公司收購(gòu)控股孫公司少數(shù)股東股權(quán)的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東貝集團(tuán)”或“公司”）的全

資子公司黃石東貝壓縮機(jī)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東貝壓縮機(jī)”） 擬以現(xiàn)金

寶機(jī)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蕪湖歐寶”）25%的股權(quán)，本次交易完成后，東貝

壓縮機(jī)持有蕪湖歐寶的股權(quán)比例將由 75%變?yōu)?ensp;100%，蕪湖歐寶將成為公司的全資

孫公司。

  本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

  本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

  本次交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，未達(dá)到公司

股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

  一、交易概述

  （一）交易基本情況

  為進(jìn)一步優(yōu)化公司股權(quán)架構(gòu)和提升管理效率，根據(jù)公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

要求，結(jié)合產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展布局需要，公司于 2023 年 4 月 11 日召開第一屆董事

會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于子公司東貝壓縮機(jī)收購(gòu)蕪湖歐寶少數(shù)股東

股權(quán)的議案》，同意東貝壓縮機(jī)使用現(xiàn)金收購(gòu)昌鑫集團(tuán)有限公司持有的 25%的蕪

湖歐寶股權(quán)，收購(gòu)價(jià)格為人民幣 7,614.595 萬(wàn)元。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑬|貝壓縮機(jī)

將持有蕪湖歐寶 100%的股權(quán),東貝壓縮機(jī)已與昌鑫集團(tuán)有限公司簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)

讓協(xié)議》。按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，

本次收購(gòu)股權(quán)無需提交股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)，未達(dá)到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理

辦法》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  二、交易對(duì)方基本情況

  公司名稱：昌鑫集團(tuán)有限公司

  注冊(cè)地： 中國(guó)香港特別行政區(qū)

  法定代表人：吳韶芳（董事）

  成立日期：2006 年 3 月 28 日

  公司類型：私人股份有限公司

  交易對(duì)方與上市公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面

的其它關(guān)系。

  三、交易標(biāo)的基本情況

  （一）基本情況

  本次交易標(biāo)的為昌鑫集團(tuán)有限公司持有的蕪湖歐寶 25%的股權(quán)。交易標(biāo)的產(chǎn)

權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不存在訴訟、仲裁、查

封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

企業(yè)名稱       蕪湖歐寶機(jī)電有限公司

法定代表人      朱金明

注冊(cè)資本       5000.00 萬(wàn)元

企業(yè)類型       有限責(zé)任公司（港澳臺(tái)投資、非獨(dú)資）

成立日期       2006 年 6 月 12 日

公司住所       中國(guó)（安徽）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蕪湖片區(qū)鳳鳴湖北路 32

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼   91340200786536148R

經(jīng)營(yíng)范圍       生產(chǎn)銷售制冷壓縮機(jī)、壓縮機(jī)電機(jī)；相關(guān)中小型鑄件的鑄造、機(jī)械制

           造及相關(guān)技術(shù)開發(fā)、咨詢；動(dòng)產(chǎn)與不動(dòng)產(chǎn)租賃；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（除

           危險(xiǎn)化學(xué)品）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)

           營(yíng)活動(dòng)）

  （二）標(biāo)的公司股權(quán)情況

序號(hào)       股東名稱                  出資額（萬(wàn)元）            持股比例

           合計(jì)                          5,000.00                  100%

序號(hào)             股東名稱            出資額（萬(wàn)元）                持股比例

           合計(jì)                          5,000.00                  100%

     （三）標(biāo)的公司最近一年一期的財(cái)務(wù)報(bào)表

          項(xiàng)目           2022 年 12 月 31 日           2023 年 1 月 31 日

資產(chǎn)總額                           1,582,196,246.97    1,549,143,669.70

負(fù)債總額                             677,131,910.29    1,440,368,059.72

凈資產(chǎn)                              905,064,336.68      108,775,609.98

          項(xiàng)目                   2022 年度              2023 年 1 月

營(yíng)業(yè)總收入                            991,026,823.42       66,317,210.67

凈利潤(rùn)                               91,491,917.33        3,611,273.30

扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)                      3,588,778.35       37,961,902.85

     注：具有證券期貨從業(yè)資格的大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)標(biāo)的公

司 2022 年度及 2023 年 1 月財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，并出具了大信審字[2023]第

     （四）交易標(biāo)的評(píng)估情況及定價(jià)依據(jù)

     具備證券從業(yè)資格的同致信德（北京）資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)本次交易出具《蕪

湖歐寶機(jī)電有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的其股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（同

致信德評(píng)報(bào)字〔2023〕第 010017 號(hào)）。

場(chǎng)價(jià)值。

流動(dòng)資產(chǎn)、非流動(dòng)資產(chǎn)及流動(dòng)負(fù)債、非流動(dòng)負(fù)債。賬面資產(chǎn)總額

元。

   本次采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法、收益法對(duì)評(píng)估對(duì)象的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估。評(píng)估結(jié)果

如下：

   （1）資產(chǎn)基礎(chǔ)法

   在本報(bào)告揭示的假設(shè)條件下，評(píng)估對(duì)象在評(píng)估基準(zhǔn)日的資產(chǎn)賬面價(jià)值為

值為 26,920.72 萬(wàn)元，增值 16,043.15 萬(wàn)元，增值率 147.49%。

   （2）收益法

   在本報(bào)告揭示的假設(shè)條件下，評(píng)估對(duì)象在評(píng)估基準(zhǔn)日的股東全部權(quán)益價(jià)值為

為 180.01%。

   （3）評(píng)估結(jié)果分析

   本次經(jīng)濟(jì)行為涉及的標(biāo)的公司資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估值為 26,920.72 萬(wàn)元，收益法

評(píng)估值為 30,458.38 萬(wàn)元，差異 3,537.66 萬(wàn)元，差異率 13.14%。經(jīng)分析兩種評(píng)

估方法的實(shí)施過程和參數(shù)選取均較為合理。

   考慮到一般情況下，資產(chǎn)基礎(chǔ)法僅能反映蕪湖歐寶各項(xiàng)資產(chǎn)的自身價(jià)值，而

不能全面、合理的體現(xiàn)蕪湖歐寶的整體價(jià)值，并且采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法也無法涵蓋諸

如客戶資源、人力資源、商譽(yù)等無形資產(chǎn)的價(jià)值。資產(chǎn)評(píng)估專業(yè)人員經(jīng)過對(duì)蕪湖

歐寶財(cái)務(wù)狀況的調(diào)查及歷史經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析，依據(jù)評(píng)估準(zhǔn)則的規(guī)定，結(jié)合本次評(píng)估

對(duì)象、評(píng)估目的及適用的價(jià)值類型，經(jīng)過比較分析，認(rèn)為收益法的評(píng)估結(jié)果能更

全面、合理地反映蕪湖歐寶的股東全部權(quán)益價(jià)值，因此選定以收益法評(píng)估結(jié)果作

為蕪湖歐寶的股東全部權(quán)益價(jià)值。

  經(jīng)綜合分析，本次選擇收益法評(píng)估結(jié)論，即：蕪湖歐寶股東全部權(quán)益價(jià)值在

捌萬(wàn)叁仟捌佰元整）。

  本次交易價(jià)格以經(jīng)評(píng)估的蕪湖歐寶股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值為基礎(chǔ)， 經(jīng)雙

方協(xié)商確定收購(gòu) 25%股權(quán)交易價(jià)格為人民幣 7,614.595 萬(wàn)元（大寫：人民幣柒仟

陸佰壹拾肆萬(wàn)伍仟玖佰伍拾元整）。

  四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

方）簽訂了《黃石東貝壓縮機(jī)有限公司與昌鑫集團(tuán)有限公司關(guān)于蕪湖歐寶機(jī)電有

限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：

   (一)甲方同意將其持有的 25%的蕪湖歐寶股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意受讓

該股權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格經(jīng)雙方協(xié)商確定為 7614.595 萬(wàn)元。

  (二)甲乙兩方同意，因本次轉(zhuǎn)讓而產(chǎn)生的稅金、費(fèi)用，由雙方根據(jù)相關(guān)法律

法規(guī)各自承擔(dān)。

  (三)甲方保證其是蕪湖歐寶 25%股權(quán)的合法擁有者，并保證其所持有的以上

股權(quán)無權(quán)利上的任何暇疵，對(duì)第三方無利用該股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押、擔(dān)保或設(shè)置其他優(yōu)

先權(quán)以及被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)、扣押等情況，并免遭任何第三人的追索。否則，由此

引起的所有責(zé)任由甲方承擔(dān)。

  (四)甲方應(yīng)在 2023 年 6 月 31 日前配合乙方辦理股東變更相關(guān)手續(xù)。乙方應(yīng)

根據(jù)協(xié)商方式應(yīng)在 2023 年 6 月 31 日前支付本協(xié)議約定的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

  (五)自雙方簽署本協(xié)議并辦理股權(quán)變更手續(xù)后，甲方所持蕪湖歐寶之 25%股

權(quán)全部轉(zhuǎn)由乙方持有，甲方原來在蕪湖歐寶所享有的股東權(quán)利和義務(wù)隨著該股權(quán)

的轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)由乙方。

  五、本次交易的目的和對(duì)公司的影響

  本次交易完成后，蕪湖歐寶將成為東貝壓縮機(jī)的全資子公司，成為東貝集團(tuán)

的全資孫公司，有利于加強(qiáng)對(duì)蕪湖歐寶公司的全面控制和管理，有利于進(jìn)一步提

升蕪湖歐寶公司的決策程序及運(yùn)營(yíng)效率，有利于公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，符合公司

整體長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。本次收購(gòu)資金來源于自有資金，對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和

資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況無不良影響，交易遵循公平、公正的原則，不存在損害公司及全體

股東利益的情形。

  六、風(fēng)險(xiǎn)提示

  標(biāo)的公司未來業(yè)績(jī)發(fā)展將依賴于管理團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營(yíng)管理能力，同時(shí)也將受宏觀

經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境等因素制約，如果未來出現(xiàn)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、行業(yè)發(fā)展

未達(dá)到預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)變化等情形，存在短期內(nèi)無法快速提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的風(fēng)

險(xiǎn)，提請(qǐng)投資者注意。

  七、備查文件

  特此公告。

                     湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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