全球觀熱點(diǎn)：大華股份: 關(guān)于非公開發(fā)行股票的會(huì)后事項(xiàng)承諾函

              浙江大華技術(shù)股份有限公司

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)：

  浙江大華技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）非公開發(fā)行

【資料圖】

股票的申請(qǐng)已于 2022 年 4 月 18 日經(jīng)貴會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)審委”）

審核通過(guò)，于 2022 年 4 月 21 日向貴會(huì)提交封卷材料，并于 2022 年 4 月 27 日領(lǐng)

取了中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江大華技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行

股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可<2022>853 號(hào)）。

  公司于 2022 年 4 月 29 日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送了公司非公開發(fā)行股票會(huì)后事項(xiàng)

文件，對(duì)公司 2021 年年度報(bào)告、2022 年第一季度報(bào)告以及延長(zhǎng)本次非公開發(fā)行

股票股東大會(huì)有關(guān)決議及授權(quán)有效期等會(huì)后事項(xiàng)進(jìn)行了說(shuō)明；于 2022 年 6 月 2

日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送了公司非公開發(fā)行股票會(huì)后事項(xiàng)文件，對(duì)公司 2021 年度利

潤(rùn)分配方案及實(shí)施情況以及因利潤(rùn)分配實(shí)施而對(duì)本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格及

發(fā)行數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整等會(huì)后事項(xiàng)進(jìn)行了說(shuō)明；于 2022 年 8 月 25 日向中國(guó)證監(jiān)

會(huì)報(bào)送了公司非公開發(fā)行股票會(huì)后事項(xiàng)文件，對(duì)公司 2022 年半年報(bào)情況進(jìn)行了

說(shuō)明。

  根據(jù)貴會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)通過(guò)發(fā)審會(huì)的擬發(fā)行證券的公司會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管的通

知》

 （證監(jiān)發(fā)行字[2002]15 號(hào)）、

                  《關(guān)于再融資公司會(huì)后事項(xiàng)相關(guān)要求的通知》

                                     （發(fā)

行監(jiān)管函[2008]257 號(hào)）

               、《股票發(fā)行審核標(biāo)準(zhǔn)備忘錄第 5 號(hào)》等相關(guān)文件的要求，

公司對(duì)自前次會(huì)后事項(xiàng)報(bào)送之日至本承諾函出具日期間（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)后事項(xiàng)期

間”）的相關(guān)會(huì)后事項(xiàng)說(shuō)明如下：

  一、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變動(dòng)情況

  （一）2022 年 1-9 月主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)變動(dòng)情況

  根據(jù)公司于 2022 年 10 月 29 日公告的《大華股份 2022 年第三季度報(bào)告》

                                             （未

經(jīng)審計(jì)）

   ，公司 2022 年 1-9 月主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下表所示：

                                                           單位：萬(wàn)元

        項(xiàng)目           2022 年 1-9 月        2021 年 1-9 月      變動(dòng)幅度

      營(yíng)業(yè)收入                2,117,186.85      2,148,510.55   -1.46%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)              169,310.12         239,904.72   -29.43%

歸屬于上市公司股東的扣除非

  經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~               -88,337.77       -121,329.61   27.19%

  基本每股收益（元/股）                    0.57               0.81   -29.63%

  稀釋每股收益（元/股）                    0.57               0.81   -29.63%

  加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                    6.97%            11.36%    -4.39%

        項(xiàng)目          2022 年 9 月 30 日      2022 年 1 月 1 日    變動(dòng)幅度

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)             2,512,028.95      2,361,760.25   6.36%

       總資產(chǎn)                4,421,528.60      4,405,587.20   0.36%

萬(wàn)元，較上年同期減少 70,594.60 萬(wàn)元，降幅為 29.43%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股

東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 158,386.07 萬(wàn)元，較上年同期減少 55,385.33 萬(wàn)

元，降幅為 25.91%。

   （二）2022 年 1-9 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變動(dòng)主要原因

   （1）2022 年 1-9 月，受外部國(guó)際環(huán)境復(fù)雜多變，國(guó)內(nèi)新冠疫情多地、反復(fù)

發(fā)生等因素的影響，社會(huì)投資需求有所減弱，部分項(xiàng)目的實(shí)施、交付、驗(yàn)收等工

作節(jié)奏受到不同程度的影響，項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)不同程度的延遲，導(dǎo)致公司 2022 年

   （2）公司所處物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)作為典型技術(shù)密集型行業(yè)，更新?lián)Q代極為迅速，

且隨著行業(yè)市場(chǎng)化程度的不斷提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)亦日趨激烈，為保持行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先

水平以及提升持續(xù)創(chuàng)新能力，公司持續(xù)加大研發(fā)投入，研發(fā)費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)

   （3）受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境帶來(lái)的資本市場(chǎng)波動(dòng)的影響，公司 2022 年 1-9 月公允

價(jià)值變動(dòng)損益較上年同期減少 168.67%。

  （三）公司發(fā)審會(huì)后經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變化情況在發(fā)審會(huì)前是否可以合理預(yù)計(jì)，發(fā)

審會(huì)前是否已經(jīng)充分提示風(fēng)險(xiǎn)

  公司 2022 年 1-9 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑主要受到國(guó)際國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動(dòng)、技

術(shù)更新迭代及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下的研發(fā)投入等因素的影響。

  公司本次非公開發(fā)行申請(qǐng)已于 2022 年 4 月 18 日經(jīng)發(fā)審委會(huì)議審核通過(guò)。保

薦機(jī)構(gòu)已在出具的《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于浙江大華技術(shù)股份有限公司非公

開發(fā)行股票之盡職調(diào)查報(bào)告》和《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于浙江大華技術(shù)股份

有限公司非公開發(fā)行股票的發(fā)行保薦書》中作出了風(fēng)險(xiǎn)提示，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示的主

要內(nèi)容如下：

  “1、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

  公司的智慧物聯(lián)解決方案及產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧城市、智慧警務(wù)、智慧交通、

智慧能源和智慧金融等領(lǐng)域，主要客戶包括政府職能部門、事業(yè)單位以及大型企

業(yè)等，上述領(lǐng)域的投資建設(shè)受宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)控的一定影響。因此，公司業(yè)務(wù)發(fā)

展與宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行周期呈一定的相關(guān)性。

  近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策確保國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展，使我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)

在國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡劣的大環(huán)境下仍然保持了持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)。然而，目前影響經(jīng)

濟(jì)發(fā)展的不確定因素依舊多且復(fù)雜，未來(lái)如果宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生不利波動(dòng)，導(dǎo)致

下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)窘鉀Q方案和產(chǎn)品的需求減少，將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)

產(chǎn)生不利影響。

  公司所處物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是典型的技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)更新?lián)Q代極為迅速。公

司歷來(lái)重視技術(shù)創(chuàng)新與新產(chǎn)品研發(fā)工作，在行業(yè)的多個(gè)變革時(shí)期曾通過(guò)突破性的

技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)了行業(yè)的發(fā)展，具備較強(qiáng)的持續(xù)創(chuàng)新能力。……若公司未來(lái)不能緊

跟行業(yè)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，充分關(guān)注客戶多樣化的個(gè)性需求，后續(xù)研發(fā)投入不足，

則仍將面臨因無(wú)法保持持續(xù)創(chuàng)新能力導(dǎo)致綜合能力下降的風(fēng)險(xiǎn)。

  ……隨著物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)需求的進(jìn)一步擴(kuò)大和市場(chǎng)化程度的不斷提高，包括其他

行業(yè)龍頭企業(yè)在內(nèi)的更多企業(yè)加入到行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中來(lái)，并發(fā)揮各自的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、

加大對(duì)技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)開拓的投入。未來(lái)若公司不能進(jìn)一步提升技術(shù)研發(fā)實(shí)力、

綜合解決方案及運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力，把握商業(yè)模式轉(zhuǎn)變帶來(lái)的潛在機(jī)遇，將面臨原有

市場(chǎng)格局被打破的風(fēng)險(xiǎn)，從而導(dǎo)致公司市場(chǎng)占有率下降，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及綜

合競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生影響。

  ……

  ……公司的境外經(jīng)營(yíng)可能面臨所在國(guó)家地區(qū)貿(mào)易保護(hù)、政治沖突、債務(wù)問題、

本地化經(jīng)營(yíng)合規(guī)等情況，可能給公司在當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)的發(fā)展造成不利影響。

  ……

嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于延遲復(fù)工、限制人員流動(dòng)等疫情防控政策，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)亦受到一

定程度影響。

  當(dāng)前國(guó)內(nèi)疫情雖趨于穩(wěn)定，但全球新冠疫情威脅仍未消除，若未來(lái)受國(guó)際疫

情影響，國(guó)內(nèi)防疫成效未能持續(xù)，仍可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ǖ牟焕绊憽！?/p>

  此外，公司已于 2021 年 12 月 1 日公告的《浙江大華技術(shù)股份有限公司 2021

年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）》之“第五節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公

司影響的討論與分析”之“六、本次股票發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明”中對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)

行了類似風(fēng)險(xiǎn)提示，具體如下：

  “（一）技術(shù)更新?lián)Q代的風(fēng)險(xiǎn)

  視頻監(jiān)控行業(yè)是典型的技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)更新?lián)Q代極為迅速。若公司不

能緊跟行業(yè)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，充分關(guān)注客戶多樣化的個(gè)性需求，后續(xù)研發(fā)投入不

足，則仍將面臨因無(wú)法保持持續(xù)創(chuàng)新能力導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降的風(fēng)險(xiǎn)。

  ……

     （六）地方財(cái)政支付能力下降風(fēng)險(xiǎn)

     目前，部分地方財(cái)政債務(wù)水平較高，如支付能力下降，可能導(dǎo)致行業(yè)需求增

速放緩，工程項(xiàng)目工期延長(zhǎng)，企業(yè)資金回籠周期拉長(zhǎng)，客戶支付延期等風(fēng)險(xiǎn)。

     （七）國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)

     公司產(chǎn)品及解決方案覆蓋眾多海外一百多個(gè)國(guó)家及地區(qū)，國(guó)際業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)可能

面臨所在國(guó)家地區(qū)貿(mào)易保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)。”

     綜上，公司發(fā)審會(huì)后經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變化情況在發(fā)審會(huì)前可以合理預(yù)計(jì)，發(fā)審會(huì)前

已經(jīng)充分提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

     （四）發(fā)審會(huì)后業(yè)績(jī)變動(dòng)是否將對(duì)發(fā)行人當(dāng)年及以后年度經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不

利影響

濟(jì)環(huán)境波動(dòng)、新冠疫情、加大研發(fā)投入等多重因素的影響，上述業(yè)績(jī)波動(dòng)未改變

公司的行業(yè)地位和所處行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，亦不會(huì)導(dǎo)致公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)模式、

產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化。同時(shí)，公司已針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)因素，建立完善的內(nèi)控

體系，通過(guò)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控、靈活的業(yè)務(wù)應(yīng)對(duì)策略，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)

展。

     截至 2022 年 9 月末，公司整體經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，主營(yíng)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)模式未發(fā)生

重大變化，相關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變動(dòng)未導(dǎo)致公司存在影響以后年度經(jīng)營(yíng)的重大不利變

化，對(duì)本次非公開發(fā)行不構(gòu)成重大障礙。

     （五）發(fā)審會(huì)后業(yè)績(jī)變動(dòng)是否對(duì)本次募投項(xiàng)目產(chǎn)生重大不利影響

     公司本次非公開發(fā)行擬募集資金總額為510,000萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際

募集資金用于以下項(xiàng)目：

                                            單位：萬(wàn)元

                                            募集資金擬投

序號(hào)            項(xiàng)目名稱           項(xiàng)目總投資額

                                             入金額

                匯總                 693,111.02   510,000.00

     公司募集資金投資項(xiàng)目均圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開，是對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的拓展

和完善，能夠進(jìn)一步鞏固并提升公司的行業(yè)地位及核心競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司總體發(fā)

展戰(zhàn)略，具有必要性及合理性。公司將繼續(xù)實(shí)施本次募集資金投資項(xiàng)目，公司

     （六）上述事項(xiàng)對(duì)公司本次非公開發(fā)行股票的影響

     截至本承諾函簽署日，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況正常，公司本次非公開

發(fā)行股票符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法律、

法規(guī)所規(guī)定的上市公司非公開發(fā)行股票的各項(xiàng)發(fā)行條件。

     綜上所述，公司 2022 年 1-9 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變動(dòng)不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，

不會(huì)對(duì)本次募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生重大不利影響，不會(huì)導(dǎo)致公司不符合非公開發(fā)

行股票的各項(xiàng)發(fā)行條件，不會(huì)對(duì)本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成實(shí)質(zhì)性障礙。

     二、會(huì)后事項(xiàng)承諾

公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了審計(jì)，并分別出具了

信會(huì)師報(bào)字[2020]第 ZF10121 號(hào)、信會(huì)師報(bào)字[2021]第 ZF10186 號(hào)和信會(huì)師報(bào)字

[2022]第 ZF10179 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。

                            “主承銷商”）出具的專

項(xiàng)說(shuō)明和北京國(guó)楓律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人律師”）出具的法律意見書中

沒有影響本公司發(fā)行新股的情形出現(xiàn)。

來(lái)持續(xù)經(jīng)營(yíng)、本次募投項(xiàng)目產(chǎn)生重大不利影響。

架構(gòu)變化的情形。

司的經(jīng)營(yíng)管理有重大影響的人員變化。

生未在非公開發(fā)行申請(qǐng)文件中披露的重大關(guān)聯(lián)交易。

會(huì)后事項(xiàng)期間未受到有關(guān)部門的處罰，且未發(fā)生更換。

訴訟、仲裁和股權(quán)糾紛，也不存在影響本公司發(fā)行新股的潛在糾紛。

形。

管制條例進(jìn)行修改并擴(kuò)大直接產(chǎn)品規(guī)則適用的對(duì)象范圍，并將公司列入了此次擬

定的對(duì)象清單內(nèi)。該事項(xiàng)對(duì)公司短期內(nèi)的運(yùn)營(yíng)無(wú)重大不利影響，長(zhǎng)期需作進(jìn)一步

評(píng)估。目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，2019 年被列入“實(shí)體清單”以來(lái)，公司已建立

一套成熟、安全、可靠的合規(guī)運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系，后續(xù)公司將密切關(guān)注

并評(píng)估相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展及影響。

  另，美國(guó)國(guó)防部在會(huì)后事項(xiàng)期間將公司列入了“中國(guó)軍事企業(yè)”清單，該事

項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

  除上述情形外，公司在會(huì)后事項(xiàng)期間沒有發(fā)生影響本公司持續(xù)發(fā)展的法律、

政策、市場(chǎng)等方面的重大變化。

發(fā)生變化。

         持有的公司部分股份進(jìn)行了補(bǔ)充質(zhì)押，具體事項(xiàng)如下：

                        占其所      占公司         是否

        股東    質(zhì)押數(shù)量                                        質(zhì)押                質(zhì)押

序號(hào)                      持股份      總股本         為限                                         質(zhì)權(quán)人    質(zhì)押用途

        名稱    （萬(wàn)股）                                       起始日               到期日

                         比例       比例         售股

                                             高管限

                                             售股份

                                                                           止        有限公司

                                             高管限

                                             售股份

                                                                           止        有限公司

                                             高管限

                                             售股份

                                                                           止        有限公司

                                             高管限

                                             售股份

                                                                         為止         有限公司

                                             高管限

                                             售股份

                                                                           止         公司

              截至本承諾函出具日，公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人、持股

                          是否為控股股東                                                             質(zhì)押股數(shù)占

                                             質(zhì)押數(shù)量              持股數(shù)量          質(zhì)押股數(shù)占其

序號(hào)            股東名稱        或第一大股東及                                                             公司總股本

                                             （萬(wàn)股）              （萬(wàn)股）          所持股份比例

                           其一致行動(dòng)人                                                              比例

              公司控股股東、實(shí)際控制人其一致行動(dòng)人累計(jì)質(zhì)押公司股份數(shù)量占其所持股

         份數(shù)量的比例為 20.55%，未達(dá)到 50%，傅利泉及其一致行動(dòng)人所持公司股份不

         存在被強(qiáng)制平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)，亦不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和公司治理等產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。朱

         江明累計(jì)質(zhì)押股份數(shù)量占其所持公司股份數(shù)量比例為 7.29%，未達(dá)到 50%，朱江

         明資信狀況良好，具備相應(yīng)的履約能力。

              除上述情形外，本公司主要財(cái)產(chǎn)、股權(quán)在會(huì)后事項(xiàng)期間沒有出現(xiàn)限制性障礙。

項(xiàng)。

影響的事項(xiàng)。

  截至本承諾函出具日，公司本次非公開發(fā)行股票仍符合《公司法》

                              《證券法》

《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法

律法規(guī)規(guī)定的上市公司非公開發(fā)行股票的條件。

  本公司鄭重承諾：自前次會(huì)后事項(xiàng)報(bào)送之日起至提交本承諾函日止，本公司

沒有發(fā)生《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)通過(guò)發(fā)審會(huì)的擬發(fā)行證券的公司會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管的通知》

                                 （證

監(jiān)發(fā)行字[2002]15 號(hào)）、

               《股票發(fā)行審核標(biāo)準(zhǔn)備忘錄第 5 號(hào)》等文件所述可能影響

本次發(fā)行上市及對(duì)投資者做出投資決策有重大影響的事項(xiàng)。

  特此承諾。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《浙江大華技術(shù)股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票的會(huì)后事項(xiàng)

承諾函》之簽署頁(yè)）

                         浙江大華技術(shù)股份有限公司

                              年   月   日

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標(biāo)簽： 非公開發(fā)行 大華股份