證券代碼：603708       證券簡稱：家家悅            公告編號：2023-010

債券代碼：113584       債券簡稱：家悅轉債

(資料圖)

              家家悅集團股份有限公司

   關于不向下修正“家悅轉債”轉股價格的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ?   “家悅轉債”轉股價格已觸發向下修正條款。

  ?   經家家悅集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次

      會議審議通過，公司董事會決定本次不向下修正“家悅轉債”轉股價格。

      同時在未來六個月內（即 2023 年 3 月 11 日至 2023 年 9 月 10 日），如

      再次觸發“家悅轉債”轉股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方

      案。在此期間之后（從 2023 年 9 月 11 日起計算），若再次觸發“家悅

      轉債”轉股價格的向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定

      是否行使“家悅轉債”轉股價格的向下修正權利。

  一、“家悅轉債”基本情況

 （一）經中國證券監督管理委員會核準《關于核準家家悅集團股份有限公司公

開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可【2020】316 號），家家悅集團股份

有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 6 月公開發行了可轉換公司債券 645

萬張，每張面值人民幣 100.00 元，發行總額為人民幣 64,500.00 萬元，期限 6 年，

債券票面利率為：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、

第五年 1.80%、第六年 2.00%。

 （二）經上海證券交易所自律監管決定書【2020】167 號文同意，公司 64,500.00

萬元可轉換公司債券于 2020 年 6 月 24 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡

稱“家悅轉債”，債券代碼“113584”。

 （三）根據有關規定和《家家悅集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募

集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司發行的“家悅轉債”

自 2020 年 12 月 12 日起可轉換為公司股票，初始轉股價格為 37.97 元/股，最新

轉股價格為 37.53 元/股。轉股價格調整如下：

  因公司實施 2020 年年度權益分派對可轉債轉股價格進行調整，轉股價格由

     二、轉股價格修正條件

  根據《募集說明書》的相關規定，在本次發行的可轉換公司債券存續期間，

當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期

轉股價格的 85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東

大會表決。

     三、本次不向下修正“家悅轉債”轉股價格

  因公司股價已出現連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于

當期轉股價格的 85%的情形，已觸發“家悅轉債”轉股價格的向下修正條款。

  鑒于“家悅轉債”距離 6 年的存續屆滿期尚遠（存續的起止日期：2020 年 6

月 5 日至 2026 年 6 月 4 日），且近期公司股價受宏觀經濟、市場調整等因素影

響，波動較大，未能正確體現公司長遠發展的內在價值。

  公司董事會和管理層從公平對待所有投資者的角度出發，綜合考慮公司的基

本情況、股價走勢、市場環境等諸多因素，以及對公司長期穩健發展與內在價值

的信心，為維護全體投資者的利益，明確投資者預期，減少相應的審議程序，公

司于 2023 年 3 月 10 日召開第四屆董事會第十次會議，審議通過了《關于不向下

修正“家悅轉債”轉股價格的議案》，決定本次不向下修正轉股價格，同時在未

來六個月內（即 2023 年 3 月 11 日至 2023 年 9 月 10 日），如再次觸發“家悅轉

債”轉股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。在此期間之后（從 2023

年 9 月 11 日起計算），若再次觸發“家悅轉債”轉股價格的向下修正條款，屆

時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“家悅轉債”轉股價格的向下修正權

利。

  “家悅轉債”轉股期起止日期為 2020 年 12 月 12 日至 2026 年 6 月 4 日（如

遇法定節假日或休息日延至其后的第 1 個交易日；順延期間付息款項不另計息），

敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                         家家悅集團股份有限公司

                             董事會

                         二〇二三年三月十一日

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