中國銀河證券股份有限公司

         關于杭州華光焊接新材料股份有限公司

【資料圖】

              部分募投項目延期的核查意見

    中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“銀河證券”、“保薦機構”）作為杭州

華光焊接新材料股份有限公司（以下簡稱“華光新材”或“公司”）首次公開發行股

票并在科創板上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上

市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海

證券交易所科創板股票上市規則》等有關法規的要求，對華光新材部分募投項目

延期的事項進行了認真、審慎核查，具體情況如下：

    一、募集資金基本情況

    （一）募集資金金額、資金到賬時間

    經中國證券監督管理委員會于 2020 年 7 月 21 日出具《關于同意杭州華光焊

接新材料股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》

                       （證監許可[2020]1533 號）

同意注冊，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A）股 2,200.00 萬股，發行

價格為 16.78 元/股，募集資金總額 369,160,000.00 元，扣除發行費用 50,029,726.43

元（不含稅）后，實際募集資金凈額為 319,130,273.57 元。

    上述募集資金到位情況經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于

存儲管理，與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂了募集資金三方監管協議。

    （二）募集資金本報告期使用金額及期末余額情況

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公開發行股票募集資金投資項目及募集

資金使用情況如下：

                                                  單位：萬元

    序                      募集資金承 調整后投資 已使用募 截止期末 達到預定可使

             項目名稱

    號                      諾投資金額   總額   集資金 投入進度 用狀態日期

        年產 4,000 噸新型綠色釬焊

         材料智能制造建設項目

        新型連接材料與工藝研發中

            心建設項目

        現有釬焊材料生產線技術改

             造項目

             合計             35,552.00   31,913.03 17,368.18

        二、本次部分募投項目延期的具體情況及原因

        （一）本次部分募投項目延期的具體情況

        結合募投項目實際進展情況和投資進度，在募集資金投資用途及投資規模不

發生變更的情況下，公司擬對“新型連接材料與工藝研發中心建設項目”達到預

定可使用狀態的時間由 2023 年 2 月調整至 2023 年 12 月。

        （二）本次部分募投項目延期的原因

        通過進一步深入的市場調研，根據市場需求及最新的技術方向，公司針對無

鉛錫基電子軟釬料、銀漿、活性真空釬料等研發項目，公司進一步拓寬了產品類

別及技術路線，故而調整投資進度，預定可達使用狀態的時間需要延期。為保證

募投項目的建設成果更好地滿足公司發展要求，公司根據募投項目當前募集資金

實際使用情況、未來募集資金投入規劃，在保持該募投項目的實施主體、投資總

額和資金用途等均不發生變化的情況下，決定將“新型連接材料與工藝研發中心

建設項目”達到預定可使用狀態的日期延長至 2023 年 12 月。

        三、本次募投項目延期的影響

        本次募投項目延期是公司基于對股東負責、對公司長遠可持續發展負責，根

據實際情況作出的謹慎決定，有利于提高公司募集資金的使用效率、有利于研發

中心的長期穩定運行，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，不存在調整項

目的投資總額、投資用途、建設規模的情形，不存在改變或變相改變募集資金投

向和其他損害股東利益的情形。

    四、公司履行的審議程序

議并通過了本次募投項目延期的議案。同時，公司獨立董事、監事會對上述事項

發表了明確同意的意見。該事項無需提交公司股東大會審議。

    （一）獨立董事意見

    公司獨立董事認為：公司本次募集資金投資項目延期是公司根據募投項目實

施過程的內外部實際情況做出的審慎決定，符合公司實際經營情況，不會對公司

的正常經營產生重大不利影響。該延期事宜僅涉及募集資金投資項目達到預計可

使用狀態日期的變化，不涉及項目實施主體、募集資金投資用途及投資規模的變

更，不存在改變或變相改變募集資金投向情形，不存在損害公司和全體股東尤其

是中小股東利益的情形，本次變更的決策及審批程序符合相關法律法規和規范性

文件的規定。

    綜上，獨立董事同意公司將前述募集資金投資項目進行延期。

    （二）監事會意見

    公司監事會認為：公司募投項目延期是基于對股東負責、對公司長遠可持續

發展負責，根據實際情況作出的謹慎決定。本次延期僅涉及相應項目的實施進度

變化，不存在調整項目的投資總額、投資用途、建設規模的情形，不存在改變或

變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。同意公司“新型連接材料與

工藝研發中心建設項目”達到預定可使用狀態的時間由 2023 年 2 月延至 2023 年

    綜上，監事會同意公司將前述募集資金投資項目進行延期。

    五、保薦機構核查意見

    經核查，保薦機構認為：公司“新型連接材料與工藝研發中心建設項目”延

期已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，符合《證

券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關

法律法規及公司《募集資金管理和使用辦法》的規定，不存在變相改變募集資金

投向和損害股東特別是中小股東利益的情形。

    綜上，保薦機構對公司本次部分募投項目延期的事項無異議。

（本頁無正文， 為《中國銀河證券股份有限公司關于杭州華光焊接新材料股份有

限公司部分矜投項目延期的核查意見》之簽章頁）

 保薦代表人：   ｀           三－

          陳召軍            何聲燾

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