全球實時：歐晶科技: 國信證券股份有限公司關于內蒙古歐晶科技股份有限公司使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見

                 國信證券股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

            關于內蒙古歐晶科技股份有限公司

          使用募集資金置換預先已投入募投項目

         及已支付發行費用的自籌資金的核查意見

   國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦機構”）作為內蒙

古歐晶科技股份有限公司（以下簡稱“歐晶科技”或“公司”）首次公開發行股

票并上市及持續督導的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》

                                《深圳

證券交易所股票上市規則》

           《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理

和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上

市公司規范運作》等有關法律法規的規定，對歐晶科技使用募集資金置換預先已

投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的事項進行了審慎核查，具體核查情

況如下：

   一、募集資金基本情況

   歐晶科技經中國證券監督管理委員會《關于核準內蒙古歐晶科技股份有限公

司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2022]1481 號）核準，公司向社會公開發

行不超過人民幣普通股 3,435.6407 萬股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發行價格

為人民幣 15.65 元，募集資金總額為人民幣 537,677,769.55 元，扣除與發行有關的

費用人民幣 107,306,969.55 元，實際募集資金凈額為人民幣 430,370,800.00 元。以

上 募 集 資金 已由 天 職國 際 會 計師 事務 所 （特 殊 普 通合 伙） 出 具的 天 職 業 字

[2022]11245-18 號《驗資報告》予以驗證。

   公司設立了募集資金專項賬戶對募集資金的存放和使用進行專戶管理。公司

（含負責募投項目實施的子公司）與本保薦機構、募集資金存放銀行簽訂了《募集

資金三方監管協議》。

   二、募集資金投資項目情況

   公司《首次公開發行股票招股說明書》披露的募集資金項目及募集資金使用

計劃如下：

                                                                            單位：萬元

序號           項目名稱                     項目總投資                             擬投入募集資金

           合計                                      43,037.08                     43,037.08

     三、公司使用自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用情況及置

換情況

     為保障募投項目順利進行，在本次發行募集資金到位前，公司已使用自籌資

金對募投項目進行了預先投入。根據天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具

的《內蒙古歐晶科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發

          （天職業字[2022]11245-19 號）。截至 2022 年 10 月 17 日，

行費用的專項鑒證報告》

公司以自籌資金預先投入募投項目的實際投資金額為 147,241,379.32 元，擬置換

金額 147,241,379.32 元，具體如下：

                                                                               單位：元

序號    項目名稱      項目總投資            擬投入募集資金            已預先投入金額               擬置換金額

      高品質石英

      制品項目

      循環利用工

      業硅項目

      研發中心項

      目

      補充流動資

      金項目

      合計        430,370,800.00    430,370,800.00       147,241,379.32     147,241,379.32

     為保證公司首發上市工作的正常推進，公司已使用自籌資金支付部分發行費

用。根據天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《內蒙古歐晶科技股份有

限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的專項鑒證報告》

                                 （天

職業字[2022]11245-19 號），截至 2022 年 10 月 17 日，公司以自籌資金實際支付各

項發行費用的金額為 112,092.70 元，擬置換金額 112,092.70 元，具體如下：

                                                                               單位：元

  序號                 項目名稱       自籌資金已預先支付金額        擬置換金額

                合計                    112,092.70     112,092.70

   四、募集資金置換先期投入的實施

   根據公司《首次公開發行股票并上市招股說明書》，在募集資金到位前，公司

將根據項目實際進展以自籌資金先行投入，募集資金到位后，公司將使用募集資

金置換預先投入的自籌資金。本次募集資金置換行為符合《上市公司監管指引第 2

號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等

法律、法規、規范性文件的規定以及發行申請文件的相關安排，不影響募集資金投

資計劃的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途的情形。

   本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項，未與募投項目的實

施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資

金投向和損害股東利益的情形。本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間不

超過 6 個月，符合法律法規的相關規定。

   五、本次置換事項的審議程序及相關意見

   公司于 2022 年 10 月 20 日召開第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關于

使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的議案》， 同意

公司（含實施主體全資子公司呼和浩特市歐通能源科技有限公司）使用募集資金

置換預先投入募投項目的自籌資金 147,241,379.32 元以及已支付發行費用的自籌

資金 112,092.70 元。

   公司于 2022 年 10 月 20 日召開第三屆監事會第六次會議，審議通過了《關于

使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的議案》，監事會

認為：公司本次擬置換先期投入資金以及已支付發行費用為自有資金，募集資金

置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月。本次募集資金置換行為符合《上

市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

                                《深圳證券

         《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上

交易所股票上市規則》

市公司規范運作》等法律、法規、規范性文件的規定以及發行申請文件的相關安

排，不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途的情

形。監事會同意公司本次以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發

行費用的自籌資金。

  獨立董事認為：公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付

發行費用的事項符合公司發展規劃，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公

司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券

交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等法律、法規、

規范性文件的規定以及發行申請文件的相關安排。不存在損害公司及股東尤其是

中小股東利益的情形。因此，獨立董事同意使用募集資金置換預先投入募投項目

自籌資金及已支付發行費用自籌資金的事項。

  天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《以募集資金置換預先投入募

投項目及已支付發行費用的專項鑒證報告》

                  （天職業字[2022]11245-19 號），認為公

司已根據《上市公司監管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》

等文件規定編制《以募集資金置換預先投入募投項目資金及已支付發行費用的專

項說明》，所披露的相關信息真實、準確、完整的反映了公司截至 2022 年 10 月 17

日以自籌資金預先投入募投項目資金及支付發行費用的情況。

  六、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已

支付發行費用的自籌資金的事項已經第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第

六次會議審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，天職國際會計師事務所（特

殊普通合伙）對公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況出具了鑒證報

告，履行了必要的程序，符合相關法律、法規和規范性文件的規定。公司本次使用

募集資金置換預先投入募投項目自籌資金和已支付發行費用事項，不存在變相改

變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項目的正常實施，

且置換時間距募集資金到賬時間不超過 6 個月，符合相關規定。

  綜上，保薦機構對公司本次使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付

發行費用的自籌資金的事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《國信證券股份有限公司關于內蒙古歐晶科技股份有限公司

使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意

見》之簽字蓋章頁）

 保薦代表人：

            孟繁龍       姜 淼

                            國信證券股份有限公司

                                年   月   日

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標簽： 募集資金 國信證券股份有限公司