【環(huán)球聚看點(diǎn)】鉑科新材: 方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于深圳市鉑科新材料股份有限公司行使鉑科轉(zhuǎn)債提前贖回權(quán)利的核查意見

                 方 正證券承銷保薦有限責(zé)任公司

               關(guān) 于深圳市鉑科新材料股份有限公司

           行 使“鉑科轉(zhuǎn)債”提前贖回權(quán)利的核查意見

(資料圖片僅供參考)

   方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡稱“方正承銷保薦”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作

為深圳市鉑科新材料股份有限公司（以下簡稱“鉑科新材”或“公司”）首次公開發(fā)行

股票并在創(chuàng)業(yè)板上市、創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證

券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號—

—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法

規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對鉑科新材行使“鉑科轉(zhuǎn)債”提前贖回權(quán)利的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎

核查。具體情況如下：

   一、“鉑科轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市情況

   （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市基本情況

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2022 年 1 月 17 日出具《關(guān)于同意深圳市鉑科新

材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]

司債券，每張面值為 100 元，募集資金總額為人民幣 43,000.00 萬元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)

換公司債券向公司在股權(quán)登記日（2022 年 3 月 10 日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，

原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社

會公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購金額不足 43,000.00 萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）

方正承銷保薦包銷。

   經(jīng)深圳證券交易所同意，公司 43,000.00 萬元可轉(zhuǎn)債已于 2022 年 3 月 31 日起在深

圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“鉑科轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123139”，可轉(zhuǎn)債存續(xù)期

至 2028 年 3 月 10 日。

   根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳市鉑科新材料股份有限公司

創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

                       （以下簡稱“《募集說明書》”）

的規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022 年 3 月 17 日，即募集

資金劃至發(fā)行人賬戶之日）滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止，即

一個交易日）。

   （二）轉(zhuǎn)股價格歷次調(diào)整情況

會議，審議通過了《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》和《關(guān)于公司

公司為 184 名激勵對象辦理歸屬限制性股票共計 564,246 股，授予價格為 20.42 元/股。

公司將按有關(guān)規(guī)定辦理上述限制性股票登記手續(xù)，上市流通日定為 2022 年 6 月 23 日，

本次新增股份登記完成后，公司總股本由 103,680,000 股增加至 104,244,246 股。根據(jù)

公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)計算，“鉑科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由 76.50

元/股調(diào)整為 76.20 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2022 年 6 月 23 日起生效。具體內(nèi)容詳

見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：

利潤分配預(yù)案》，擬以 2021 年度利潤分配方案實(shí)施時股權(quán)登記日的股份數(shù)為基數(shù)，向

全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 2.00 元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)

增股本。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2022 年 7 月 4 日，除權(quán)除息日為：2022 年 7 月

格由 76.20 元/股調(diào)整為 76.00 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2022 年 7 月 5 日起生效。具

體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公

告編號：2022-049）。

   二、募集說明書關(guān)于“鉑科轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款

   《募集說明書》中對有條件贖回條款的相關(guān)約定如下：

  “在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，

公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公

司債券：

  ①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收

盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%）；

  ②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時。

  當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  其中：IA 指當(dāng)期應(yīng)計利息；B 指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖

回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i 指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t 指計息天數(shù)，

即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)

整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。”

  三、本次觸發(fā)“鉑科轉(zhuǎn)債”贖回情況

  自 2022 年 10 月 18 日至 2022 年 11 月 9 日期間，公司股票已有 15 個交易日收盤

價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格（即 76.00 元/股）的 130%（含 130%）（即 98.80 元/股），

已觸發(fā)《募集說明書》中約定的有條件贖回條款。

  公司于 2022 年 11 月 9 日召開第三屆董事會第十二次會議、第三屆監(jiān)事會第十二

次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“鉑科轉(zhuǎn)債”的議案》，同意公司行使“鉑科轉(zhuǎn)債”

有條件贖回權(quán)，按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回登記日收市后在中國結(jié)算深

圳分公司登記在冊的全部未轉(zhuǎn)股“鉑科轉(zhuǎn)債”。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)

立意見。

  四、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司本次行使“鉑科轉(zhuǎn)債”提前贖回權(quán)利的條件已成立，上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆

董事會第十二次會議、第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)

發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，履行了必要的決策程序，符合有關(guān)法律法規(guī)的要求及《募集說

明書》的約定。保薦機(jī)構(gòu)對公司本次行使“鉑科轉(zhuǎn)債”提前贖回權(quán)利的事項(xiàng)無異議。

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為《方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于深圳市鉑科新材料股份

有限公司行使“鉑科轉(zhuǎn)債”提前贖回權(quán)利的核查意見》之簽章頁）

  保薦代表人：

           陳立國            玄虎成

                       方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司

                                年   月   日

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標(biāo)簽： 股份有限公司 有限責(zé)任公司 方正證券