中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

           關(guān)于南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司

  調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目募集資金投入方式的核查意見

【資料圖】

   中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中金公司”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為南京泉峰汽

車精密技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泉峰汽車”或“公司”）的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)

行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》（2020 年修訂）、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司

募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022 年修訂）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

（2022 年 1 月修訂）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，對(duì)泉峰汽車調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券

募投項(xiàng)目募集資金投入方式的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、審慎核查，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司公開發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

           （證監(jiān)許可[2021]2511 號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，

公司向社會(huì)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 620 萬張，每張面值為人民幣 100 元，募集資金總

額 為 人 民 幣 620,000,000.00 元 ， 扣 除 承 銷 保 薦 費(fèi) 及 其 他 發(fā) 行 費(fèi) 用 共 計(jì) 人 民 幣

已于 2021 年 9 月 22 日到位，經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了

德師報(bào)(驗(yàn))字(21)第 00504 號(hào)驗(yàn)證報(bào)告。

   為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，

并與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金實(shí)行

專戶存儲(chǔ)和管理。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

  根據(jù)公司披露的《南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司 2021 年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券募集說明書》，公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后募

集資金凈額將用于投資以下項(xiàng)目：

                                                       單位：萬元人民幣

            項(xiàng)目總投資         擬投入募集       可用募集資

  項(xiàng)目名稱                                                實(shí)施主體

              額            資金          金凈額

高端汽車零部件智                                          泉峰汽車精密技術(shù)（安徽）有限

能制造項(xiàng)目（一期）                                         公司（以下簡(jiǎn)稱“泉峰安徽”）

    合計(jì)       104,907.00   62,000.00   60,974.49         /

三、可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目調(diào)整募集資金投入方式的具體內(nèi)容

  調(diào)整前：

  公司于 2022 年 3 月 30 日召開第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十九

次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于增加募投項(xiàng)目募集資金投入方式的議案》，同意公司增加募

投項(xiàng)目的募集資金投入方式，由“使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體公司全資子公司泉

峰安徽提供不超過人民幣 609,744,905.65 元有息借款”調(diào)整為：

  “（一）向泉峰安徽實(shí)繳注冊(cè)資本人民幣 99,000,000.00 元；

  （二）向泉峰安徽增加注冊(cè)資本人民幣 100,000,000.00 元；

  （三）向泉峰安徽提供有息借款

  項(xiàng)目名稱：高端汽車零部件智能制造項(xiàng)目（一期）

  借款額度：不超過 410,744,905.65 元

  年化利率：可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際利率

  借款期限：5 年。根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)情況可以提前償還或到期續(xù)借。”

  調(diào)整后：

  公司于 2022 年 12 月 19 日召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)

議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目募集資金投入方式的議案》，同意

公司將可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目的募集資金投入方式調(diào)整為：

  “（一）向泉峰安徽實(shí)繳注冊(cè)資本人民幣 99,000,000.00 元；

  （二）向泉峰安徽增資人民幣 210,000,000.00 元；

  （三）向泉峰安徽提供有息借款

  項(xiàng)目名稱：高端汽車零部件智能制造項(xiàng)目（一期）

  借款額度：不超過 300,744,905.65 元

  年化利率：可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際利率

  借款期限：5 年。根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)情況可以提前償還或到期續(xù)借”

  除上述變更外，本次調(diào)整不涉及募集資金的用途、募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)

等變動(dòng)，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生重大不利影響。

四、全資子公司基本情況

和傳動(dòng)部件制造；軸承、齒輪和傳動(dòng)部件銷售；齒輪及齒輪減、變速箱制造；齒輪及齒

輪減、變速箱銷售；新能源汽車電附件銷售；電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā)；電機(jī)制造；工程

和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；導(dǎo)航、測(cè)繪、氣象及海洋專用儀器制造；導(dǎo)航、測(cè)繪、氣象及

海洋專用儀器銷售；模具制造；家用電器制造；家用電器零配件銷售；貨物進(jìn)出口（除

許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

                                       單位：萬元人民幣

      財(cái)務(wù)指標(biāo)       2022 年 9 月 30 日   2021 年 12 月 31 日

      資產(chǎn)總額          112,524.38         46,279.41

      負(fù)債總額          89,480.17          44,228.60

  流動(dòng)負(fù)債總額            70,264.79          44,228.60

      資產(chǎn)凈額          23,044.21          2,050.81

      財(cái)務(wù)指標(biāo)        2022 年 1-9 月        2021 年度

      營(yíng)業(yè)收入           2,253.30            0.00

      凈利潤(rùn)            1,093.41          1,958.29

注：2021 年年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022 年前三季度財(cái)

務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

五、本次可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目調(diào)整募集資金投入方式的原因及影響

  本次調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目的募集資金投入方式系為增強(qiáng)泉峰安徽資本實(shí)

力，降低泉峰安徽負(fù)債率，進(jìn)一步提升泉峰安徽盈利能力。

  本次調(diào)整不涉及募集資金的用途、募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)等變動(dòng)，不會(huì)對(duì)

募投項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生不利影響，符合公司及全體股東的利益。

六、募集資金管理

  公司已按《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及公司《募

集資金管理制度》等相關(guān)文件的規(guī)定，與泉峰安徽、保薦機(jī)構(gòu)及銀行簽訂募集資金三方

監(jiān)管協(xié)議，以保證募集資金使用安全。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)管理和使用募集

資金。

七、履行的審議程序及相關(guān)意見

  （一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議情況

  公司于 2022 年 12 月 19 日召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)

議，分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目募集資金投入方式的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)同意公司調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目募集資金投入方式。

  （二）獨(dú)立董事意見

  公司本次調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目的募集資金投入方式，是基于泉峰安徽自身

發(fā)展需要，有利于增強(qiáng)泉峰安徽資本實(shí)力，進(jìn)一步提升其盈利能力。本次調(diào)整不涉及募

集資金的用途、募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)等變動(dòng)，不影響募集資金合規(guī)使用。該

等議案的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的

情況。

  同意公司調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目募集資金投入方式。

八、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

  經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目募集資金投入方

式事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董

事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022 年修訂）《上海證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》

等有關(guān)規(guī)定的要求，不涉及募集資金的用途、募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)等變動(dòng)，

不存在損害公司和股東利益的情況。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目募集資金投入方式事項(xiàng)無

異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公

司調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目募集資金投入方式的核查意見》之簽署頁）

保薦代表人：

               梁勇         魏德俊

                         中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

                                年   月   日

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標(biāo)簽： 股份有限公司 募集資金 可轉(zhuǎn)換公司債券