證券代碼：601865      股票簡稱：福萊特             公告編號(hào)：2022-106

轉(zhuǎn)債代碼：113059      轉(zhuǎn)債簡稱：福萊轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

         福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司

        關(guān)于“福萊轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  ? 最新轉(zhuǎn)股價(jià)格：43.71 元/股

  ? 轉(zhuǎn)股起止日期：2022 年 11 月 28 日至 2028 年 5 月 19 日

     一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）

                          “證監(jiān)許可[2022]664

號(hào)”文核準(zhǔn)，福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 5

月 20 日公開發(fā)行了 4,000 萬張 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣 100 元，

發(fā)行總額人民幣 40 億元，期限 6 年。

  經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2022]158 號(hào)文同意，公司 40 億元可轉(zhuǎn)

換公司債券于 2022 年 6 月 13 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“福

萊轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113059”。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及《福萊特玻璃集團(tuán)股份

有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明

書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“福萊轉(zhuǎn)債”自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日

起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日，即 2022 年 11 月 28 日起可轉(zhuǎn)換為公司 A 股普通

股。

     二、福萊轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

  （一）發(fā)行規(guī)模：人民幣 40 億元；

  （二）票面金額：每張面值人民幣 100 元；

  （三）票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、

第五年 1.8%、第六年 2.0%；

   （四）債券期限：自發(fā)行之日起 6 年，即自 2022 年 5 月 20 日至 2028 年 5

月 19 日；

   （五）轉(zhuǎn)股期起止日期：2022 年 11 月 28 日至 2028 年 5 月 19 日；

   （六）最新轉(zhuǎn)股價(jià)格：43.71 元/股。

     三、轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)

   （一）轉(zhuǎn)股申報(bào)程序

系統(tǒng)以報(bào)盤方式進(jìn)行。

票。

位為一股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)

換 1 股的可轉(zhuǎn)債部分，本公司將于轉(zhuǎn)股申報(bào)日的次一個(gè)交易日通過中國證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司以現(xiàn)金兌付。

單。

報(bào)，按實(shí)際可轉(zhuǎn)債數(shù)量(即當(dāng)日余額)計(jì)算轉(zhuǎn)換股份。

   （二）轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間

   持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 5 月 19 日，如遇法

定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另付息。）上海證券交

易所交易日的正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股，但下述時(shí)間除外：

   （三）轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷

   中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對(duì)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)確認(rèn)有效后，將記減

（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時(shí)記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)

額，完成變更登記。

   （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

   當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后

次一個(gè)交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。

   （五）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費(fèi)

   可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。

   （六）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬

   “福萊轉(zhuǎn)債”采用每年付息 1 次的付息方式，計(jì)息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首

日，即 2022 年 5 月 20 日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成

股份的可轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)期及以后計(jì)息年度利息。

   四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整

   （一）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格和最新轉(zhuǎn)股價(jià)格

   公司本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣 43.94 元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為人

民幣 43.71 元/股。

   自“福萊轉(zhuǎn)債”發(fā)行至今，因公司 2022 年中期利潤分配，故轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2022

年 11 月 23 日起調(diào)整為人民幣 43.71 元/股。內(nèi)容詳見公司于 2022 年 11 月 16 日

在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司關(guān)于因?qū)嵤?quán)益分

派調(diào)整“福萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào):2022-105）。

   （二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式

   根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款約定，在“福萊轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，若公司發(fā)生

派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股

而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，公司將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)

格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

   派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

   增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

   上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行時(shí)：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

   派送現(xiàn)金股利：P1=P0–D；

   上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。

   其中：P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格，P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格，n 為派送股票股利或

轉(zhuǎn)增股本率，A 為增發(fā)新股價(jià)格或配股價(jià)格，k 為增發(fā)新股或配股率，D 為每股

派送現(xiàn)金股利。

   當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，

并在上海證券交易所網(wǎng)站和中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登董

事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如

需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的 A 股可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)

換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的 A 股可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利

益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分

保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容

及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

  （三）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司 A 股股票在任意連續(xù) 30 個(gè)

交易日中至少有 15 個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 90%時(shí)，公司董事會(huì)

有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。

  股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)

回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前 20 個(gè)交易日公司 A 股

股票交易均價(jià)和前一交易日公司 A 股股票的交易均價(jià)之間的較高者，同時(shí)，修正

后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述 30 個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在上海證券交易所和中國證監(jiān)會(huì)指定

的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日

及暫停轉(zhuǎn)股期間等。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）開始

恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  五、其他

  投資者如需了解“福萊轉(zhuǎn)債”的詳細(xì)信息，請(qǐng)查閱公司于 2022 年 5 月 18 日

在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公

司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。

  聯(lián)系部門：董秘辦

  聯(lián)系電話：0573-82793013

  聯(lián)系傳真：0573-82793015

  聯(lián)系人：阮澤云、成媛

特此公告。

        福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司

             董事會(huì)

        二零二二年十一月二十二日

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標(biāo)簽： 集團(tuán)股份有限公司