申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

關(guān)于 TCL 科技集團(tuán)股份有限公司使用募集資金置換先期投

(相關(guān)資料圖)

           入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見

  申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）作為 TCL

科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“TCL 科技”、“公司”）非公開發(fā)行 A 股

股票（以下簡稱“非公開發(fā)行”）的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管

理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 13 號(hào)——保薦業(yè)務(wù)》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—

—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，對(duì) TCL 科技使用募集資金置換先期投入募

投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并發(fā)表如下核查意見：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn) TCL 科技集團(tuán)股份有限公司

非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1658 號(hào)），公司非公開發(fā)行不超過

人民幣 9,596,959,415.28 元，扣除與本次發(fā)行有關(guān)的保薦承銷費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)

用等發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣 122,264,729.12 元（不含增值稅）后，公司本次非公開

發(fā)行實(shí)際募集資金凈額為人民幣 9,474,694,686.16 元。上述資金到位情況已經(jīng)大

華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的（大華驗(yàn)字[2022]000709 號(hào)）《驗(yàn)資報(bào)

告》予以驗(yàn)證。公司對(duì)上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理。

  二、募集資金投資項(xiàng)目情況

  根據(jù)公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過的《關(guān)于<公司 2021 年非公開發(fā)

行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）>的議案》，本次募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)

劃如下：

  公司本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額不超過 1,037,983.24 萬元（含本數(shù)），

扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額用于投資以下項(xiàng)目：

                                                          單位：萬元

序號(hào)                項(xiàng)目名稱                    項(xiàng)目投資總額 擬使用募集資金

                 合計(jì)                        3,637,983.24   1,037,983.24

     本次募集資金到位前，根據(jù)實(shí)際需要，公司以自籌資金支付上述項(xiàng)目所需的資

金。本次募集資金到位后，公司將以募集資金進(jìn)行置換。

     由于本次非公開發(fā)行實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金金額，為保障募集

資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施，根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急等情況，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十

六次會(huì)議決議，決定調(diào)整各項(xiàng)目募集資金投入金額，具體情況如下：

                                                          單位：萬元

                                         擬使用募集資金 擬使用募集資金

序號(hào)        項(xiàng)目名稱           項(xiàng)目投資總額

                                          （調(diào)整前）   （調(diào)整后）

      第 8.6 代氧化物半導(dǎo)體新型

        顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目

          合計(jì)              3,637,983.24     1,037,983.24    947,469.47

     三、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

     在募集資金到賬前，公司已以自籌資金預(yù)先投入本次募集資金投資項(xiàng)目。根據(jù)

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《TCL 科技集團(tuán)股份有限公司以自籌資

金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（大華核字[2022]0014087 號(hào)），自公

司 2021 年 4 月 8 日召開第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議《關(guān)于公司 2021 年非公開發(fā)

行 A 股股票方案的議案》起至 2022 年 12 月 9 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資

金投資項(xiàng)目資金為 1,496,147.04 萬元。公司本次擬置換金額為 900,000 萬元。具體

情況如下：

                                                          單位：萬元

                             擬使用募集資金 自籌資金預(yù)

序號(hào)             項(xiàng)目名稱                                       擬置換金額

                              （調(diào)整后）  先投入金額

      第 8.6 代氧化物半導(dǎo)體新型顯示器件

               生產(chǎn)線項(xiàng)目

            合計(jì)                  900,000.00 1,496,147.04   900,000.00

注：上表擬置換金額不包括公司 2021 年 4 月 8 日召開的第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議《關(guān)

于公司 2021 年非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》前以自有資金投入募投項(xiàng)目的金額。

     四、本次使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金的審批程序

     根據(jù)公司 2020 年年度股東大會(huì)、2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)相關(guān)決議，本次

募集資金到位前，根據(jù)實(shí)際需要，公司以自籌資金支付上述項(xiàng)目所需的資金。本次

募集資金到位后，公司將以募集資金進(jìn)行置換。授權(quán)董事會(huì)對(duì)本次募集資金投資項(xiàng)

目具體安排進(jìn)行調(diào)整。

     公司于 2022 年 12 月 12 日召開的第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第七屆監(jiān)事

會(huì)第十七次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金的議

案》，同意公司使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目的自籌資金 90 億元。公司獨(dú)

立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本次募集資金置換無需提交公司股東大

會(huì)審議。

     五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

     經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

     本次使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事

會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，并由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了鑒證報(bào)告，履行

了必要的審議程序。公司本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過 6 個(gè)

月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)

——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)的要求。

     綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意公司上述使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金事

項(xiàng)。

     （以下無正文）

（本頁無正文，為《申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于 TCL 科技集團(tuán)股

份有限公司使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見》之簽字蓋

章頁）

保薦代表人：

            任   成              莫   凱

                        申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

                                   年   月   日

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標(biāo)簽： 募集資金 有限責(zé)任公司 證券承銷