證券代碼：603609           證券簡稱：禾豐股份              公告編號：2023-001

(資料圖片)

債券代碼：113647           債券簡稱：禾豐轉債

                 禾豐食品股份有限公司

   關于可轉換公司債券轉股結果暨股份變動公告

  公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

   ● 轉股情況：禾豐食品股份有限公司可轉換公司債券（以下簡稱“禾豐轉

債”）自 2022 年 10 月 28 日起開始轉股，截至 2022 年 12 月 31 日，累計共有

   ● 未轉股可轉債情況：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未轉股的“禾豐轉債”

金額為 1,467,041,000 元，占“禾豐轉債”發行總額的 97.80%。

   一、可轉債發行上市概況

   經中國證券監督管理委員會證監許可[2022]662 號文核準，禾豐食品股份有

限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 4 月 22 日公開發行了 1,500 萬張可轉換

公司債券，每張面值 100 元，發行總額 15 億元。本次可轉債期限 6 年，自 2022

年 4 月 22 日起至 2028 年 4 月 21 日止，票面利率為第一年 0.3%、第二年 0.5%、

第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

   經上海證券交易所自律監管決定書[2022]130 號文同意，公司本次發行的 15

億元可轉換公司債券于 2022 年 5 月 18 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡

稱“禾豐轉債”，債券代碼“113647”。

   根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定及《禾豐食品股份有限公司

公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，

公司本次發行的“禾豐轉債”自 2022 年 10 月 28 日起可轉換為本公司股份，“禾

豐轉債”初始轉股價格為 10.22 元/股。轉股期限為 2022 年 10 月 28 日至 2028

年 4 月 21 日。

   根據《募集說明書》之約定，在可轉債發行后，當公司因派送股票股利、轉

增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉債轉

股而增加的股本）時，公司將相應調整轉股價格。公司于 2022 年 6 月 20 日披露

了《禾豐股份關于部分限制性股票回購注銷實施公告》（公告編號：2022-046），

公司回購注銷 5,742,000 股限制性股票，回購價格為 4.23 元/股，因此公司對

“禾豐轉債”的轉股價格作出相應調整，調整后，“禾豐轉債”最新轉股價格為

   二、“禾豐轉債”本次轉股情況

   “禾豐轉債”自 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 12 月 31 日轉股的金額為

日，累計共有 32,959,000 元“禾豐轉債”轉換為公司股份，因轉股形成的股份

數量為 3,212,254 股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額的 0.35%。

   截至 2022 年 12 月 31 日，尚未轉股的“禾豐轉債”金額為 1,467,041,000

元，占“禾豐轉債”發行總額的 97.80%。

   三、股本變動情況

                                                        單位：股

                 變動前                                  變動后

                                    本次“禾豐轉

 股份類別        （2022 年 10 月 27                      （2022 年 12 月 31

                                    債”轉股數量

                  日）                                   日）

有限售條件流通股                    -                 -                  -

無限售條件流通股          916,218,196         3,212,254        919,430,450

  總股本             916,218,196         3,212,254        919,430,450

   四、聯系方式

   聯系部門：公司證券部

   聯系電話：024-88081409

   聯系郵箱：hfmy@wellhope.co

   特此公告。

                                      禾豐食品股份有限公司董事會

                                          二〇二三年一月五日

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標簽： 股份變動 可轉換公司債券