目    錄

一、以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告…第 1—2 頁(yè)

(資料圖)

二、以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說(shuō)明…第 3—5 頁(yè)

      關(guān)于浙江豐立智能科技股份有限公司

 以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的

                鑒證報(bào)告

               天健審〔2023〕10 號(hào)

浙江豐立智能科技股份有限公司全體股東：

  我們鑒證了后附的浙江豐立智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱豐立智能公司）

管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說(shuō)明》。

  一、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定

  本鑒證報(bào)告僅供豐立智能公司為以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付

發(fā)行費(fèi)用的自籌資金之目的使用，不得用作任何其他目的。

  二、管理層的責(zé)任

  豐立智能公司管理層的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的相關(guān)資料，按照《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年

修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15 號(hào)）和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上〔2022〕14 號(hào)）的要求編

制《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說(shuō)明》，并保證其內(nèi)容

真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  三、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任

  我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)豐立智能公司管理層編制的上述

                第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè)

說(shuō)明獨(dú)立地提出鑒證結(jié)論。

  四、工作概述

  我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒證工作，以對(duì)鑒證對(duì)象信息是否不存在重大錯(cuò)報(bào)

獲取合理保證。在鑒證過(guò)程中，我們實(shí)施了包括核查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的

程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見(jiàn)提供了合理的基礎(chǔ)。

  五、鑒證結(jié)論

  我們認(rèn)為，豐立智能公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支

付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說(shuō)明》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15 號(hào)）和《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深

證上〔2022〕14 號(hào)）的規(guī)定，如實(shí)反映了豐立智能公司以自籌資金預(yù)先投入募

投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）      中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

      中國(guó)·杭州           中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

                      二〇二三年一月十二日

                 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè)

                浙江豐立智能科技股份有限公司

     以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說(shuō)明

  根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022

年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15 號(hào)）和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2

號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上〔2022〕14 號(hào)）的規(guī)定，將本公司以自籌資金

預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的具體情況專項(xiàng)說(shuō)明如下。

  一、募集資金基本情況

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意浙江豐立智能科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)

行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2005 號(hào)），本公司由主承銷商國(guó)泰君安證券股份

有限公司采用向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行的方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股

                               （A 股）股票 3,010

萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 22.33 元，共計(jì)募集資金 67,213.30 萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)

用 5,340.25 萬(wàn)元（承銷保薦費(fèi)總額為 5,528.93 萬(wàn)元，其中豐立智能公司已預(yù)付 188.68

萬(wàn)元）后的募集資金為 61,873.05 萬(wàn)元，已由主承銷商國(guó)泰君安證券股份有限公司于 2022

年 12 月 9 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書(shū)印刷費(fèi)、申報(bào)

會(huì)計(jì)師費(fèi)、

    律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用 2,694.27 萬(wàn)元后，

公司本次募集資金凈額為 58,990.10 萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所

（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕702 號(hào)）。

  二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

  本公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》披露的募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如

下：

                                                        金額單位:人民幣萬(wàn)元

                    募集資金

 項(xiàng)目名                                      鋪底流動(dòng)              項(xiàng)目備案

        總投資額        投資額       建設(shè)投資

稱                                          資金              或核準(zhǔn)文號(hào)

                     [注]

小模數(shù)精    14,590.78   14,000.00 13,131.14   1,459.64   2011-331003-04-01-127994

                             第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè)

                    募集資金

 項(xiàng)目名                                        鋪底流動(dòng)               項(xiàng)目備案

         總投資額       投資額          建設(shè)投資

稱                                            資金               或核準(zhǔn)文號(hào)

                     [注]

密齒輪及

精密機(jī)械

件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)

目

齒輪箱升

級(jí)及改造    11,177.33   11,000.00 10,051.50     1,125.83   2011-331003-04-01-160496

項(xiàng)目

研發(fā)中心

升級(jí)項(xiàng)目

補(bǔ)充流動(dòng)

資金

 合 計(jì)    39,034.75   38,000.00 28,769.92     3,264.83

  [注]公司募集資金凈額為 58,990.10 萬(wàn)元，超過(guò)《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》披

露的募集資金項(xiàng)目投資額 38,000.00 萬(wàn)元的部分，公司董事會(huì)尚未審批確定其具體用途

  三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

  截至 2023 年 1 月 4 日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額

為 161,141,185.84 元，具體情況如下：

                                                          金額單位:人民幣萬(wàn)元

                                    自籌資金實(shí)際投入金額

                                                                      占總投資的

 項(xiàng)目名稱        總投資額                           鋪底流動(dòng)

                           建設(shè)投資                          合    計(jì)       比例（%）

                                             資金

小模數(shù)精密齒

輪及精密機(jī)械        14,590.78    10,524.30                     10,524.30       72.13

件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目

齒輪箱升級(jí)及

改造項(xiàng)目

研發(fā)中心升級(jí)

項(xiàng)目

補(bǔ)充流動(dòng)資金         7,000.00

 合 計(jì)          39,034.75    16,114.12                     16,114.12       41.28

  四、自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

  截至 2023 年 1 月 4 日，本公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用金額為 25,191,449.05

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元，具體情況如下：

                                      金額單位:人民幣萬(wàn)元

                                    以自籌資金預(yù)先支付

 項(xiàng) 目         發(fā)行費(fèi)用總額（不含稅）

                                   發(fā)行費(fèi)用金額（不含稅）

承銷及保薦費(fèi)用                5,528.93              188.68

審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用                1,278.30             1,278.30

律師費(fèi)用                    788.00               788.00

信息披露費(fèi)用                  603.77               254.72

發(fā)行手續(xù)費(fèi)及其他費(fèi)用               24.20                 9.44

 合 計(jì)                   8,223.20             2,519.14

                                  浙江豐立智能科技股份有限公司

                                      二〇二三年一月十二日

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標(biāo)簽： 募集資金 預(yù)先投入 股份有限公司