新中港: 浙江新中港熱電股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告_當(dāng)前動(dòng)態(tài)

證券代碼：605162     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新中港         公告編號(hào)：2023-010

           浙江新中港熱電股份有限公司

       公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告

(資料圖片)

        保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）

                 ：平安證券股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

   浙江新中港熱電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”或“公司”）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”

           ）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2023]48 號(hào)文核準(zhǔn)。平

安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“平安證券”、“主承銷(xiāo)商”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）”）為

本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）

              。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)為“新港轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“111013”

                                             。

     類(lèi)別             認(rèn)購(gòu)數(shù)量（手）          放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量（手）

     原股東                 326,559                     0

 網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者                41,584                   992

  網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者                      -                     -

主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)數(shù)量（放棄                                        992

   認(rèn)購(gòu)總數(shù)量）

   發(fā)行數(shù)量合計(jì)                                      369,135

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為 36,913.50 萬(wàn)元，每張面值為人民幣 100 元，共計(jì) 3,691,350

張（369,135 手），按面值平價(jià)發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023 年 3 月

分公司”）登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售

部分）通過(guò)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”

                     ）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方

式進(jìn)行。認(rèn)購(gòu)不足 36,913.50 萬(wàn)元的部分則由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）余額包銷(xiāo)。

  一、   本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果

  本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于 2023 年 3 月 8 日（T 日）結(jié)束，配售結(jié)果如下：

                                 配售數(shù)量                配售金額

           類(lèi)別

                                  （手）                 （元）

           原股東                    326,559           326,559,000

  二、       本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)結(jié)果

  本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)繳款工

作已于 2023 年 3 月 10 日（T+2 日）完成。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)上交所和中國(guó)結(jié)算上海

分公司提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：

                 繳款認(rèn)購(gòu)數(shù)量      繳款認(rèn)購(gòu)金額         放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量     放棄認(rèn)購(gòu)金額

      類(lèi)別

                    （手）         （元）          （手）           （元）

網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者           41,584     41,584,000     992         992,000

  三、       保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)情況

  本次網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)，包銷(xiāo)數(shù)量為 992 手，

包銷(xiāo)金額為 992,000 元,包銷(xiāo)比例為 0.27%。

金扣除承銷(xiāo)保薦費(fèi)用后一并劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算上海分公司提交債券登記申請(qǐng)，

將包銷(xiāo)的可轉(zhuǎn)債登記至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）指定證券賬戶(hù)。

  四、       保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系方式

  投資者如對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果有疑問(wèn)，請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）聯(lián)

系。具體聯(lián)系方式如下：

  保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：平安證券股份有限公司

  辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道益田路 5023 號(hào)平安金融中心 B 座第 22-25 層

  電    話：0755-88677733

  聯(lián) 系 人：股權(quán)資本市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)

特此公告。

浙江新中港熱電股份有限公司董事會(huì)

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