證券代碼：605162     證券簡稱：新中港         公告編號：2023-010

           浙江新中港熱電股份有限公司

       公開發行可轉換公司債券發行結果公告

(資料圖片)

        保薦機構（主承銷商）

                 ：平安證券股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

   浙江新中港熱電股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“公司”）公開發行可轉換公司

債券（以下簡稱“可轉債”

           ）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2023]48 號文核準。平

安證券股份有限公司（以下簡稱“平安證券”、“主承銷商”或“保薦機構（主承銷商）”）為

本次發行的保薦機構（主承銷商）

              。本次發行的可轉債簡稱為“新港轉債”，債券代碼為“111013”

                                             。

     類別             認購數量（手）          放棄認購數量（手）

     原股東                 326,559                     0

 網上社會公眾投資者                41,584                   992

  網下機構投資者                      -                     -

主承銷商包銷數量（放棄                                        992

   認購總數量）

   發行數量合計                                      369,135

  本次發行的可轉債規模為 36,913.50 萬元，每張面值為人民幣 100 元，共計 3,691,350

張（369,135 手），按面值平價發行。本次發行的可轉債向發行人在股權登記日（2023 年 3 月

分公司”）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售

部分）通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”

                     ）交易系統網上向社會公眾投資者發售的方

式進行。認購不足 36,913.50 萬元的部分則由保薦機構（主承銷商）余額包銷。

  一、   本次可轉債原股東優先配售結果

  本次發行原股東優先配售的繳款工作已于 2023 年 3 月 8 日（T 日）結束，配售結果如下：

                                 配售數量                配售金額

           類別

                                  （手）                 （元）

           原股東                    326,559           326,559,000

  二、       本次可轉債網上認購結果

  本次發行原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）的網上認購繳款工

作已于 2023 年 3 月 10 日（T+2 日）完成。保薦機構（主承銷商）根據上交所和中國結算上海

分公司提供的數據，對本次可轉債網上發行的最終認購情況進行了統計，結果如下：

                 繳款認購數量      繳款認購金額         放棄認購數量     放棄認購金額

      類別

                    （手）         （元）          （手）           （元）

網上社會公眾投資者           41,584     41,584,000     992         992,000

  三、       保薦機構（主承銷商）包銷情況

  本次網上投資者放棄認購數量全部由保薦機構（主承銷商）包銷，包銷數量為 992 手，

包銷金額為 992,000 元,包銷比例為 0.27%。

金扣除承銷保薦費用后一并劃給發行人，發行人向中國結算上海分公司提交債券登記申請，

將包銷的可轉債登記至保薦機構（主承銷商）指定證券賬戶。

  四、       保薦機構（主承銷商）聯系方式

  投資者如對本公告所公布的發行結果有疑問，請與本次發行的保薦機構（主承銷商）聯

系。具體聯系方式如下：

  保薦機構（主承銷商）：平安證券股份有限公司

  辦公地址：深圳市福田區福田街道益田路 5023 號平安金融中心 B 座第 22-25 層

  電    話：0755-88677733

  聯 系 人：股權資本市場團隊

特此公告。

浙江新中港熱電股份有限公司董事會

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